（中國紡織企業(yè)家聯(lián)合會中國紡織工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計中心）
 

　　為了跟蹤研究我國紡織企業(yè)景氣變化情況，了解企業(yè)經(jīng)營管理者對行業(yè)和本企業(yè)發(fā)展的信心，及時反映企業(yè)經(jīng)營管理者近期遇到的突出問題和對行業(yè)熱點問題的看法，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會“中國紡織企業(yè)經(jīng)營管理者調(diào)查問卷”至今已連續(xù)開展14期。

　　日前結(jié)束的第14期問卷調(diào)查，涉及時間段為2013年7~9月。調(diào)查問卷主要通過中國紡織工業(yè)聯(lián)合會各專業(yè)協(xié)會、各相關(guān)媒體發(fā)放和回收。為提高問卷的發(fā)放和回收效率，本期調(diào)查增加了網(wǎng)上直報方式，即企業(yè)家可通過中國紡織工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計直報系統(tǒng)填報。調(diào)查問卷要求由企業(yè)法人代表或經(jīng)營管理主要負(fù)責(zé)人填寫。截至2013年10月21日，共收回有效問卷243份。經(jīng)數(shù)據(jù)整理、統(tǒng)計和綜合分析，形成本調(diào)查報告。

　　本調(diào)查報告除了供政府相關(guān)部門調(diào)整產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)決策參考采取應(yīng)對措施外；還通過中國紡織工業(yè)聯(lián)合會及各專業(yè)協(xié)會反饋給各行業(yè)參與調(diào)查的企業(yè)，為企業(yè)經(jīng)營者掌握行業(yè)發(fā)展新動向、調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營策略提供第一手信息。

　　本次調(diào)查涉及紡織工業(yè)各子行業(yè)。在243家被調(diào)查樣本企業(yè)中，家紡企業(yè)的樣本占比較高，為22.6%；其次是棉紡企業(yè)，占20.2%；再次為服裝企業(yè)和化纖企業(yè)占9.5%。從樣本企業(yè)規(guī)模看，中型企業(yè)占比最高，達(dá)到51.4%。從樣本企業(yè)地區(qū)分布上看，東部地區(qū)企業(yè)最多，占85.6%。在所有樣本企業(yè)中，75.8%的樣本企業(yè)有新產(chǎn)能投入，8.4%的樣本企業(yè)進(jìn)行了資產(chǎn)重組。

　　根據(jù)本次調(diào)查數(shù)據(jù)測算，2013年三季度紡織行業(yè)景氣指數(shù)為58.91，較2013年二季度紡織行業(yè)景氣指數(shù)略回落0.67個點，其中生產(chǎn)指數(shù)為64.36，與上期指數(shù)持平；原材料庫存指數(shù)為52.07，比上期（52.60）有所下降；從業(yè)人員指數(shù)為52.74，比上期（52.11）有所提升；新訂單指數(shù)為60.76，與上期（62.90）有所回落；銷售價格指數(shù)為54.15，與上期（50.87）有所提升；產(chǎn)成品庫存指數(shù)為55.42，比上期（58.95）有所回落。目前行業(yè)生產(chǎn)景氣較二季度稍有回落，企業(yè)去庫存效果明顯。

　　經(jīng)營質(zhì)量

　　訂貨轉(zhuǎn)好銷售價格平穩(wěn)　小型企業(yè)綜合實力欠佳

　　東部地區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營改善明顯　服裝和棉紡運(yùn)行不佳比例高

　　對于本期本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營綜合情況，42.8%的樣本企業(yè)選擇了“良好”（上期調(diào)查為35.2%）。從分地區(qū)來看，東部地區(qū)企業(yè)選擇“良好”的比例高于中部、西部地區(qū)，體現(xiàn)了東部地區(qū)在三季度生產(chǎn)經(jīng)營改善明顯。從分行業(yè)來看，服裝企業(yè)、棉紡企業(yè)選擇運(yùn)行狀況“不佳”的比例明顯高于其他行業(yè)。從企業(yè)類型上看，17.2%的小型企業(yè)選擇“不佳”，高于大、中型企業(yè)，表明小型企業(yè)經(jīng)營壓力加大。

