2006年是棉紡織行業(yè)的重要轉(zhuǎn)折年，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體質(zhì)量穩(wěn)定提高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品創(chuàng)新能力得到不同程度的改善，企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力在逐步增強(qiáng)；但行業(yè)面臨的原料壓力越來越大，技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)業(yè)升級(jí)的任務(wù)更加繁重。未來，堅(jiān)持科學(xué)的發(fā)展觀，走新型工業(yè)化的道路，是保持棉紡織行業(yè)穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展的根本。 行業(yè)總體經(jīng)濟(jì)營(yíng)運(yùn)情況良好 行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭較好，規(guī)模擴(kuò)大，實(shí)力增強(qiáng)。 根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2006年棉紡織行業(yè)的規(guī)模擴(kuò)大，總資產(chǎn)增長(zhǎng)率為15．90％，比上年增加1．68個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為5747億元，同比增長(zhǎng)23．24％，占紡織行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的23．5％，比 2005年低1．8個(gè)百分點(diǎn)，后道產(chǎn)品的銷售收入比重提高，體現(xiàn)了我國(guó)完整產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)正在逐步發(fā)揮作用。利潤(rùn)總額為195億元，同比增長(zhǎng)31．59%。2006年規(guī)模以上企業(yè)的虧損面為14．19％，比2005年14．28％稍稍有所減少。 行業(yè)的償債、抗風(fēng)險(xiǎn)能力略有增強(qiáng)。 體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)一步下降，規(guī)模以上行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為62．32％，與2005年同期相比下降了0．55個(gè)百分點(diǎn)。 資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)較好，營(yíng)運(yùn)質(zhì)量有所提高。 行業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)為2．82次／年，比2005年提高了0．12次／年，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1．36次／年，比2005年提高了0．08次／年，可見在2006年行業(yè)的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度加快，銷售能力增強(qiáng)。另外，行業(yè)的人力、生產(chǎn)資源得到進(jìn)一步的合理運(yùn)用，勞動(dòng)生產(chǎn)率進(jìn)一步提高，2006年為23．59萬元／人·年，比2005年提高3．76萬元／人·年。 行業(yè)的盈利能力增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)效益和管理能力有所提高，表明企業(yè)在節(jié)約支出，降低成本費(fèi)用，提高管理水平方面取得了一定成績(jī)。 2006年棉紡織行業(yè)利潤(rùn)率為3．4％，高于2005年 3．19％的0．21個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)率微增，其中2006年1～8月進(jìn)口棉花314萬噸，由于進(jìn)口的平均價(jià)格低于國(guó)內(nèi)平均價(jià)格1500元／噸左右，給行業(yè)帶來了一定的利潤(rùn)，但第四季度，隨著我國(guó)棉花市場(chǎng)的下跌，進(jìn)口的滑準(zhǔn)稅率導(dǎo)致棉花價(jià)格高于國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格，給行業(yè)的發(fā)展帶來了負(fù)面的影響。 2006年棉紡織行業(yè)總資產(chǎn)報(bào)酬率為6．40％，比上年提高0．6個(gè)百分點(diǎn)，體現(xiàn)了行業(yè)的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效益提高，資產(chǎn)的總體獲利能力增強(qiáng)。行業(yè)的成本費(fèi)用利潤(rùn)率為3．54％，比上年同期增長(zhǎng)了0．24個(gè)百分點(diǎn)，但是我們不能忽視另外一個(gè)問題：企業(yè)不但承受著水電運(yùn)成本的增加、人民幣的升值、出口退稅率下降的壓力，企業(yè)為保持國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，降低國(guó)內(nèi)棉花成本高于國(guó)際市場(chǎng)的巨大壓力，保證一定的經(jīng)濟(jì)效益，在提高產(chǎn)品附加值的同時(shí)，也通過壓縮開支、降低用工等方法來降低成本。 