隨著棉花流通體制改革的深化和農(nóng)發(fā)行信貸政策的調(diào)整，農(nóng)發(fā)行棉花貸款支持領(lǐng)域已從棉花流通領(lǐng)域全面向生產(chǎn)和加工領(lǐng)域延伸。為更好地把握當(dāng)前農(nóng)發(fā)行棉花貸款客戶的現(xiàn)狀，有針對(duì)性地制定棉花貸款客戶的發(fā)展戰(zhàn)略，農(nóng)發(fā)行客戶二部組織各省對(duì)2006年度棉花貸款客戶資格進(jìn)行了認(rèn)定并開展了統(tǒng)計(jì)分析。 一、基本情況 截至2006年10月末，2006年度參與棉花貸款資格認(rèn)定的企業(yè)共1796戶，取得貸款資格的企業(yè)為1384戶，占參評(píng)企業(yè)的77%。 （一）按地區(qū)劃分。全國共20個(gè)省（區(qū)）對(duì)棉花企業(yè)進(jìn)行了2006年度貸款資格認(rèn)定和信用等級(jí)評(píng)定。分地區(qū)看，2006年度全國確認(rèn)貸款資格企業(yè)超過100戶的?。▍^(qū)）有河南、湖北、新疆、江蘇、山東，這五個(gè)?。▍^(qū)）合計(jì)確認(rèn)貸款資格企業(yè)個(gè)數(shù)占全國確認(rèn)總數(shù)的61%。 （二）按企業(yè)所有制劃分。國有企業(yè)81戶，占比6%；供銷社企業(yè)415戶，占比30%；民營企業(yè)831戶，占比60%；外資企業(yè)10戶，占比1%；其他企業(yè)47戶，占比3%。 （三）按企業(yè)類型劃分。有限責(zé)任公司953戶，占比68.8%；未上市的股份有限公司58戶，占比4.2%；上市公司5戶，占比0.4%；未改制企業(yè)315戶，占比22.8%；其他企業(yè)53戶，占比3.8%。 （四）按企業(yè)種類劃分。棉花購銷企業(yè)993戶，占比71.7%；收購加工一體化的棉紡企業(yè)152戶，占比11%；產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)232戶，占比16.8%；其他棉花企業(yè)7戶，占比0.5%。 （五）按企業(yè)信用等級(jí)劃分。AAA級(jí)企業(yè)108戶，占比8%；AA級(jí)企業(yè)366戶,占比26%；A級(jí)企業(yè)673戶，占比49%。A級(jí)以上企業(yè)占參評(píng)企業(yè)比例達(dá)83%，比去年同期提高6個(gè)百分點(diǎn)。 二、主要特點(diǎn) （一）貸款客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大，民營企業(yè)占比大幅上升 2006年，各行將貸款資格認(rèn)定與客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整有機(jī)結(jié)合起來，綜合考慮當(dāng)?shù)孛藁óa(chǎn)業(yè)發(fā)展、區(qū)域布局等因素，不同程度加大了客戶調(diào)整的力度，對(duì)沒有改制的供銷社棉花企業(yè)和規(guī)模較小、抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱的企業(yè)從嚴(yán)認(rèn)定貸款資格，減少供銷社企業(yè)數(shù)量，增加股份制企業(yè)數(shù)量。 從調(diào)查結(jié)果看，農(nóng)發(fā)行的貸款支持對(duì)象已經(jīng)實(shí)現(xiàn)由供銷社企業(yè)為主轉(zhuǎn)變?yōu)槎喾N所有制企業(yè)并存的格局，民營企業(yè)占確認(rèn)貸款資格企業(yè)總數(shù)的60%。供銷社所有及供銷社控股棉花企業(yè)雖然仍占30%，但比去年同期下降了11個(gè)百分點(diǎn)，客戶結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步調(diào)整。隨著棉花流通體制市場化改革的不斷深化，企業(yè)改革、改制的到位，預(yù)計(jì)未來民營企業(yè)所占份額還將進(jìn)一步上升。 （二）貸款客戶抗風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng)，深加工企業(yè)發(fā)展迅猛 從調(diào)查企業(yè)看，棉花購銷企業(yè)雖然仍是農(nóng)發(fā)行貸款支持的主要對(duì)象，但占比較去年同期下降了10個(gè)百分點(diǎn)；收購加工一體化的棉紡企業(yè)和產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等深加工企業(yè)占比28%，較去年同期上升了10個(gè)百分點(diǎn)。深加工企業(yè)發(fā)展加快，已成為農(nóng)發(fā)行第二大支持企業(yè)類型。 （三）貸款客戶信用狀況改善，信貸資源向優(yōu)質(zhì)客戶傾斜 2006年度確認(rèn)貸款資格的企業(yè)中，信用等級(jí)為A級(jí)以上的企業(yè)共計(jì)1147戶，占比83%，同比提高6個(gè)百分點(diǎn)，貸款客戶信用狀況進(jìn)一步改善。