2013年前三季度，我國棉紡織行業(yè)仍然面臨諸多不利因素，市場需求不振、國內(nèi)棉價大幅高于國際棉價等形勢依然存在，但在棉紡織企業(yè)積極進(jìn)行設(shè)備改造升級、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，努力適應(yīng)市場變化等多措施下，棉紡織行業(yè)整體運行平穩(wěn)，實現(xiàn)了產(chǎn)量小幅增長，出口同比增長。

　　產(chǎn)量及庫存小幅增長

　　小企業(yè)經(jīng)營仍困難

　　數(shù)據(jù)：據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會跟蹤企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，1~9月企業(yè)累計紗產(chǎn)量同比增長2.3%，累計布產(chǎn)量同比增長1.1%，其中部分分類產(chǎn)品的產(chǎn)量有所下降，9月紗布產(chǎn)品庫存較8月相比有不同程度的增加。

　　分析：雖然數(shù)據(jù)顯示前三季度企業(yè)紗、布產(chǎn)量均有小幅度增長，但據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會10月下旬對全國紡織企業(yè)的實地調(diào)研了解，下游市場需求未見好轉(zhuǎn)，訂單不旺，開工不足，銷售不暢，行業(yè)經(jīng)營困難的局面仍未有改善。

　　企業(yè)反映經(jīng)營仍然較為困難，紗銷售情況不如去年，布銷售略好于上年，9~10月份的銷售較二季度相比有所下滑。當(dāng)前企業(yè)平均開工率僅為85%左右，開工不足的主要原因是訂單不足，另外部分地區(qū)缺工問題也較為突出。

　　數(shù)據(jù)：2013年三季度，國內(nèi)32支純棉普梳紗線、32支純棉坯布的價格延續(xù)了二季度以來小幅下滑的趨勢，三季度均價分別為25831元/噸和6.42元/米，較二季度相比分別下降了0.38%和0.71%。

　　1~10月紗布產(chǎn)品價格指數(shù)走勢圖

　　分析：我國棉花市場總體平淡，對純棉紗市場難以形成支撐，純棉紗價格始終處于尷尬境地。自4月份起，棉紗、布價格開始走低，截至10月下旬，產(chǎn)品價格基本穩(wěn)定，紗線價格略有小幅反彈。

　　數(shù)據(jù)：根據(jù)調(diào)研了解，國內(nèi)中小紡織企業(yè)原料庫存相對少于大型企業(yè)。根據(jù)中棉行協(xié)9月跟蹤企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，紡織企業(yè)棉花采購有所下降，庫存環(huán)比減少。

　　分析：棉花庫存減少主要包括幾方面原因。其一，7月底放儲結(jié)束已有一段時間，部分紡織企業(yè)前期購買的儲備棉基本用完；其二，棉花收儲啟動后，港口進(jìn)口棉銷售加快，市場資源緊缺；其三，儲備棉投放預(yù)期不明確，企業(yè)總體采購積極性不高，小企業(yè)隨買隨用為主，庫存基本維持在1個月左右，資金相對寬裕的企業(yè)以觀望為主。

　　國內(nèi)外棉花價差持續(xù)

　　儲備棉有望近期投放

　　數(shù)據(jù)：2013年三季度內(nèi)外棉價差平均為5132元/噸，較二季度相比每噸擴(kuò)大260元。截至10月22日，國內(nèi)棉花價格19515元/噸，國際棉花CotLookA指數(shù)價格89.4美分/磅。

　　2013年三季度，我國32支純棉普梳紗價格高于巴基斯坦同類產(chǎn)品約1000元/噸，高于二季度平均價差500元/噸左右；我國10支純棉轉(zhuǎn)杯紡紗高于印度同類產(chǎn)品1200元/噸，價差較二季度每噸擴(kuò)大300元左右。

　　2011年9月以來棉花等原料價格走勢圖

　　
　　分析：2013年國內(nèi)外棉價差延續(xù)了2012年的形勢，國內(nèi)棉價繼續(xù)大幅高于國際棉價，并未延續(xù)年初以來小幅收窄的趨勢，巨大的國內(nèi)外棉價差導(dǎo)致了國內(nèi)棉紗價格同樣高于國際棉紗價格。

　　數(shù)據(jù)：9月9日，國家發(fā)改委等七部門聯(lián)合發(fā)布《2013年度棉花臨時收儲預(yù)案》，正式啟動2013年度收儲。截至11月14日，中國儲備棉管理總公司公告計劃收儲2013年度棉花117100噸，實際掛牌成交42480噸，成交率36.3%。新疆庫點計劃收儲61600噸，實際成交29400噸，成交率47.7%。

　　分析：2013年棉花收儲價為標(biāo)準(zhǔn)級皮棉到庫價格20400元/噸（公重），標(biāo)準(zhǔn)按2013年9月1日起實施的顏色級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。由于是棉花新標(biāo)準(zhǔn)實行的第一年，棉企心里沒底，收購大多較為謹(jǐn)慎，對于棉花質(zhì)量把關(guān)較為嚴(yán)格。又遇上今年災(zāi)害天氣較多，棉花產(chǎn)量受到影響，棉農(nóng)惜售心理較重，也加重了收儲進(jìn)度緩慢。

