由中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會信息中心和中石化集團公司聚酰胺技術(shù)開發(fā)中心聯(lián)合主辦，寧波錦綸股份有限公司協(xié)辦的“2006中國(慈溪)聚酰胺產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)與市場論壇”會議于2006年12月14-15日在慈溪召開。來自全國各地聚酰胺產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的近百名代表參加了會議。 中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會錦綸專業(yè)委員會鄧軍秘書長到會，并作了《2006年錦綸行業(yè)運行分析》報告，他著重就2006年1-10月錦綸行業(yè)經(jīng)濟運行情況、當(dāng)前錦綸行業(yè)存在的幾個主要問題、“十一五”錦綸行業(yè)發(fā)展目標(biāo)與方向三個方面對我國錦綸行業(yè)的總體情況進行了詳盡的分析。 一、聚酰胺產(chǎn)業(yè)面臨著良好發(fā)展機遇 2005年，全球尼龍的總需求量約為710萬噸。其中：尼龍6為410萬噸，尼龍66為270萬噸，其它品種為30萬噸。預(yù)計2006年的增長率為3.5%，主要是全球經(jīng)濟增長的推動，特別是中國和印度。預(yù)計在2005—2010年期間，全球尼龍的平均年增長率為3.5%。2005年亞洲尼龍的需求增長率為8%，在全球的份額中占30%。 全球尼龍耗用中，纖維占60%以上，共約445萬噸。其中：紡織長絲占31%，地毯長絲占13%，高強長絲占13%，短纖維占6%。按品種來說尼龍6纖維的平均年增長率為3%，尼龍66纖維為2%，樹脂和薄膜為7%—10%。目前中國尼龍纖維產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為：尼龍66與尼龍6比例為15:85；長絲與短纖的比例為92:8；工業(yè)用和民用的比例為52:48。 2005年世界尼龍66鹽的產(chǎn)量為337.5萬噸。英威達公司、首諾公司、杜邦公司和羅地亞公司為世界著名的幾大尼龍66鹽生產(chǎn)商，這幾大公司的產(chǎn)量占到世界全部產(chǎn)量的80%，它們的產(chǎn)量分別為110萬噸、56萬噸、44萬噸和42萬噸，中國神馬集團公司的產(chǎn)量為10萬噸。 已內(nèi)酰胺的需求在經(jīng)歷了2003年的下降后，2004年到2005年已開始復(fù)蘇，2004年，全世界己內(nèi)酰胺的實際生產(chǎn)能力約為415.2萬噸/年，消費量約為389.0萬噸/年，裝置開工率高達94.5%。2005年世界己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)能力達到442.2萬噸,其消費量也將突破400萬噸，其裝置的開工率已超過90%；2006年，歐洲和美國對它需求將上升3%。但是，歐洲卻受到了地毯業(yè)下降和2005年初紡織品配額取消而帶來的負(fù)面影響。盡管受到中國臺灣和韓國的紡織長絲重組帶來的負(fù)作用，2006年我國已內(nèi)酰胺的需求仍超過10%。全球產(chǎn)銷處在高度不平衡的狀態(tài)中，約有20%需從產(chǎn)地遠(yuǎn)距離地出口，主要是送往中國大陸和臺灣地區(qū)。2005年中國進口已內(nèi)酰胺達49萬噸。2007年，雖有一批已內(nèi)酰胺項目（包括聚合）要在亞洲擴建，但供應(yīng)仍不足。2010年生產(chǎn)能力將約為500萬噸，需求量將達到460萬噸，預(yù)計今后5年已內(nèi)酰胺的增長率將低于全球GDP的增長率，2006-2010年世界己內(nèi)酰胺消費量的年均增長率將為4%左右。 2005年在國際原油及尼龍原料高位運行的狀況下，我國尼龍行業(yè)：產(chǎn)能產(chǎn)量增速明顯減緩，產(chǎn)量增長7.23%，供求關(guān)系基本平衡；產(chǎn)品價格隨原料價格波動，但幅度大大低于原料；尼龍進口小幅下降2.63%,出口大幅增長42.89% 但出口量占產(chǎn)量比仍較小；原料進口繼續(xù)增長，短缺矛盾繼續(xù)加劇；全行業(yè)經(jīng)濟效益略有增加，整體運行質(zhì)量繼續(xù)改善和提高。 我國尼龍原料生產(chǎn)企業(yè)相對較少，已內(nèi)酰胺生產(chǎn)企業(yè)僅有四家，分別是南京帝斯曼東方化工有限公司、中石化巴陵石化分公司、石家莊化纖有限責(zé)任公司和巨化集團尼龍廠，其中南京東方和巴陵石化分別在2005年進行了裝置擴能，年產(chǎn)能都達到了14萬噸，而石家莊化纖在2006年也會將能力擴增到年產(chǎn)14萬噸，只有巨化尼龍廠的能力為0.7萬噸。2005-2006年期間，在各生產(chǎn)企業(yè)完成擴建以后，國內(nèi)已內(nèi)酰胺總產(chǎn)能將達到45萬噸/年左右。