投資與產(chǎn)銷平衡 投資增長(zhǎng)特點(diǎn) 隨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)我國(guó)生產(chǎn)的紡織品的接受程度的增長(zhǎng)，需求的逐步擴(kuò)大，紡織行業(yè)的投資也快速增長(zhǎng)， 2006年棉紡織行業(yè)共投資623億元，同比增長(zhǎng)19．81％，投資繼續(xù)增長(zhǎng)。主要特點(diǎn)有： (1)為增強(qiáng)棉紡織產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，提高企業(yè)的先進(jìn)技術(shù)裝備正在成為主流，把調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品檔次，提高"三無一精"比重作為技術(shù)改造的主要方向。 (2)從棉紡織行業(yè)的固定投資的方向看，中西部投資增長(zhǎng)較快，盡管生產(chǎn)、加工、出口、效益基本上在廣東、浙江、江蘇、山東和福建等省，但隨著勞動(dòng)力、土地等其他資源的逐步緊缺，加之中西部地區(qū)政府的優(yōu)惠政策支持，梯度轉(zhuǎn)移的浪潮已經(jīng)推來。 (3)我國(guó)紡織行業(yè)快速發(fā)展的優(yōu)勢(shì)，吸引了許多國(guó)家和地區(qū)的投資商看好我們的紡織行業(yè)，利用外資也成為固定資產(chǎn)投資的一個(gè)重要組成部分。 2006年投資增幅大幅度下降 2006年是中國(guó)紡織工業(yè)"十一五"的開局之年，在中國(guó)棉紡織"十一五"發(fā)展規(guī)劃的引導(dǎo)下，提倡通過固定資產(chǎn)、技術(shù)改造的投資，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變?cè)鲩L(zhǎng)方式，力爭(zhēng)為提高行業(yè)科技貢獻(xiàn)率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。從下表我們不難看出，2006年我國(guó)的棉紡織行業(yè)的投資增幅明顯回落，1～6月份，棉紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增加了42．16％，而1～12月累計(jì)，同比增加19．81％，為今后棉紡織業(yè)的逐步從規(guī)模效益型轉(zhuǎn)向質(zhì)量效益型奠定了一定基礎(chǔ)，今天我們的紡織行業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)已經(jīng)弱化，因此提高我們的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)就成了行業(yè)發(fā)展的重中之重。 投人產(chǎn)出平衡 行業(yè)較高的投資增長(zhǎng)率是市場(chǎng)發(fā)展的需要，棉紡織行業(yè)產(chǎn)銷平衡，從2006年產(chǎn)銷率來看就是如此。2006年產(chǎn)銷率達(dá)98．30％，比2005年提高0．34個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到一個(gè)新水平，企業(yè)是產(chǎn)銷兩旺，發(fā)展勢(shì)頭較好。 進(jìn)口棉保障了行業(yè)的效益 紗布產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng) 我國(guó)紗線生產(chǎn)產(chǎn)量繼續(xù)高速增長(zhǎng)，2006年為1740萬噸，紗產(chǎn)量?jī)粼?90萬噸，同比增長(zhǎng)20％，2006年12月規(guī)模以上的紗線單月產(chǎn)量已達(dá)168．587噸，達(dá)到歷史上最高水平。布產(chǎn)量為550億米，同比增長(zhǎng)13．54％。 進(jìn)口棉花大幅增長(zhǎng) 市場(chǎng)的全球化，需求的增長(zhǎng)勢(shì)必帶來較大的原料需求，在我國(guó)棉花原料供不應(yīng)求的現(xiàn)狀下，我國(guó)進(jìn)口了大量外棉，2006年1~12月進(jìn)口棉花381萬噸，尤其是2006年1~8月份，進(jìn)口大幅度增加，進(jìn)口蝦米314萬噸。除去一部分國(guó)儲(chǔ)棉，以國(guó)際國(guó)內(nèi)棉花價(jià)差1500元／噸來計(jì)算，進(jìn)口棉花給我們所帶來的利潤(rùn)就不少于40個(gè)億；而 9月底發(fā)放的"一配一"配額，進(jìn)口的國(guó)際棉花價(jià)格高于國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格800元／噸左右，使得行業(yè)損失了一部分利潤(rùn)，這就意味著，2006年如果沒有了進(jìn)口棉價(jià)帶來的優(yōu)勢(shì)，全行業(yè)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量將下降，就要虧損。 棉紡織品進(jìn)出口情況 出口穩(wěn)步增長(zhǎng) 據(jù)我國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2006年棉紡織品及服裝累計(jì)出口 560億美元，同比增長(zhǎng)36．2％，其中棉紡織品累計(jì)出口 164．6億美元，同比增長(zhǎng)16．95％，棉紡織服裝累計(jì)出口 395．