　　目前市場對于儲備棉投放的時間及方案極為關(guān)注，投放時間、價格均將影響紡織企業(yè)用棉及生產(chǎn)。根據(jù)調(diào)研中企業(yè)所反映棉花市場資源緊張，采購渠道受限的實際情況，中棉行協(xié)向有關(guān)部門建議盡快向市場投放儲備棉。另有消息人士透露，儲備棉有望于11月中下旬開始投放。

　　棉制品進(jìn)口額增速快

　　澳棉質(zhì)優(yōu)獲企業(yè)認(rèn)可

　　數(shù)據(jù)：1~8月，我國棉制紡織品出口額為191.3億美元，同比增長16.74%，進(jìn)口60.3億美元，同比增長27.88%。

　　分析：從當(dāng)前我國進(jìn)出口貿(mào)易額增速來看，增速較上半年加快，進(jìn)口增速繼續(xù)高于出口增。

　　我國棉制紡織品主要貿(mào)易市場中，各主要市場表現(xiàn)不一。其中，對東盟市場的進(jìn)出口貿(mào)易增速對棉制紡織品貿(mào)易起到了較大的拉動作用，出口額增速、進(jìn)口額增速分別為35%和57%；對日本市場的進(jìn)出口貿(mào)易持續(xù)低迷，進(jìn)出口貿(mào)易均為同比負(fù)增長，降幅均為10%左右；美國、歐盟市場均有不同程度的增長。

　　數(shù)據(jù)：2013年1~9月我國累計進(jìn)口棉花322.6萬噸，同比減少19.9%。前8個月我國自印度、美國進(jìn)口棉花的數(shù)量分別同比減少36%和16%，而自澳大利亞進(jìn)口的棉花數(shù)量同比增長23%。

　　分析：由于2012年進(jìn)口棉花數(shù)量基數(shù)大，加上2013年棉花進(jìn)口配額數(shù)量也少于去年同期，進(jìn)口棉花數(shù)量同比減少。近兩年來，澳棉憑借品種、顏色等優(yōu)勢受到國內(nèi)企業(yè)認(rèn)可，這反映出國內(nèi)棉紡織企業(yè)對高品質(zhì)棉花的需求正在增加。

　　數(shù)據(jù)：今年1~8月我國累計出口棉紗線35.4萬噸，同比增長22.9%。1~9月，累計進(jìn)口量達(dá)156.7萬噸，同比增長44.2%。

　　1~8月，我國棉織物累計出口棉織物61.2億米，同比增長20.7%；累計進(jìn)口棉織物5.4億米，同比下降2.9%。棉織物出口單價同比增長2.8%，但仍明顯低于進(jìn)口單價。

　　分析：我國對進(jìn)口棉紗線延續(xù)了2012年的熱度，尤其是中低支紗的進(jìn)口量占比約70%左右。棉紗線進(jìn)口量持續(xù)快速增長，棉織物出口量價齊增。

　　運行指標(biāo)前高后低

　　升級改造投資加大

　　數(shù)據(jù)：根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，1~8月棉紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面13%，較上半年相比收窄0.5個百分點，較2012年同期相比收窄2.1個百分點，1~8月虧損企業(yè)虧損額累計同比減少22.7%，降幅較上半年收窄0.4個百分點。

　　根據(jù)中棉行協(xié)跟蹤數(shù)據(jù)，1~8月棉紡企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額、出口交貨值均同比增長，增速在4%~8%之間。

　　分析：整體來看，我國棉紡織企業(yè)仍然處于虧損的態(tài)勢，其中棉紡紗加工業(yè)虧損面高于棉織造加工業(yè)，大中型企業(yè)運行質(zhì)效好于小微型企業(yè)，行業(yè)訂單向大中型企業(yè)集中的趨勢逐步明顯。從上述各項指標(biāo)的逐月變化情況看，基本呈現(xiàn)出前高后低的趨勢。

　　數(shù)據(jù)：1~8月，我國棉、化纖紡織加工業(yè)固定資產(chǎn)投資額累計1245億元，同比增長1.08%，增速較2012年同期增速下滑17個百分點，較2013年上半年增速略回升1.7個百分點。

　　1~8月我國棉、化纖紡織加工業(yè)累計新開工項目1772個，同比減少14%，降幅較上年同期降幅擴(kuò)大5.6個百分點，較上半年增速略回升1.2個百分點。

　　分析：今年前三季度我國棉、化纖紡織加工業(yè)固定資產(chǎn)投資額相較2012年同期由負(fù)增長轉(zhuǎn)為正增長。由于近3年以來棉紡織行業(yè)面臨較多困難，下游市場需求不旺，經(jīng)營者信心略顯不足，一定程度上限制了新開工項目的增加，新增投資額中以設(shè)備改造升級為主。