寒冷的2012年是長絲織造業(yè)的漫漫長冬。宏觀經(jīng)濟的不景氣使企業(yè)多了些許的無奈，也在磨礪中學會了坦然。工資和節(jié)能減排成本增長、庫存上升帶來資金周轉壓力，外貿(mào)訂單的持續(xù)縮減，內(nèi)銷市場的低迷敲打著企業(yè)忐忑不安的心。越是不安越要適應，越要改變。2012的磨礪正教會企業(yè)去看市場，去看遠景。轉型升級的號角在逆市中吹得更響。

　　2013年在期待中有了更多的希望：市場開始出現(xiàn)回暖信號。然而轉型中的經(jīng)濟結構能否為企業(yè)帶來預期的機遇，只能自己去把握。即使在低迷的2012年，實現(xiàn)贏利的企業(yè)也為數(shù)不少；2013年不管市場如何，適者生存的大戲還會繼續(xù)上演。只有企業(yè)轉型升級，融入大環(huán)境的發(fā)展趨勢，才能盡可能地跟上潮流，大步向前。

　　2012年全球經(jīng)濟表現(xiàn)得比預期更為寒冷，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟也未能如愿及時向好。受終端消費需求大幅下降的影響，長絲織造行業(yè)經(jīng)歷了較為艱辛的一年。2012年，全行業(yè)企業(yè)在開工不足、庫存上升、資金周轉困難、成本剛性上漲及節(jié)能減排等壓力中磨礪成長，保持了各項經(jīng)濟指標的小幅增長，運行質量相對平穩(wěn)。面對剛剛開始的2013年，雖然困難依舊，期待與忐忑并存，但多數(shù)企業(yè)已能坦然面對，并重鑄信心。

　　產(chǎn)量利潤均下滑

　　行業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)低調(diào)

　　主要集群產(chǎn)量難保增長利潤出現(xiàn)下滑

　　2012年我國主要長絲織造產(chǎn)業(yè)集群盛澤、長興、秀州、龍湖四地合計生產(chǎn)長絲織物200.13億米，同比下降0.14%，未能保持增長。受市場影響，2012年年初，盛澤地區(qū)產(chǎn)量增長表現(xiàn)乏力，6月出現(xiàn)負增長，堅持熱銷了近一年的仿真絲類產(chǎn)品在下半年進入低谷，加快了產(chǎn)量下降的速度，全年產(chǎn)量同比下降了7.86%。長興地區(qū)雖然保持了近10%的增長速度，但從全年的銷售環(huán)境來講，這些產(chǎn)品未必有好的銷路，產(chǎn)量的增長無疑加大當?shù)貛齑娴膲毫?。秀洲地區(qū)由于用電等環(huán)境壓力，促使部分企業(yè)走上產(chǎn)業(yè)轉移、產(chǎn)能外遷之路，當?shù)厣a(chǎn)規(guī)模幾乎沒有擴大，全年產(chǎn)量比去年同期僅增長了2.19%。龍湖地區(qū)的生產(chǎn)情況相對較為良性，由于該地生產(chǎn)的細旦高密錦綸織物受到市場認可，且部分龍頭企業(yè)在2012年增加了10D錦綸長絲產(chǎn)品的生產(chǎn)，該類產(chǎn)品織造難度大，單產(chǎn)僅為20D產(chǎn)品的一半，直接影響了該地的總產(chǎn)量。

　　2012年我國各主要化纖長絲織造產(chǎn)業(yè)集群利潤總額與利潤率均出現(xiàn)了負增長。四地合計利潤總額同比下降了28.49%。其中下降幅度較大的是盛澤地區(qū)，同比降幅為51.24%；秀洲與長興的利潤同比分別下降了26.45%與12.75%；龍湖下降幅度最小，為6.82%，這主要是因為其產(chǎn)品檔次較高，利潤率達到13%，但這一利潤率比2011年下降了2.18個百分點。四地合計產(chǎn)銷率達到99%，分時段來看，上半年的產(chǎn)銷率并不理想，多數(shù)企業(yè)的庫存超過了兩個月，下半年由于企業(yè)及時調(diào)整生產(chǎn)計劃，并努力消化庫存，平衡了全年的產(chǎn)銷率。

