洗牌苗頭初現(xiàn) 錦綸結(jié)構(gòu)漸優(yōu)

[編輯:Qsj]  [發(fā)布時(shí)間:2016-01-14 09:01:13]  [中國紡織報(bào)]

　　在民用化纖的各子品種中，聚酯滌綸是無可撼動(dòng)的“老大”，錦綸則可以排“老二”。
　　“十二五”期間，整體看我國錦綸行業(yè)快速發(fā)展，原料己內(nèi)酰胺（CPL）國產(chǎn)供應(yīng)的瓶頸被打破，原料自給率大幅提高，錦綸產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能迅速增長(zhǎng)，聚合和紡絲生產(chǎn)技術(shù)取得長(zhǎng)足進(jìn)步，逐漸形成了恒申合纖（力恒、力源）、錦江科技、新會(huì)美達(dá)、華鼎錦綸、凱邦錦綸等一批“龍頭”企業(yè)。從下游應(yīng)用看，錦綸纖維因其柔軟、質(zhì)輕、耐磨、回彈性好等突出特點(diǎn)，“十二五”期間下游紡織品和服用市場(chǎng)對(duì)于民用錦綸絲的需求持續(xù)擴(kuò)大。
　　中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王玉萍認(rèn)為，“十二五”期間錦綸行業(yè)的重大創(chuàng)新成果主要體現(xiàn)在，開發(fā)國產(chǎn)化CPL和PA大聚合及細(xì)旦、多頭紡、軍民兩用多功能錦綸纖維材料及制品，如日產(chǎn)200噸PA大聚合、年產(chǎn)20萬噸CPL新技術(shù)、多功能及生態(tài)錦綸產(chǎn)業(yè)鏈系列新品種等。
　　但另一方面，“十二五”期間，錦綸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，一些年產(chǎn)能在1萬噸~3萬噸之間的中小企業(yè)的落后產(chǎn)能被淘汰，行業(yè)洗牌的苗頭初步顯現(xiàn)。
　　國產(chǎn)原料供應(yīng)打破瓶頸　錦綸產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)能
　　“十二五”期間，我國錦綸行業(yè)最明顯的變化首先是，原料己內(nèi)酰胺國產(chǎn)供應(yīng)的瓶頸被打破，使錦綸原料此前主要依靠進(jìn)口的局面大為改觀，降低了錦綸企業(yè)的生產(chǎn)成本，為錦綸行業(yè)的快速發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。
　　中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2010年我國己內(nèi)酰胺的產(chǎn)能約為56.5萬噸，2015年增長(zhǎng)到約230萬噸，產(chǎn)能較2010年大幅增長(zhǎng)了307.1%，整體呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2010年我國己內(nèi)酰胺的自給率為38.5%，2015年提高到65.3%，原料的自給率大幅提高。
　　經(jīng)過“十二五”的快速擴(kuò)展，中國大陸目前已是全球最重要的CPL生產(chǎn)國。2015年年底，全球CPL總產(chǎn)能約為631.7萬噸，中國大陸的占比約為36.4%。
　　不過客觀來看，目前我國高品質(zhì)己內(nèi)酰胺的供給量仍有缺口，且質(zhì)量的整體穩(wěn)定性與國際領(lǐng)軍企業(yè)如巴斯夫等仍存在一定差距。
　　第二個(gè)明顯變化是錦綸行業(yè)逐步發(fā)展壯大，產(chǎn)能規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。
　　雖然當(dāng)前依靠產(chǎn)能驅(qū)動(dòng)的模式越來越受到壓力，但在一個(gè)行業(yè)快速發(fā)展的階段，由于下游紡織服用領(lǐng)域需求的增長(zhǎng)所拉動(dòng)的錦綸產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)，仍然是產(chǎn)業(yè)實(shí)力得以壯大的首要指標(biāo)。
　　2010年，我國錦綸總產(chǎn)能為195萬噸，2015年增至約330萬噸，產(chǎn)能年均增速約為11.5％；產(chǎn)量方面，2010年我國錦綸總產(chǎn)量為161.8萬噸，2015年增至約285萬噸，年均增速約為12.7％。
　　一組可以對(duì)比的數(shù)據(jù)是，2013年“老大”滌綸行業(yè)產(chǎn)量同比增速為6.64%，錦綸為12.44%，腈綸為0.43%；2014年滌綸行業(yè)產(chǎn)量同比增速為6.48%，錦綸為10.21%，腈綸為-2.69%；2015年1~8月，滌綸行業(yè)產(chǎn)量同比增速為11.35%，錦綸為16.73%，腈綸為6.31%，這顯示出了錦綸行業(yè)整體向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
　　在這期間，福建長(zhǎng)樂、浙江義烏和諸暨等幾個(gè)國內(nèi)重要的錦綸產(chǎn)業(yè)集群地的實(shí)力也不斷增強(qiáng)。最突出的是福建長(zhǎng)樂.
