核心提要:“‘十一五’第一年對于紡織行業(yè)來說，是良好的開局年。從業(yè)人數(shù)增長3.95%，固定資產投資增長12.53%，銷售增長了21.6%，利潤增長了27.96%，這反映了我國勞動生產力按照可比價格計算增長了16%。這個速度超過了‘十五’期間的速度，在新的一年這個勢頭將更好地保持下去?！敝袊徔椆I(yè)協(xié)會會長杜鈺洲在1月30日舉辦的“中紡圓桌論壇第二屆年會”上全面分析了當前我國紡織行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)，并對2007年行業(yè)走勢與國內外環(huán)境做了分析與預測。 杜鈺洲指出，2006年是中國紡織行業(yè)貿易摩擦比較多的一年，經歷了歐美主要市場的特保限制、石油漲價、人民幣升值等一系列問題。作為配額取消的第二年，2006年是中國紡織工業(yè)比較優(yōu)勢得到應有釋放的一年。從2006年年終價格指數(shù)與各個國家的總體綜合指數(shù)對比來看，中國價格指數(shù)比2005年上升了10.14%，也就是說按照可比價格計算，2006年的增幅是13.62%。 從產業(yè)發(fā)展來看，去年我國出口產品的價值含量提高了，出口市場多元化成為我國應對新國際形勢的一個重要基礎。與此同時，中國內需增長是因為中國13億人口的消費。中國每人每年增長1公斤的纖維消費，就需要130萬噸的纖維加工品，這在世界上是任何國家都是無法比擬的。 由此，杜鈺洲表示，我國紡織工業(yè)的發(fā)展得益于中國經濟持續(xù)穩(wěn)定的高速發(fā)展，也得益于中國和平外交政策爭得的有利的外部環(huán)境。從當前行業(yè)走勢看，我國紡織工業(yè)技術進步已經取得明顯的成效，勞動生產力取得了較大的提高。因此，在新的一年這個勢頭將更好地保持下去。 中國紡織工業(yè)協(xié)會副會長、中國紡織機械器材工業(yè)協(xié)會理事長高勇認為，2007年紡織工業(yè)產能擴大的速度將放慢，但仍有適度的增長，行業(yè)發(fā)展的模式將從產能擴大型向更新改造型轉變，這也給紡織機械行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。他預計，今年國內紡機市場將大于90億美元。 A、數(shù) 據 生產平穩(wěn)增長產銷銜接良好 國家統(tǒng)計局數(shù)據顯示，2006年1～11月，我國紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達39384家，同比增長12.61%；累計實現(xiàn)工業(yè)總產值22559.96億元，同比增長21.78%；累計實現(xiàn)利潤767.62億元，同比增長29.54%；累計完成工業(yè)銷售產值22043.23億元，同比增長22.13%。紗、布、服裝等主要產品產量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長勢頭，分別同比增長20.15%、15.33%和12.18%。 2006年1～11月，全行業(yè)固定資產投資達1367.44億元，同比增長26.95%，比上年同期增幅下降了9.05個百分點。與此同時，全行業(yè)產銷率達97.71%，比2005年同期產銷率水平提高了0.28個百分點，尤其是近年來隨著國內經濟的快速發(fā)展，國內紡織品需求呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，內銷比重逐漸加大。 中國海關最新統(tǒng)計數(shù)據顯示，2006年1～12月，我國紡織品和服裝進出口總值為1651.36億美元，與上年同比增長22.66%。紡織品和服裝出口總值是1470.85億美元，與上年同比增長25.14%。其中，紡織品出口金額是522.54億美元，同比增長18.84%；服裝出口金額是94..30億美元，同比增長28.91%；紡織品進口金額為163.54億美元，同比增長5.58%；服裝進口金額為16.97億美元，同比增長5.50%。 中國紡織器材工業(yè)協(xié)會對全國745家企業(yè)統(tǒng)計顯示，2006年1～11月，全行業(yè)完成工業(yè)總產值462.85億元，同比增長22.83%；主營業(yè)務收入446.82億元，同比增長19.62%；利潤總額23.85億元，同比增長2..22%；虧損企業(yè)108家，同比下降4.42%；虧損面為14.5%，同比下降0.67個百分點；虧損額為1.82億元，同比增長62.25%；人均利潤14060.95元，同比增長22.15%。 