分省看，除個(gè)別地區(qū)外，大部分省份A級(jí)以上企業(yè)占比較去年有所上升，其中安徽、陜西、湖南、河南同比提升較快，A級(jí)以上企業(yè)占比較去年均提高10多個(gè)百分點(diǎn)。今年農(nóng)發(fā)行對(duì)棉紡企業(yè)進(jìn)行資格認(rèn)定時(shí)，要求反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的償債能力類指標(biāo)、財(cái)務(wù)效益類指標(biāo)、資產(chǎn)營運(yùn)類指標(biāo)中至少有12項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到同行業(yè)同類型企業(yè)平均值，且每類指標(biāo)中不能有多于2項(xiàng)指標(biāo)達(dá)不到同行業(yè)同類型企業(yè)平均值，這就給企業(yè)一個(gè)明確信號(hào)，要想獲得貸款資格，就要全面均衡發(fā)展，不能有所偏廢。信貸資源正逐步向優(yōu)質(zhì)客戶傾斜，信用等級(jí)差、市場競爭力弱、又不承擔(dān)政策性業(yè)務(wù)的客戶正在逐步退出。 三、發(fā)展建議 （一）穩(wěn)步推進(jìn)貸款客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整，繼續(xù)做強(qiáng)做實(shí)傳統(tǒng)業(yè)務(wù) 根據(jù)農(nóng)發(fā)行發(fā)展綱要，戰(zhàn)略目標(biāo)是“一體兩翼”，重點(diǎn)是把糧棉油收購資金貸款業(yè)務(wù)這個(gè)主體工作做好。要在確保糧棉油收購不出大問題的基礎(chǔ)上，審慎積極發(fā)展新業(yè)務(wù)，這是農(nóng)發(fā)行履行政策性銀行職能的根本所在。對(duì)棉花購銷業(yè)務(wù)發(fā)放貸款是農(nóng)發(fā)行的傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)，特別是1999年棉花市場化改革以來，農(nóng)發(fā)行不斷完善管理措施和辦法，積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，管理效果良好。因此，農(nóng)發(fā)行對(duì)棉花購銷業(yè)務(wù)進(jìn)行信貸投入和管理有優(yōu)勢(shì)，不能因?yàn)橛酗L(fēng)險(xiǎn)就輕易丟掉這塊陣地。 當(dāng)前的棉花收購已經(jīng)是市場行為，農(nóng)發(fā)行必須按照市場化的管理需求對(duì)客戶結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，貸款客戶有進(jìn)有出、有保有棄是必然的，有利于改善農(nóng)發(fā)行貸款質(zhì)量。但個(gè)別地方在調(diào)整貸款客戶結(jié)構(gòu)的過程中存在調(diào)整時(shí)機(jī)不當(dāng)、調(diào)整步伐過快等問題。一些棉花主產(chǎn)區(qū)經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)，除棉花購銷比較活躍外，缺乏符合農(nóng)發(fā)行貸款條件的棉花深加工企業(yè)，因此其貸款結(jié)構(gòu)的調(diào)整要結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，制訂切實(shí)可行的客戶結(jié)構(gòu)與貸款結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃，循序漸進(jìn)，穩(wěn)步實(shí)施，既要防范信貸風(fēng)險(xiǎn)，又要注意政策風(fēng)險(xiǎn)。 （二）合理確定客戶營銷重點(diǎn)，有效化解信貸風(fēng)險(xiǎn) 要在認(rèn)真調(diào)研的基礎(chǔ)上，對(duì)客戶進(jìn)行細(xì)分和排隊(duì)，確定營銷重點(diǎn)。在農(nóng)發(fā)行的貸款客戶中，棉花流通企業(yè)在企業(yè)經(jīng)營、市場波動(dòng)等各方面抵御棉花市場風(fēng)險(xiǎn)的能力相對(duì)較弱，一旦發(fā)生虧損，農(nóng)發(fā)行棉花收購貸款必將遭受損失。為更好防范信貸風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)將目標(biāo)客戶鎖定于成長性好、資信等級(jí)高、經(jīng)營實(shí)力強(qiáng)、能夠給農(nóng)發(fā)行帶來較大經(jīng)濟(jì)效益的棉花企業(yè)群，特別是在當(dāng)?shù)孛藁ㄊ袌鲇兄匾{(diào)控作用、貸款需求較大的收購加工一體化的棉紡企業(yè)和產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。