　　經(jīng)濟指標小幅增長向好跡象仍未顯露

　　據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2012年我國規(guī)模以上化纖織造加工企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值累計達到1244.1億元，同比增長了8.62%；主營業(yè)務收入累計達到1192.65億元，同比增長6.12%；利潤總額累計為53.94億元，同比增長6.54%。與其他行業(yè)相比，2012年化纖長絲織造行業(yè)的各項經(jīng)濟指標保持了小幅增長，運行質量也相對平穩(wěn)，利潤率為4.52%；虧損面為9.53%，虧損企業(yè)虧損額近3億，同比增長55.80%。這表明，全年行業(yè)運行仍存在較大壓力，向好跡象并不明顯。

　　庫存難以消化應收賬款攀升

　　據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2012年我國規(guī)模以上化纖織造加工業(yè)產(chǎn)銷率為96.87%，同比下降1.56個百分點。銷售不暢，使得庫存壓力成為2012年全行業(yè)面對的一個難題，并將持續(xù)影響到2013年。

　　截至2012年底，我國化纖長絲織造業(yè)產(chǎn)成品庫存達到75.57億元，同比增長21.99%。從圖1可以看出，與2011年相比2012年化纖長絲織造業(yè)產(chǎn)成品庫存始終在高位運行，且不斷攀升。銷售不暢時，稍有不慎便會帶來庫存積壓。但是為了保證企業(yè)的正常運轉，留住辛辛苦苦培養(yǎng)出來的職工，同時也為了維系銀行和信貸機構的信任，多數(shù)企業(yè)選擇了鋌而走險，堅持生產(chǎn)。盡管企業(yè)也適當停臺，調(diào)整產(chǎn)品結構，被迫降低產(chǎn)品價格銷售，但這一切僅僅穩(wěn)住了庫存增長的速度，實際的庫存量依然難以化解?？紤]到產(chǎn)成品庫存指標單位是金額而不是數(shù)量，那么庫存產(chǎn)品的產(chǎn)值還包含著一個價格問題。如果積壓的庫存到最后低于計算價格銷售，那么企業(yè)就要再承擔一部分潛虧。

　　為了刺激銷售，企業(yè)在降低產(chǎn)品價格的同時，擴大了延期付款的客戶面，也延長了付款期限，截止2012年底，化纖長絲織造行業(yè)應收賬款達到126億，同比增長了17.67%，企業(yè)經(jīng)營風險快速攀升。

　　收入增速難抵各項成本的快速增長

　　據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2012年我國化纖織造加工業(yè)主營業(yè)務收入同比增長6.12%，但同期，各項成本、費用、稅金合計同比增長了6.46%，收入的增長已不足以緩解成本費用稅金增長帶來的壓力。其中，主營業(yè)務成本同比增長了5.84%，主營業(yè)務稅金及附加同比增長了16%，利息支出同比增速則達到了26.97%。

　　出口環(huán)境不利

　　外銷持續(xù)低迷

　　出口額勉強增長實際出口并不理想

　　2012年，我國紡織織物累計出312.89億美元，同比下降0.81%；棉織物累計出口126.18億美元，同比下降4.14%；化纖長絲織物累計出口99.64億美元，同比增長5.93%，是我國各類紡織織物中唯一保持增長的產(chǎn)品，但如果剔除價格因素來看，長絲織物出口量并不理想，同比僅增長0.78%。

　　2012年，我國長絲織物累計出口95.82億米，長絲織物月度出口量走勢圖呈現(xiàn)出非常明顯的季節(jié)變化，也就是五六月與九十月為旺季，其余月份比較平淡，全年沒有大幅增長也沒有大幅下跌。但是如果從出口量的增長速度來看，長絲織物的增長速度從一二月的負增長轉變?yōu)?月的3.45%增長之后，又一路下滑，到6月跌至1.33%，七八月為負增長，9至12月艱難維持正增長，可見全年實際出口并不理想。雖然棉織物全年出口量始終沒能超過長絲織物，但增長速度稍微好一點。