　　目前長(zhǎng)樂擁有規(guī)模以上錦綸企業(yè)12家，錦綸切片產(chǎn)能達(dá)40萬噸/年，錦綸民用絲產(chǎn)能約60萬噸/年，錦綸民用絲產(chǎn)品在全國市場(chǎng)的占有率高達(dá)55%，已成為全國規(guī)模最大的錦綸切片和錦綸民用長(zhǎng)絲生產(chǎn)基地。
　　聚合、紡絲技術(shù)進(jìn)步　提質(zhì)增效減少用工
　　聚合和紡絲生產(chǎn)技術(shù)取得長(zhǎng)足進(jìn)步是我國錦綸行業(yè)“十二五”期間的又一個(gè)明顯變化。
　　這里繞不開三聯(lián)虹普。作為國內(nèi)最主要的錦綸工程技術(shù)服務(wù)提供商之一，“十二五”期間，錦綸行業(yè)很大一部分聚合和紡絲工廠都由三聯(lián)虹普進(jìn)行工程組織實(shí)施。2012年，其“大容量聚酰胺6聚合及細(xì)旦錦綸6纖維生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)及裝備”項(xiàng)目獲得國家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。該裝備的研發(fā)，使錦綸行業(yè)的聚合和紡絲水平實(shí)現(xiàn)了一次大突破。
　　2015年，“高品質(zhì)聚酰胺6纖維高效率低能耗智能化生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)”獲得該年度“中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)”。該項(xiàng)目由義烏華鼎錦綸、廣東新會(huì)美達(dá)、北京三聯(lián)虹普和東華大學(xué)聯(lián)合研發(fā)，形成了PA6高效均勻熔融和穩(wěn)定紡絲關(guān)鍵技術(shù)、高品質(zhì)差別化功能性PA6纖維制備關(guān)鍵技術(shù)等創(chuàng)新點(diǎn)，整體技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平。
　　義烏華鼎錦綸副總經(jīng)理封其都介紹，項(xiàng)目研發(fā)的“24頭平行紡絲與卷繞成型關(guān)鍵技術(shù)”針對(duì)單線多紡位、單紡位多頭高效紡絲難題，開發(fā)了24頭絲束均勻冷卻成形、POY高速穩(wěn)定集成卷繞、FDY共輥雙錠軸24頭卷繞等規(guī)?；a(chǎn)技術(shù)。“該技術(shù)可使側(cè)吹風(fēng)偏差率下降約1%，強(qiáng)度與伸長(zhǎng)不勻率降低40%，單線產(chǎn)能提高2倍~3.6倍。”封其都說道。
　　“可追溯PA6纖維智能化生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)”則設(shè)計(jì)開發(fā)了PA6切片智能化配送管理、大容量紡絲自動(dòng)落筒和質(zhì)量跟蹤管理、高容積比智能化倉儲(chǔ)管理等全流程智能化生產(chǎn)集成技術(shù)。
　　封其都介紹：“華鼎錦綸目前實(shí)現(xiàn)了智能送配料，卷繞智能化自動(dòng)落筒，絲餅智能傳輸和在線檢測(cè)，智能化自動(dòng)包裝和智能化立體倉儲(chǔ)，可減少用工80人/萬噸，實(shí)現(xiàn)了原料和產(chǎn)品信息全程可追溯性。”
　　廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司副總經(jīng)理何卓勝介紹，目前該項(xiàng)目已建成單線288頭大容量多頭紡PA6纖維生產(chǎn)線16條（應(yīng)用于華鼎錦綸），開發(fā)了6大系列20余個(gè)品種的差別化、功能性PA6纖維，分別在國內(nèi)20余家企業(yè)得到推廣，應(yīng)用于運(yùn)動(dòng)休閑、安全防護(hù)和軍需用紡織品等領(lǐng)域。
　　此外，福建錦江科技目前擁有“大容量、全回收聚合技術(shù)”，擁有400噸/天的單線生產(chǎn)線。該生產(chǎn)線運(yùn)用了兩步兩塔聚合工藝技術(shù)、高效萃取工裝備與工藝等技術(shù)。
　　其研發(fā)部經(jīng)理金志學(xué)介紹，這些工藝技術(shù)由公司在錦綸聚合常規(guī)技術(shù)基礎(chǔ)上自主研發(fā)提升，自2011年開始逐步應(yīng)用于生產(chǎn)。
　　業(yè)內(nèi)人士指出，在錦綸行業(yè)，產(chǎn)品的差別化研發(fā)和生產(chǎn)對(duì)設(shè)備的先進(jìn)性高度依賴。因此，這些技術(shù)上的進(jìn)步，為錦綸產(chǎn)品的差別化研發(fā)提供了強(qiáng)有力的支撐。
　　產(chǎn)品差別化率提高　對(duì)企業(yè)利潤貢獻(xiàn)加大
　　受益于聚合和紡絲生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，“十二五”期間錦綸行業(yè)的產(chǎn)品差別化率大幅提高。2010年，我國錦綸行業(yè)的產(chǎn)品差別化率約為55.2%，到2015年提高至約61%。