對(duì)于產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，要扶優(yōu)扶強(qiáng)，培育典型，擴(kuò)大影響，重點(diǎn)支持處于領(lǐng)先地位、管理規(guī)范、經(jīng)營良好的大中型優(yōu)質(zhì)企業(yè)，支持這些企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，生產(chǎn)技術(shù)升級(jí)換代，努力打造農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化貸款品牌。信貸資源要做到向資產(chǎn)質(zhì)量好、貸款風(fēng)險(xiǎn)低、經(jīng)營效益好的企業(yè)傾斜，向有品牌、有市場、有影響的優(yōu)質(zhì)客戶傾斜，有效防范化解信貸風(fēng)險(xiǎn)。 （三）貸款客戶發(fā)展要因地制宜，體現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)特色 各行在執(zhí)行總行的貸款管理措施中，要立足地區(qū)實(shí)際，根據(jù)貸款環(huán)境和貸款對(duì)象適時(shí)調(diào)整管理措施，做到因地制宜、因企施策。 貸款客戶的培育和發(fā)展，要在擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈條的同時(shí)，建立合理的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。要結(jié)合區(qū)域特色，區(qū)別對(duì)待，規(guī)劃管理。在棉花主產(chǎn)區(qū)，要積極支持傳統(tǒng)購銷企業(yè)做穩(wěn)做強(qiáng)棉花購銷業(yè)務(wù)，充分利用信貸手段促進(jìn)傳統(tǒng)購銷企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，加快企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)改革，建立現(xiàn)代企業(yè)制度。要有決心著重培育扶持一些能夠與國際大流通商同臺(tái)競技的國內(nèi)棉花流通供應(yīng)商，擴(kuò)大其在國際棉花流通領(lǐng)域的話語權(quán)和影響力，維護(hù)我國棉花經(jīng)營者的利益。在棉花主銷區(qū)，要通過積極支持一批在棉紡領(lǐng)域有影響力的加工企業(yè)向兩頭延伸，著重培育一批具有明顯區(qū)域經(jīng)濟(jì)特色、優(yōu)勢(shì)突出的收購加工一體化的棉紡企業(yè)和產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，促進(jìn)棉紡企業(yè)提升產(chǎn)品檔次，提高其在世界市場的競爭力。在棉花產(chǎn)銷平衡區(qū)，要充分發(fā)揮農(nóng)發(fā)行的系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)信息溝通，利用棉花流通領(lǐng)域和深加工領(lǐng)域的客戶資源，促進(jìn)貸款客戶間實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷銜接，為購銷企業(yè)與棉紡企業(yè)的聯(lián)營合作牽線搭橋，有效抵御市場價(jià)格波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 （四）要正確處理好客戶貸款發(fā)放與信用等級(jí)評(píng)定的關(guān)系 信用等級(jí)評(píng)定的目的是促進(jìn)貸款企業(yè)提升信用意識(shí)和競爭能力，對(duì)企業(yè)實(shí)行分類管理，有針對(duì)性地防范貸款風(fēng)險(xiǎn)。各行要克服認(rèn)識(shí)偏差，既不能為了簡單地淘汰弱質(zhì)企業(yè)而降低信用等級(jí)，也不能為了發(fā)放貸款而人為地提高企業(yè)等級(jí)。各行應(yīng)將信用等級(jí)評(píng)定辦法向被評(píng)企業(yè)公布，接受社會(huì)監(jiān)督。對(duì)于信用等級(jí)較低的企業(yè)，一方面，要按照總行有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)監(jiān)管；另一方面，在政策允許范圍內(nèi)要盡量創(chuàng)造條件，幫助其改善經(jīng)營，盤活存量貸款。同時(shí)，不同信用等級(jí)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的高低只是相對(duì)的，不是絕對(duì)的。AAA級(jí)企業(yè)相對(duì)B級(jí)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較小，但并不意味著AAA級(jí)企業(yè)沒有風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)際信貸決策時(shí)還需統(tǒng)籌考慮各種因素，努力將貸款風(fēng)險(xiǎn)控制在最低限度。