B、運行特征之一 　 效益平穩(wěn)增強出口呈現(xiàn)多元化 　 2006年1～11月，我國紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)利潤767.62億元，同比增長29.54%，各子行業(yè)利潤率水平均有不同程度的提高。生產效率平穩(wěn)增長，全行業(yè)勞動生產率6.15萬元/人，較上年同期提高1..98%。資產運行效率提高，規(guī)模以上企業(yè)流動資產周轉率、總資產周轉率分別為2.63次和1.54次，比上年同期分別提高0.11次和0.07次。 2006年1～11月，全行業(yè)的工業(yè)經濟效益綜合指數(shù)為1.24，比上年同期增加了0.07。各行業(yè)比較，毛紡與化纖行業(yè)盈利能力、周轉能力、償債能力有所增加，經濟效益綜合指數(shù)提升較快，較上年同期都提高0.11點，針織最低，僅增加0.02點。 2006年1～11月，我國出口到歐盟和美國的紡織品和服裝總額達410.47億美元，占總出口額的30.75%，比上年同期出口所占比重下降2.05個百分點；對非歐美地區(qū)的出口則呈現(xiàn)迅速增長的態(tài)勢，我國出口非歐美地區(qū)的紡織品和服裝總額達924.24億美元，同比增長28.38%，增幅較上年同期增長20.11個百分點。 對此，國泰君安證券研究所研究員張偉文表示，對非配額地區(qū)的出口增長，恢復到配額取消前的水平，緣于轉口貿易的重新活躍，悲觀方面的預測主要是對轉口貿易的反彈預期不足。他認為，目前歐美一再強調將對非法轉口貿易采取嚴懲措施，2007年的執(zhí)行力度值得關注。另外，考慮美國等國家的經濟增長放緩等因素，對2007年的出口應繼續(xù)保持謹慎，預計年增長率在18%左右。 C、運行特征之二 　 投資向中西部轉移行業(yè)競爭力提升 　 受國家宏觀調控政策以及投資市場的影響，紡織行業(yè)固定資產投資逐步向中西部轉移。2006年1～11月，中西部地區(qū)紡織行業(yè)固定資產投資為439.85億元，占行業(yè)總投資的25.34%，比上年同期增長3.24%。而東部地區(qū)固定資產投資增幅回落，2006年1～11月，東部固定資產投資總額1204.49億元，占到總投資的69.38%，投資比例比上年回落3.75個百分點。由此可見，我國中西部地區(qū)對新增投資的吸引力大大增強。 入世給我國紡織行業(yè)帶來了難得的發(fā)展機遇，尤其是2005年全球紡織品配額取消后，紡織企業(yè)長期以來被束縛的競爭力得以充分釋放。2006年是“十一五”的開局之年，隨著我國纖維新材料、新技術的應用以及產品開發(fā)研制能力的進一步提高，有效地拉動了紡織品相關產業(yè)的發(fā)展，紡織品競爭力有了巨大提升。 根據海關統(tǒng)計，2006年1～11月我國紡織紗線競爭力指數(shù)增長顯著，紗線競爭力指數(shù)達17.79%，比2005年提高7.85個百分點，紡織織物和紡織制品競爭力指數(shù)也有不同程度的提高，與上年相比分別增長..40%、2.56%。同時，服裝產業(yè)整體國際競爭力正在得到不斷提升，競爭力指數(shù)持續(xù)增長。2006年1～11月，服裝出口859.58億美元，同比增加28.35%，比上年同期增長幅度高出8.87個百分點。在出口受到美歐設限、人民幣升值、國際間貿易摩擦加劇的形勢下，以上數(shù)據充分顯示出了我國服裝產業(yè)較強的競爭力。 D、問 題 盡管我國對內外棉價長期接軌的趨勢保持樂觀，但目前供需形勢、內外棉價差、纖維比價、糧棉比價和大宗商品走勢均有利于今年國內棉價的上漲，構成棉紡企業(yè)的成本壓力。根據相關機構最新預測，2007年中國國內棉花產量將達660萬噸，消費量達1050萬噸，缺口為390萬噸，大于上年度的370萬噸。新年度的棉花進口配額下放延緩，粘膠短纖等替代纖維的價格在成本推動和限產保價的作用下有望繼續(xù)抬升。發(fā)達國家取消棉花出口補貼和美元貶值進一步推高外棉指數(shù)，內外棉的價差縮小創(chuàng)出新低。 同時，我國紡織行業(yè)發(fā)展仍然面臨著資源、環(huán)境約束和日趨激烈的國際市場競爭等嚴峻挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在四個方面：一是自主創(chuàng)新能力不足；二是結構性矛盾依然存在；三是資源利用率偏低、污染問題比較嚴重；四是市場競爭不規(guī)范。 