預(yù)計2006年到2011年，我國已內(nèi)酰胺產(chǎn)能將分別達到38萬噸及52萬噸，產(chǎn)量為31萬噸及44萬噸，其開工率將維持在92.1%及96.1%左右。 我國生產(chǎn)尼龍66鹽的企業(yè)就更少了，只有神馬集團和遼陽石化兩家。神馬集團在2005年下半年相繼有年產(chǎn)10萬尼龍66鹽項目和年產(chǎn)２萬噸尼龍66切片連續(xù)聚合項目建成投產(chǎn)，使神馬集團的尼龍66鹽總產(chǎn)能達到20萬噸的規(guī)模。同時在2005年12月，20萬噸尼龍66鹽成套項目開工建設(shè)，預(yù)計2007年建成設(shè)產(chǎn)，屆時神馬集團將會有年產(chǎn)30萬噸的尼龍66鹽的規(guī)模。另外遼陽石化也有4.5萬噸的尼龍66鹽生產(chǎn)規(guī)模。 當(dāng)前我國尼龍行業(yè)的發(fā)展面臨幾個難題，一是原料國產(chǎn)能力不足，依賴進口嚴(yán)重；二是企業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)品開發(fā)能力欠缺；三是市場份額被其它纖維擠占；四是進口產(chǎn)品對國內(nèi)市場的沖擊。由于我國尼龍產(chǎn)品差別化率低，故而這個市場就拱手讓給了外國產(chǎn)品。我們的企業(yè)只能在大路品種中爭得頭破血流。另外還有一個關(guān)稅倒掛的影響：在我國加入WTO時，在關(guān)稅減讓承諾中，合纖的減讓幅度大于合纖原料(至2004年，我國尼龍纖維的法定關(guān)稅到降到5%，己內(nèi)酰胺的法定關(guān)稅為9%)，這種關(guān)系給我國尼龍行業(yè)造成很大地沖擊。以上種種，都是阻礙我國尼龍行業(yè)健康發(fā)展的瓶頸。 二、聚酰胺工程塑料等非纖領(lǐng)域還大有潛力 聚酰胺鏈中，因其原料工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)到目前還沒有重大突破，其成本和價格一直居高不下，使得聚酰胺切片的成本大大高于聚酯切片，嚴(yán)重制約聚酰胺纖維的競爭力，其市場增長緩慢，但由于作為工程塑料等非纖用途的拓展，使得聚酰胺工業(yè)仍然充滿活力和生機，呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的前景。 從需求動向來看，2004年由于汽車部件大型化和以中國為主的亞洲市場包裝薄膜用途的擴大，全球尼龍6、尼龍66的年增長率為4%~5%。2004尼龍樹脂市場中，日本市場增長緩漫，中國市場快速增長，歐美市場增長穩(wěn)定。2005年全球尼龍用于工程塑料領(lǐng)域尼龍為110萬噸，尼龍66為88.8萬噸。預(yù)計今后尼龍樹脂在汽車和包裝薄膜的消費量將會穩(wěn)步增長。預(yù)計到2010年，尼龍6年均市場增長率：日本增長4%；中國汽車用途增長40%，電子電氣增長9%。尼龍66年均市場增長率：中國汽車用途增長12%，電子電氣增長7~8%。預(yù)計中國整個尼龍樹脂將以10%的速度增長。 隨著國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展，我國聚酰胺工程塑料產(chǎn)能逐步增長，2005年中國PA6和PA66的產(chǎn)能已達到130萬噸，其中主要是合成纖維級，但可以利用原料優(yōu)勢轉(zhuǎn)向塑料級產(chǎn)品的生產(chǎn)，這樣為我國聚酰胺工程塑料提供了一定的原料優(yōu)勢。目前，我國聚酰胺工程塑料主要品種有PA6、PA66、PA1010、PA11以及各種改性品種。 由于工程塑料發(fā)展的歷史原因，我國聚酰胺工程塑料的需求量尚沒有權(quán)威部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2001年我國聚酰胺工程塑料市場需求量約為100kt，據(jù)業(yè)內(nèi)專家預(yù)計，2004年我國聚酰胺工程塑料的需求量超過150kt。主要用于汽車、電子電氣、薄膜等工業(yè)。2002~2005年國內(nèi)市場聚酰胺的需求量年均增長率保持在10%~13%之間。2005年中國尼龍工程塑料總消費量為22萬噸，其中尼龍6約15萬噸，尼龍66約6萬噸。2006年中國尼龍工程塑料總消費量為26萬噸。聚酰胺工程塑料以注射成型為主，而 PA6與PA66的成型加工工藝不盡相同，PA66基本都采用注塑加工，占95% ，擠出成型僅占5% ；PA6注塑成型占70% ，擠出成型占30% 。 隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，尤其是多條高檔轎車生產(chǎn)線的投入使用，為我國聚酰胺塑料發(fā)展提供了巨大的潛力。另外，我國近年來快速發(fā)展的尼龍膜工業(yè)，其年生產(chǎn)能力己超過4萬噸，這也將為我國聚酰胺工業(yè)發(fā)展作出不小的貢獻。