4億美元，同比增長(zhǎng)46．22％?？梢钥闯觯?006年是紡織品取消配額后的第二年，盡管歐美對(duì)我部分商品再度設(shè)限，貿(mào)易摩擦頻繁，人民幣升值，但"中國(guó)制造"的棉紡織產(chǎn)品的出口仍強(qiáng)勢(shì)不減。 從貿(mào)易方式上來看，一般貿(mào)易出口為403．4億美元，占比重72％，與2005年的68．7%相比，增加了3．3個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)自營(yíng)出口能力提高，自營(yíng)品牌的價(jià)值率有所提高。 進(jìn)口紗線數(shù)量增加 近幾年來，盡管我國(guó)的紗產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，并有一定量的紗線出口，但仍不能滿足國(guó)內(nèi)下游企業(yè)的需求。我國(guó)十年來已成為紗線的凈進(jìn)口國(guó)，2006年進(jìn)口紗線93．8萬噸，同比增長(zhǎng)18．17％。 2006年值得注目的進(jìn)口紗線情況是，每月進(jìn)口普梳紗線的增長(zhǎng)幅度一直居高不下，2006年12月累計(jì)同比增長(zhǎng)65．97％，最高時(shí)達(dá)到86％。主要進(jìn)口國(guó)為巴基斯坦和印度，之所以有這么高的進(jìn)口增長(zhǎng)速度，一是因?yàn)楫a(chǎn)品品種的需要，二是我國(guó)的紗線競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)減弱，因?yàn)槊藁ㄔ系某杀菊济藜徔椥袠I(yè)生產(chǎn)成本的70％，棉花價(jià)格的高低直接關(guān)系到紡紗廠的生存問題，就目前來看，國(guó)內(nèi)棉價(jià)已高于印度30％，巴基斯坦35％．棉紗出口的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力減弱。 由于國(guó)際市場(chǎng)棉紗價(jià)格大大低于我國(guó)，一些用紗企業(yè)加大了進(jìn)口量，而我國(guó)所擁有的相當(dāng)部分出口市場(chǎng)在向印度、巴基斯坦等棉紡織加工制造業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)移，這樣將會(huì)直接影響我國(guó)紡紗廠的生產(chǎn)，最終將損害了產(chǎn)業(yè)鏈的源頭--棉花產(chǎn)業(yè)的利益即棉農(nóng)與農(nóng)民工的利益。 人民幣升值帶來的影響 2006年棉紡織品全年出口164.6億美元，按到12月份本幣升值3.7%計(jì)算，減少創(chuàng)匯6.32億美元，占總出口額的3.84%，進(jìn)口以50.6億美元計(jì)算，增收1.94億美元，則總額減少4.38億美元，即減少收入約34億元人民幣。 棉紡織市場(chǎng)運(yùn)行情況 2006年原料市場(chǎng)的變化可謂是處于下行趨勢(shì)。 不管是國(guó)際還是國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格都是一直下跌，盡管有起有落，年末價(jià)格有所上升，但最終還是沒有逃避掉下降的趨勢(shì)，跌價(jià)約1400元／噸。第四季度滑準(zhǔn)稅率下進(jìn)口棉價(jià)格已高出國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格，進(jìn)口棉的價(jià)格優(yōu)勢(shì)已不復(fù)存在。 滌綸短纖由于石油價(jià)格的影響漲跌比較明顯；粘膠短纖市場(chǎng)價(jià)格一直在不斷的走高，尤其是后半年漲幅較大，供求關(guān)系仍然是影響其的主要原因，質(zhì)量較好的已能達(dá)到15000元／噸。 2006年國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格整體處于下跌趨勢(shì)，全年跌幅在1500元／噸左右；在紗市銷售方面，受棉花價(jià)格的影響，紗線價(jià)格也跟著下跌，跌幅在1200元／噸左右，銷售市場(chǎng)運(yùn)行平淡。坯布市場(chǎng)銷售形勢(shì)不夠活躍，市場(chǎng)行情不溫不火，棉織企業(yè)的產(chǎn)銷基本保持平衡，但銷售壓力明顯增大，其中原材料成本上升、人民幣持續(xù)升值和紡織品出口導(dǎo)致利潤(rùn)空間減少，內(nèi)銷壓力增大是主要原因。 棉紡織行業(yè)的未來發(fā)展 繼續(xù)走新型科技工業(yè)化道路 棉紡織行業(yè)作為紡織工業(yè)的基礎(chǔ)行業(yè)，發(fā)揮著重要的作用，面對(duì)新的國(guó)際國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易等環(huán)境，如何提升行業(yè)的絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力，使我國(guó)的棉紡織行業(yè)可持續(xù)、健康的發(fā)展，成為中國(guó)棉紡織協(xié)會(huì)工作之重點(diǎn)。 根據(jù)胡錦濤總書記提出的要以科學(xué)發(fā)展觀來指導(dǎo)行業(yè)的發(fā)展，堅(jiān)持以人為本，是行業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的發(fā)展之路。