紡織協(xié)會相關負責人在接受記者采訪時指出，貿易順差持續(xù)擴大已造成中國外匯儲備不斷增長，而人民幣升值壓力激增，貿易摩擦將形勢嚴峻。我國政府實施“減順差”政策不可避免地對紡織出口會造成影響，今年也不排除國家采取新的出口退稅調整政策。 2006年9月14日，紡織出口退稅率從13%下調至11%，是繼2004年下調2個百分點之后的再次下調?，F(xiàn)階段，政府以稅收和出口退稅政策調整經濟增長方式的政策導向非常清晰，對出口產業(yè)的引導已從鼓勵出口創(chuàng)匯轉變?yōu)橐种祈槻钤鲩L，減少貿易不平衡。由于紡織行業(yè)是我國貿易順差的主要創(chuàng)造者，前五年紡織行業(yè)累計貿易順差是全國貨物貿易順差的1.6倍，2006年前三季度紡織順差是全國貨物順差的84%。 業(yè)內專家預計，行業(yè)的出口退稅率仍有進一步下調空間，包括去年調整未涉及的成衣出口也有調整的風險。去年2%的稅率下調，有3個月的緩沖期，這對出口盈利的沖擊將被延遲，因此今年上半年出口型企業(yè)的利潤不容樂觀。 同時，2007年紡織行業(yè)的外部環(huán)境并不寬松，人民幣持續(xù)升值、出口退稅率下調、棉花供需缺口加大、原油價格跌宕起伏、化纖產品反傾銷等多重因素，將不同程度地影響行業(yè)平穩(wěn)運行。專家建議，面對日益嚴峻的環(huán)境、資源約束，協(xié)會和企業(yè)要密切關注宏觀經濟走向，加強對策研究，適時調整經營策略，規(guī)避經營風險；密切關注市場環(huán)境變化，提高行業(yè)抗風險能力。 　　 E、建議之一 　 正確對待貿易摩擦 　 杜鈺洲指出，中國的外部環(huán)境正在進一步好轉，現(xiàn)在已經有40多個經濟體承認中國在市場中的地位，而不承認的無非是為了抓住這個把柄占據貿易摩擦的主動地位。紡織工業(yè)也在拉動紡織相關產業(yè)，為其他行業(yè)擴大進口創(chuàng)造了貿易條件。紡織工業(yè)在國內國際兩個有利的形勢下，產業(yè)結構調整走上了新的臺階。 縱觀歷史沿革，我國對美國的出口價格2000年同比下降了11.7%，2003年同比下降了6.1%，2004年比2003年下降了3.7%，2005年比2004年下降了4.6%，2005年我國又一次對主要產品釋放，2006年我國出口價格上升了13.97%。 除了短期內的體制因素使我國出口價格下降以外，我國自有新技術占到總體技術量的50%。對歐盟也是一樣，雖然2002年出口價格同比下降了11.5%，2003年下降了11.6%，但2006年同比上升了11.42%?！八?，不要說紡織工業(yè)走勢是下降，這個走勢使我們有信心把行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展保持下去，這是‘十一五’轉變增長方式的一個重要依據，我們對此有信心?！倍赔曋拚f。 F、建議之二 　 科技創(chuàng)新應堅持五大方向 　 要轉變出口增長方式，轉變紡織工業(yè)的經濟增長方式，最核心的要素、因素就是產業(yè)創(chuàng)新，提高創(chuàng)新能力。業(yè)內專家指出，科技創(chuàng)新應堅持以下五大方向： 第一，要大力提高自主創(chuàng)新能力。引進帶來了技術進步，但是沒有提高我們的創(chuàng)新能力，這是紡織行業(yè)存在的一個根本性問題。日本、韓國引進再創(chuàng)新的投入比重是1∶16，我國國家統(tǒng)計局對2004年的工業(yè)普查顯示，全國的引進投入和再創(chuàng)新比例是1∶0.3?？梢?，引進技術的單位很少有真正創(chuàng)新的成果。 第二，要加強風格創(chuàng)新和集成創(chuàng)新相結合。產業(yè)鏈創(chuàng)新會降低創(chuàng)新的成本，還要提倡綜合技術相關學科的綜合創(chuàng)新，這是我國紡織行業(yè)發(fā)展的第二個弱點。我國提出了加強“產、學、研、觀、中”五個方面的集成，其中“觀”是以政府為導向，“中”是中介，中介要推動、推廣、發(fā)現(xiàn)。 第三，加強企業(yè)的創(chuàng)新主體地位。據統(tǒng)計，如果全行業(yè)每年銷售收入的1%用于開發(fā)研究，投入就達240億元。因此，要加大創(chuàng)新投入，還需要國家政策引導與企業(yè)的積極參與相結合。 第四，要加大源頭的創(chuàng)新。所謂創(chuàng)新是要有一個自主知識產權的創(chuàng)新，是從發(fā)現(xiàn)、發(fā)明、科研，最后到產業(yè)創(chuàng)新的一個全過程。