　　小型企業(yè)產(chǎn)量增加低于平均

　　毛紡企業(yè)產(chǎn)量增加占比最大

　　從本期企業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)量上看，有46.5%的企業(yè)比上期增加（上期調(diào)查為45.3%）。從企業(yè)規(guī)模來看，大型企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)量增加比例達(dá)48.3%，而小型企業(yè)只有43.1%的企業(yè)增長，低于平均水平3.4個百分點。大型企業(yè)經(jīng)營狀況好于小型企業(yè)。從注冊資本類型來看，私人控股企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)量增加占比最高，為52.1%。從分行業(yè)來看，毛紡產(chǎn)品生產(chǎn)量增加的企業(yè)占比最高，達(dá)59.1%。

　　企業(yè)訂貨需求較上期微增長　服裝企業(yè)訂貨量減少比重高

　　約有48.1%的企業(yè)訂貨（需求）量較上期有所增長，而上期調(diào)查中此項比重為47.0%。其中大型、中型企業(yè)本期訂貨量較上期有所增長的比例均在50%以上，41.1%的小型企業(yè)訂貨量有所增加，較上期（45.9%）有所下降，表明小企業(yè)訂單情況不佳。從分行業(yè)來看，服裝企業(yè)訂貨量減少的比重較高，達(dá)50%，顯示出服裝市場需求表現(xiàn)不足。

　　國際市場需求較上期有所改善　產(chǎn)業(yè)用和紡機(jī)企業(yè)訂單增長快

　　本期國外訂單貨（需求）量方面，增長的企業(yè)占40%，比上期調(diào)查結(jié)果（34.1%）有明顯提升，反映出國際市場需求有所改善。從分行業(yè)來看，產(chǎn)業(yè)用和紡機(jī)企業(yè)國際訂單需求增長的企業(yè)比例最高，分別達(dá)56.3%和52.9%。

　　近半數(shù)企業(yè)平均售價與上期持平　四成棉紡企業(yè)反映銷售價格下降

　　有30.3%的樣本企業(yè)主要產(chǎn)品的平均銷售價格較上期有所提升，47.7%的樣本企業(yè)主要產(chǎn)品的平均銷售價格與上期持平，表明產(chǎn)品售價基本平穩(wěn)。從分行業(yè)來看，棉紡、化學(xué)纖維制造業(yè)產(chǎn)品銷售價格下降的企業(yè)比例較高，分別為42.9%和26.1%。

　　近七成企業(yè)庫存持平或者減少　化纖、毛紡、印染行業(yè)消庫顯著

　　在產(chǎn)品庫存方面，三季度企業(yè)去庫存化明顯，近七成企業(yè)庫存持平或者減少。從分行業(yè)來看，化纖、毛紡、印染企業(yè)選擇產(chǎn)品庫存下降的比例均為30%以上。

　　四成企業(yè)本期贏利明顯提升　八成印染企業(yè)改善情況樂觀

　　40.6%的樣本企業(yè)本期贏利較上期明顯提升（上期為37.3%），34.3%的企業(yè)本期贏利與上年同期持平（上期為39.7%），整體來看企業(yè)的贏利狀況比上期有所改善。從不同企業(yè)規(guī)模來看，大中型企業(yè)贏利增長情況在平均水平以上，有45.6%的大型企業(yè)及43.5%的中型企業(yè)本期贏利較上年同期有所增加。從不同行業(yè)來看，印染企業(yè)贏利改善情況最樂觀，選擇贏利增長的企業(yè)達(dá)80%。

　　多數(shù)企業(yè)設(shè)備利用率超過80%　服裝企業(yè)開工不足現(xiàn)象較普遍

　　65.5%的樣本企業(yè)設(shè)備能力利用率保持在80%以上，比上期調(diào)查的63.8%有所提升。大型企業(yè)設(shè)備利用率明顯高于中小型企業(yè)，設(shè)備利用率在80%以上的大型企業(yè)比重達(dá)77.6%，而中小型企業(yè)分別僅占67.2%和49.1%。從分行業(yè)來看，服裝企業(yè)設(shè)備利用率不高，設(shè)備利用率在80%以上的企業(yè)僅占31.8%。