　　2012年長絲織物出口額的增長主要還是依靠價格，長絲織物單價從去年同期的0.99美元/米上漲到1.04美元/米，同比增長了5美分；而棉織物的出口價格則從去年同期的1.72美元/米，下降到了1.6美元/米，同比減少了12美分。棉織物出口量的小幅增長被這12美分的價格下跌完全抹殺。受國內(nèi)外棉價差影響，棉織物出口價格優(yōu)勢銳減，并被迫降價，從化纖織物對棉織物的替代效應來講，長絲織物應該有一個好的出口成績，但實際結果卻并非如此?？梢?，國際市場整體需求低迷是出口不理想的關鍵。

　　錦綸長絲織物出口價格小幅增長

　　2012年我國滌綸長絲織物累計出口84.08億米，勉強維持增長局面，同比增長了0.27%；錦綸長絲織物累計出口2.12億米，同比增長6.65%，但由于價格上漲了22.86%，達到1.4美元/米，使得出口額同比增長了30.57%。表面來看，錦綸長絲織物逆勢增長，尤其是價格，表明隨著我國錦綸織造技術的提升，高檔細旦高密織物得到了國際市場的認可，但實際上錦綸細旦高密織物原料成本高、織造難度大，單產(chǎn)低，22.86%的價格增長率并不足以彌補其在原料、用工、耗時等方面的成本增加，實際帶來的利潤非常有限。

　　各主要出口市場依然平靜

　　從主要貿(mào)易地區(qū)來看，2012年我國化纖長絲織物對各主要貿(mào)易地區(qū)的出口全年十分平穩(wěn)。對印度尼西亞和沙特阿拉伯的出口額同比增長較快，分別增長了21.21%和15.82%；盡管對阿聯(lián)酋的出口價格同比提升了16.06%，已排在各地區(qū)首位，但由于出口數(shù)量同比下降了14.30%，出口額同比下降了0.53%。此外，對美國的出口量也有較為明顯的增長，同比增速為23.05%，但價格卻成了十個主要貿(mào)易地區(qū)唯一一個負增長，同比下降了6.35%。雖然目前我國長絲織物占美國市場份額已過半，但價格下跌需引起關注，要想真正保住這一市場份額，僅僅依靠數(shù)量是不夠的，還要不斷拓展高附加值產(chǎn)品領域，從而真正在國際市場占有一席之地。

　　長絲織物進口負增長

　　2012年我國長絲織物累計進口11.72億米，同比下降9.56%,其中錦綸織物為3.81億米，同比增長了26.93%，進口價格為1.5美元/米，同比下降了18.03%；滌綸織物為5.22億米，同比下降了13.89%，進口價格為1.93美元/米，同比增長了8.43%。實際上由于國內(nèi)長絲織物市場飽和，對外需求并不高，尤其是滌綸長絲織物。在進口的11.72億米中，只有3.08億米是一般貿(mào)易，其余均為加工貿(mào)易。進口地區(qū)主要集中在韓國、中國臺灣和日本。

　　價格平穩(wěn)低迷

　　市場信心跌宕

　　2012年化纖長絲織物內(nèi)銷市場占比超過88%，是主要的銷售渠道。為了刺激銷售，減少庫存，企業(yè)已經(jīng)萬般無奈降低產(chǎn)品價格，內(nèi)銷價格平穩(wěn)低迷。目前產(chǎn)品的出廠價格幾乎緊貼成本價格，利潤空間十分有限。10月，有消息顯示中國經(jīng)濟正在觸底回彈，企業(yè)開始重新期待市場。雖然充滿了忐忑，但到年底景氣指數(shù)呈現(xiàn)出總體上揚的態(tài)勢。

　　　從上圖可以看出，5月銷售旺季過后，7月淡季平均日成交量跌入谷底，8月開始緩慢爬升，10月以后到年底基本保持在320萬米/日左右，再無明顯波動。

　　滌綸行情平穩(wěn)