誠然，引進再創(chuàng)新是一個捷徑，但捷徑不能解決全部問題，因此我國要加大源頭創(chuàng)新的力度。 第五，要允許失敗，既然是創(chuàng)新就要經歷挫折。 　　 杜鈺洲強調，創(chuàng)新還包括品牌，因為品牌是產業(yè)創(chuàng)新的綜合表現(xiàn)。創(chuàng)新包括四個過程：第一個是消費過程；第二個是流通過程；第三個是生產過程；第四個是社會過程。這四個過程的創(chuàng)新都要有一個創(chuàng)新的文化，實際上創(chuàng)新的文化是一個共生文化，是藝術和工程、科學和社會、研究和生產、經濟和自然的一個綜合體，這是我們創(chuàng)造思維的一個最重要的基礎。 G、趨 勢 　 今年運行趨勢不會出現(xiàn)明顯變化 　 2007年，紡織行業(yè)整體運行趨勢基本與2006年相當，行業(yè)效益增速仍將緩慢下滑，收入和利潤總額增速在20%左右，出口仍有望保持增長。同時，供過于求、人民幣升值、出口退稅率降低、內銷增長、原料價格相對平穩(wěn)等，依然是影響今年紡織行業(yè)的主要因素。 兩個有利方面 　 2007年，有利于紡織行業(yè)效益提高的主要因素有兩個方面： 　 一方面，我國紡織產品世界競爭力第一，基本能滿足除少數(shù)頂級服裝生產企業(yè)外的所有要求。盡管低端產品訂單有所流失，但改變不了出口保持增長的整體趨勢，未來幾年能夠改變這種趨勢的惟一原因是美國和歐美經濟衰退。 　 另一方面，內需市場不斷升溫。未來幾年，我國宏觀經濟持續(xù)增長，人民生活水平不斷提高，衣著類支出相應增加。從統(tǒng)計數(shù)據來看，近年來出口收入占行業(yè)總收入比例有所降低，2006年前10個月比例是近六年來最低，內銷的拉動作用漸顯。 五個不利因素： 2007年，不利于紡織行業(yè)效益提高的因素主要有以下幾點： 第一，隨著我國外匯儲備急劇升高，出口創(chuàng)匯不再受到國家大力支持，政策面支持力度有所減弱影響行業(yè)運行。對企業(yè)而言，政策支持減弱，直接結果是財政補貼和稅收優(yōu)惠減少，影響企業(yè)競爭力。 第二，紡織行業(yè)供過于求是常態(tài)，而行業(yè)特點又使得中小企業(yè)眾多，競爭無序影響行業(yè)運行。 第三，人民幣持續(xù)升值、勞動力成本提高、紡織品出口退稅率降低，這些都將增加紡織產品生產成本。 　 第四，我國沿海大量紡織企業(yè)，特別是龍頭企業(yè)經常利用成立合資企業(yè)獲得所得稅優(yōu)惠，未來所得稅政策可能調整，許多企業(yè)效益都將受到影響。 第五，歐美設限在2008年之前仍將存在，即使今后設限到期，如果我國紡織產品出口增速過快，歐美隨時可以啟動限制措施。 雖然紡織行業(yè)面臨許多困難，但我國作為世界紡織生產主要基地的地位在短期難以動搖，行業(yè)效益仍將保持增長，可能的變化只是增速有所降低。在行業(yè)供過于求是常態(tài)的情況下，目前的市場環(huán)境在未來發(fā)生明顯變化的可能性不大。 　 對于企業(yè)而言，行業(yè)效益增速緩慢回落，使得大部分企業(yè)雖有盈利，但利潤持平或略有降低。在紡織企業(yè)整體經營狀況波動不大的情況下，只有很少部分競爭力強的企業(yè)才能保持業(yè)績增長，發(fā)展模式創(chuàng)新的企業(yè)將閃亮登場。 向消費服務業(yè)轉型是中長期趨勢 　 從長期來看，隨著工業(yè)化進程的深化，國內被壓低的土地和投資品價格面臨長期上漲趨勢。城市化和“人口紅利”的消耗導致勞動力緊張，行業(yè)面臨土地、能源、環(huán)境和人力成本的中長期壓力，依賴成本優(yōu)勢的增長模式不可持續(xù)。從短期看，轉變經濟增長模式的政策導向和人民幣升值將從內外兩方面加速行業(yè)的轉型。出口企業(yè)面臨技術升級、市場戰(zhàn)略布局以及轉變增長模式等問題，管理層的決策能力尤為重要。 同時，國內巨大的消費市場以及日益興起的消費浪潮為紡織企業(yè)的戰(zhàn)略轉型提供了良機。城市化率和人均收入的提高以及國內人口結構的變化，即將來臨的第三次消費高峰，使品牌消費品公司獲得超常規(guī)增長的機會。 另外，考慮到自建零售品牌和渠道的艱巨性，對于出口紡織企業(yè)來講，收購現(xiàn)有的品牌資產加以整合不失為一種選擇。預計今年紡織行業(yè)內的并購活動將趨于活躍，現(xiàn)金流強、擁有良好融資渠道的行業(yè)龍頭將成為并購的主導力量。