中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)的任務(wù)就是積極引導(dǎo)行業(yè)繼續(xù)走新兵式業(yè)化道路，提高行業(yè)的科技和品牌貢獻(xiàn)率，合理有效的利用資源，完善社會(huì)責(zé)任制，建設(shè)和諧發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。 行業(yè)自律 中國(guó)棉紡織行業(yè)在"十五"期間，得到高速發(fā)展，紗產(chǎn)量從2000年660萬噸到2005年的1450萬噸。90年代以來生產(chǎn)的棉紡設(shè)備比重達(dá)到57％，無卷化率、無結(jié)紗、無梭布及精梳紗比重分別達(dá)到38．4％、55．3％、 52．7％及25％。但是，與國(guó)際先進(jìn)水平相比仍有差距。中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)于2006年8月向全國(guó)棉紡織企業(yè)提出了行業(yè)自律倡議書，分析了投資過快增長(zhǎng)帶來的潛在的風(fēng)險(xiǎn)；分析了全球經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境；分析了當(dāng)前存在的人民幣不斷的升值、能源、電力、勞動(dòng)力、環(huán)保的壓力，在這種形勢(shì)下，為保證中國(guó)的棉紡織企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，就應(yīng)該自覺控制低水平發(fā)展，提高生產(chǎn)率水平，轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)自主創(chuàng)新，著力提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)科學(xué)管理，使資源利用率達(dá)到最大化。 積極推進(jìn)技術(shù)改造，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí) 為確保棉紡織的可持續(xù)發(fā)展，深刻認(rèn)識(shí)走新型工業(yè)化道路的重要性，中國(guó)棉紡織行業(yè)"十一五"發(fā)展規(guī)劃中提出了以全面提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)，加快用高新技術(shù)改造棉紡織產(chǎn)業(yè)的步伐，推進(jìn)機(jī)、電、儀一體化，自動(dòng)化、連續(xù)化的進(jìn)程，為提高棉紡織行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，更好的指導(dǎo)行業(yè)的科技進(jìn)步，為了保證棉紡織行業(yè)"十一五"規(guī)劃的貫徹實(shí)施，棉紡協(xié)會(huì)組織編寫了《中國(guó)棉紡織行業(yè)"十一五"科學(xué)與技術(shù)進(jìn)步指導(dǎo)意見》，提出科學(xué)與技術(shù)進(jìn)步的發(fā)展方向。 總體目標(biāo)：堅(jiān)持走新型工業(yè)化道路，加快用高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)改造傳統(tǒng)棉紡織產(chǎn)業(yè)的步伐，用信息化帶動(dòng)傳統(tǒng)棉紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全面提升棉紡織產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 主要任務(wù)：用信息化技術(shù)帶動(dòng)棉紡織行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，推廣連續(xù)化、自動(dòng)化和生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理網(wǎng)絡(luò)化。 合理利用棉紡原料，降低生產(chǎn)成本 2007年預(yù)計(jì)紗產(chǎn)量將要超過1900萬噸，按用棉比 64％計(jì)算，用棉量將超過1250萬噸，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的2006／2007年度棉花產(chǎn)量為673萬噸計(jì)算，大約 580萬噸的棉花缺口需要進(jìn)口來解決。為此，希望企業(yè)進(jìn)一步開拓市場(chǎng)，加大對(duì)差別化纖維的使用，降低成本，提高附加值。 繼反傾銷、特保等政策性壁壘，以價(jià)格低廉取勝的中國(guó)商品正面臨著新的成本考驗(yàn)，水電運(yùn)及人工成本持續(xù)上升，粗略計(jì)算，棉紡織行業(yè)將為此多付出20～ 30億人民幣，因此，加強(qiáng)管理，降低成本不再是一句簡(jiǎn)單的口號(hào)，又是一場(chǎng)重要的攻堅(jiān)戰(zhàn)。 積極應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易環(huán)境對(duì)我們的影響 經(jīng)過粗略靜態(tài)的計(jì)算，人民幣升值及出口退稅率的下降，將使從事棉紡織行業(yè)的加工企業(yè)減少約46億左右人民幣的利潤(rùn)。幾年來，出口退稅不斷下調(diào)，其目的是希望企業(yè)進(jìn)一步改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高出口產(chǎn)品的附加值，那么，國(guó)家在這方面的增稅額，是否應(yīng)該用于支持紡織企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新的投入呢?