　　錦綸價格下跌

　　從上圖可以看出，2012年全年原料價格的表現(xiàn)也相對平淡。國內(nèi)棉價全年在18000元/噸～19000元/噸小幅波動，并未出現(xiàn)市場預期的那樣受到放儲或收儲的影響，相對國際棉花價格，國內(nèi)棉價的高姿態(tài)已讓棉紡企業(yè)不敢奢望，未來受政策支持和需求不足的雙重影響，預計棉花價格還將持續(xù)在這一區(qū)間。棉花價格的高位平穩(wěn)，已經(jīng)難以對化纖長絲價格產(chǎn)生任何影響。

　　由于國內(nèi)滌綸產(chǎn)能充沛，加之原油價格平穩(wěn)，因此滌綸長絲價格在2012年也表現(xiàn)出了相當穩(wěn)定的態(tài)勢。年度中期之后，國內(nèi)多條大型錦綸紡絲生產(chǎn)線投產(chǎn)，國產(chǎn)錦綸長絲產(chǎn)能提升，對進口的依存度降低，錦綸的定價權開始轉移，價格松動趨勢明顯，導致國內(nèi)錦綸長絲價格下滑明顯。2013年，全球經(jīng)濟可能會全面復蘇，大宗商品價格有望上漲，由此可能會從成本上推動化纖長絲價格小幅上漲。

　　苦苦守候靜待回暖

　　調(diào)整轉型勢在必行

　　2013年春節(jié)已過，展望全年，雖有回暖希望，但估計幅度不會很大。長絲織造行業(yè)還將面對如下壓力——

　　一是成本的剛性上漲。成本上漲主要集中工資和節(jié)能減排這兩部分?？紤]到國內(nèi)政策經(jīng)濟環(huán)境以及90后職工就業(yè)選擇的特性，春節(jié)過后，企業(yè)將遭遇較為明顯的招工壓力。由于今年春節(jié)假期集中在晚于常年，而市場需求不足，大多數(shù)企業(yè)選擇了提前放假達到減產(chǎn)限產(chǎn)的目的。從1月中旬開始，企業(yè)已陸陸續(xù)續(xù)放假，這比往年的假期提早了10天左右。而春節(jié)過后馬上就是3月的銷售旺季，用工需求集中釋放，招工難度會比往年更大，也無疑會推高勞動者對提高工資的期盼。由此，2013年工人工資還將保持增長，人力資源成本壓力進一步加大。

　　節(jié)能減排壓力還將持續(xù)。除了以往的節(jié)電、污水處理等問題外，2013年一些地區(qū)還將面對“煤改氣”的新壓力，預計煤改氣將使動力成本翻一番。

　　二是市場需求難以恢復。如果全球經(jīng)濟復蘇緩慢，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟基本面沒有明顯向好，那么終端需求將難以維系。據(jù)商業(yè)系統(tǒng)的統(tǒng)計顯示，僅以北京為例，大型商場服裝銷售量僅為往年的一半，而服裝批發(fā)類商場的銷售量僅為往年的四成。目前，初步預計2013年上半年下游服裝訂貨量還難以扭轉下滑態(tài)勢。

　　對長絲織造行業(yè)而言，2012年雖充滿艱辛，但也有收獲。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2012年化纖長絲織造加工業(yè)實際完成投資314.52億元，同比增長10%左右，其中新開工項目數(shù)達753個，僅次于棉紡紗和棉織造行業(yè)，排在第三位。這表明，企業(yè)對剛剛開始的2013年抱有一定的信心，對新一屆政府的宏觀調(diào)控政策也滿懷期望，期盼著宏觀政策能夠迅速轉化為對行業(yè)發(fā)展的推動力，改善2013年行業(yè)運行質量。2013年特殊而重要，在這個非常的時期，對企業(yè)而言，是一個苦練內(nèi)功，抓管理、抓技改、抓產(chǎn)品研發(fā)和結構調(diào)整的關鍵時期，行業(yè)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉型已勢在必行。