　　樣本企業(yè)采購增加比例下降　主要原料購進(jìn)價格趨于上漲

　　在本期企業(yè)原料采購量方面，有31%的樣本企業(yè)采購量有所增加，較上期（34.1%）有所下降，表明企業(yè)原料需求一般。從不同企業(yè)規(guī)模來看，僅有27.4%的小型企業(yè)原料采購量增加，占比明顯低于大中型企業(yè)。

　　在主要原料購進(jìn)價格方面，選擇本期比上期價格上升的樣本企業(yè)占38.9%，高于上期調(diào)查的37.2%。

　　形勢判斷

　　經(jīng)營者對四季度仍謹(jǐn)慎　紡機(jī)企業(yè)看好需求回暖

　　對當(dāng)前總體運(yùn)行的態(tài)度　棉紡、化纖及產(chǎn)業(yè)用企業(yè)相對消極

　　總體來看，企業(yè)經(jīng)營管理者對行業(yè)總體運(yùn)行持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。23.8%的樣本企業(yè)認(rèn)為當(dāng)前紡織行業(yè)總體運(yùn)行樂觀（較上期調(diào)查19.2%提升了4.6個百分點），有47.7%的企業(yè)認(rèn)為運(yùn)行狀況一般，還有28.5%的企業(yè)認(rèn)為狀況不樂觀（較上期調(diào)查30.3%提升了1.8個百分點）。從分行業(yè)來看，普遍保持謹(jǐn)慎態(tài)度，但棉紡、化纖及產(chǎn)業(yè)用企業(yè)對行業(yè)當(dāng)前的總體運(yùn)行情況看法相對消極態(tài)度，選擇不樂觀的企業(yè)比重較高。

　　對下期總體運(yùn)行的判斷　服裝和麻紡企業(yè)持極其樂觀態(tài)度

　　對于下期紡織行業(yè)總體運(yùn)行狀況的預(yù)期，選擇樂觀的企業(yè)比例為23.4%（上期為23.5%），預(yù)期一般的比例為50.2%（上期為44.1%），預(yù)期不樂觀的比例為26.4%（上期為32.4%）。從分地區(qū)來看，東、西部企業(yè)樂觀預(yù)期的占比均高于本期。從分行業(yè)來看，服裝和麻紡企業(yè)對下期行業(yè)總體運(yùn)行狀況極其樂觀。

　　對下期市場狀況的預(yù)期　國外市場形勢整體略好于國內(nèi)市場

　　對于下期國內(nèi)外市場的預(yù)期方面，國外市場略好于國內(nèi)市場。預(yù)期下期紡織服裝國內(nèi)市場比本期下降的占24.7%，與本期持平的占48.9%，比本期增長的占26.4%；預(yù)期下期國外紡織服裝市場比本期下降的占21.5%，與本期持平的占50.7%，比本期增長的占27.8%。

　　對主要產(chǎn)品產(chǎn)量的預(yù)期　國有企業(yè)、印染企業(yè)看好后發(fā)優(yōu)勢

　　對于下期企業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)量，預(yù)期增長的企業(yè)比重有36.7%，比上期的比重（37.3%）略有下降，說明企業(yè)經(jīng)營管理者對2013年四季度的生產(chǎn)仍然謹(jǐn)慎。國有控股企業(yè)相對樂觀，有42.9%的國有控股企業(yè)選擇預(yù)期產(chǎn)量增長。從分行業(yè)看，印染行業(yè)企業(yè)預(yù)期生產(chǎn)增長的比例較高，為60%。

　　對整體訂貨需求的預(yù)期　印染、紡機(jī)和服裝企業(yè)訂單更樂觀

　　對于下期訂貨需求情況的預(yù)期，40.7%的企業(yè)認(rèn)為會比本期有所增加，較上期預(yù)期情況有樂觀改善。從分行業(yè)來看，印染、紡機(jī)和服裝企業(yè)對下期的訂單持更加樂觀態(tài)度，預(yù)期下期訂單量有所增長的企業(yè)占比分別為70%、58.8%和50%。

　　對國外訂貨需求的預(yù)期　印染和紡機(jī)企業(yè)認(rèn)同增長均過半數(shù)

　　對下期國際市場需求預(yù)期方面，有33.2%的企業(yè)認(rèn)為下期國外訂貨量會比本期有所增加，較上期23.3%的比重有明顯提升，表明企業(yè)對國際市場需求改善有一定認(rèn)同。從分行業(yè)來看，印染和紡機(jī)企業(yè)對國際市場的預(yù)期較為樂觀，預(yù)期下期國外訂貨量增長的占比分別達(dá)60%和50%。

　　對產(chǎn)品銷售價格的預(yù)期　認(rèn)為下期與本期持平的企業(yè)占2/3

　　對于下期產(chǎn)品銷售價格的預(yù)期，企業(yè)持謹(jǐn)慎態(tài)度。預(yù)計下期產(chǎn)品銷售價格與本期持平的樣本企業(yè)占65%，有16.7%的企業(yè)預(yù)計產(chǎn)品銷售價格會有所上漲。

　　對企業(yè)原料采購量的預(yù)期　認(rèn)為下期與本期持平的企業(yè)接近六成

　　對于下期原料采購量的預(yù)計，有28.8%的樣本企業(yè)選擇了“增加”，58.8%的企業(yè)選擇了“持平”。28.3%的企業(yè)認(rèn)為下期主要原材料購進(jìn)價格將繼續(xù)增加。

　　管理要素

　　用工成本上漲勢頭不減　針織行業(yè)市場競爭加劇

　　生產(chǎn)經(jīng)營主要問題第一選項　“國際市場需求不足”率先拖累針織行業(yè)

　　對于本企業(yè)現(xiàn)階段生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的主要問題，第一項選擇“國際市場需求不足”的樣本企業(yè)占35.8%，較上期調(diào)研結(jié)果（35.1%）有所下降，表明國際市場需求不足問題仍未緩解。從分行業(yè)來看，針織、長絲企業(yè)選擇“國際市場需求不足”的分別占到66.7%、60%，說明這些行業(yè)的企業(yè)受國際市場低迷的影響更大。

　　生產(chǎn)經(jīng)營主要問題第二選項　“成本過快上漲”集中于針織和長絲企業(yè)

　　關(guān)于本企業(yè)現(xiàn)階段生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的主要問題，第二項選擇“成本過快上漲”的企業(yè)占35.3%。分行業(yè)看，針織、長絲企業(yè)中選此項的占比較高，分別為66.7%、55.6%。

　　生產(chǎn)經(jīng)營主要問題第三選項　“市場競爭激烈”主要體現(xiàn)在終端領(lǐng)域

　　關(guān)于本企業(yè)現(xiàn)階段生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的主要問題，第三項選擇“市場競爭激烈”的企業(yè)占30.8%，產(chǎn)業(yè)用、家紡及印染企業(yè)選擇此項的比例較高，分別為57.1%、40.9%及40%。

　　經(jīng)營者關(guān)注的熱點問題之一　用工成本漲幅超過20%的企業(yè)數(shù)量大增

　　關(guān)于企業(yè)用工成本快速上漲問題的調(diào)查，82.2%的樣本企業(yè)表示與2012年同期相比，勞動力成本有不同程度上漲，其中有44.6%的企業(yè)表示上漲幅度在10%~20%之間，上漲幅度在20%以上的企業(yè)占到了13.6%，上期上漲幅度在20%以上的企業(yè)占比為7.2%。

　　經(jīng)營者關(guān)注的熱點問題之二　服裝和印染企業(yè)增加研發(fā)投入比例甚高

　　關(guān)于企業(yè)投入研發(fā)的調(diào)查中，59.5%的企業(yè)在研發(fā)投入上較上期增加，37.4%的企業(yè)在研發(fā)投入上與上期持平，僅有3%的企業(yè)在研發(fā)投入上較上期有所減少。從企業(yè)注冊類型來看，集體控股企業(yè)和港澳臺商控股企業(yè)在增加研發(fā)投入比例中較大，分別為71.4%和72.7%。從分行業(yè)來看，服裝和印染企業(yè)在增加研發(fā)投入中比例較大，分別為82.6%和80%。