　　領(lǐng)頭企業(yè)依然是推動(dòng)產(chǎn)品差別化的主力軍。新會(huì)美達(dá)的錦綸纖維目前主要包括功能性和差別化兩種，差別化產(chǎn)品包括“高強(qiáng)，細(xì)旦、多孔，異形纖維和原液著色”幾類。
　　其高強(qiáng)絲錦綸強(qiáng)度為5.56.5cn/dtex~6.5cn/dtex，伸度為20%~35%，沸水收縮率為5%~10%，應(yīng)用于降落傘、軍工繩帶、羽毛球拍線等領(lǐng)域，打破了國際市場(chǎng)對(duì)于PA66領(lǐng)域高強(qiáng)絲的壟斷，豐富了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)用企業(yè)錦綸高強(qiáng)絲的采購源，降低了其采購成本。
　　何卓勝介紹：“當(dāng)前美達(dá)的產(chǎn)品差別化率約為50%，對(duì)企業(yè)總營收的貢獻(xiàn)率約為65%。我們大力研發(fā)的原液著色錦綸纖維，2013年、2014年逐漸拓展應(yīng)用，2015年產(chǎn)品應(yīng)用量初具規(guī)模，產(chǎn)量增長(zhǎng)到2000多噸。”
　　錦江科技目前開發(fā)出全消光錦綸6切片和全消光錦綸6長(zhǎng)絲系列產(chǎn)品、多孔細(xì)旦錦綸6纖維、環(huán)保型紡前著色錦綸6纖維等多種差異化產(chǎn)品。
　　凱邦錦綸差異化產(chǎn)品包括細(xì)旦錦綸牽伸絲（差別化產(chǎn)品約占40%）、云絲系列“尼龍6云絲牽伸纖維”等。其負(fù)責(zé)人介紹，公司“陽離子染料可染錦綸6彈力絲”顛覆傳統(tǒng)染色工藝。常規(guī)尼龍6使用酸性染料，而該纖維使用陽離子染料，針對(duì)雙色面料只需要一次同染完成，提高了效率，降低了后道工序生產(chǎn)成本，增加了尼龍6纖維色調(diào)變化。
　　這些豐富多樣的創(chuàng)新錦綸產(chǎn)品在下游的梭織布、經(jīng)編、花邊等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。
　　數(shù)據(jù)顯示，2010年~2013年，下游紡織品、服用領(lǐng)域?qū)τ阱\綸纖維的需求增長(zhǎng)較快，拉動(dòng)國內(nèi)錦綸絲產(chǎn)量增速較快。2012年產(chǎn)量同比增速一度高達(dá)18.2%，2013年也有同比10.8%的增長(zhǎng)。從2014年開始下游需求增長(zhǎng)逐漸乏力，錦綸產(chǎn)量2014年的同比增速僅為5.3%，但2015年回升至7.3%。
　　從根本上看，產(chǎn)品差別化率的提高提升了企業(yè)的贏利能力。何卓勝指出，相對(duì)常規(guī)錦綸產(chǎn)品，差別化錦綸產(chǎn)品的附加值要高很多。
　　尤其是在市場(chǎng)壓力重重的2015年，差別化產(chǎn)品更是功不可沒。這一年，原料己內(nèi)酰胺大幅跌價(jià)，錦綸價(jià)格大幅下行，有規(guī)模的領(lǐng)頭企業(yè)承受著很大的原材料貶值損失和庫存風(fēng)險(xiǎn)，錦綸主業(yè)出現(xiàn)不同程度的虧損。財(cái)報(bào)顯示，華鼎股份2015年前三季度虧損7273.36萬元。領(lǐng)頭企業(yè)尚且如此，中小企業(yè)的經(jīng)營更是一片慘淡。而差別化產(chǎn)品的利潤貢獻(xiàn)卻降低了企業(yè)的虧損幅度。
　　“2015年大家的日子都不好過，如果不是差別化產(chǎn)品的利潤貢獻(xiàn)，很多企業(yè)的經(jīng)營會(huì)更差。由于差別化產(chǎn)品的貢獻(xiàn)，美達(dá)錦綸主業(yè)雖然也無贏利，但至少運(yùn)行相對(duì)健康，我們保證了一定的現(xiàn)金流，把固定資產(chǎn)折舊也要回來了。所以2016年，我們?nèi)詫⒅τ诓顒e化和功能性產(chǎn)品研發(fā)。”何卓勝這樣感慨。
　　“龍頭”多元拓展優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化　產(chǎn)業(yè)洗牌苗頭初顯現(xiàn)
　　一個(gè)行業(yè)快速發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)力提升的重要體現(xiàn)之一，還體現(xiàn)在“龍頭”企業(yè)的拉動(dòng)以及競(jìng)爭(zhēng)格局的變動(dòng)上。“十二五”期間，一批錦綸“龍頭”企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也日漸鞏固并強(qiáng)化。
　　產(chǎn)能的規(guī)模基本最為直觀地彰顯了各家企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。在最重要的錦綸民用長(zhǎng)絲領(lǐng)域，2015年，福建恒申合纖（包括力恒和力源）產(chǎn)能約為32萬噸/年，福建錦江科技產(chǎn)能約為29萬噸/年，義烏華鼎錦綸產(chǎn)能約為13萬噸/年，廣東新會(huì)美達(dá)和長(zhǎng)樂凱邦錦綸的產(chǎn)能均為11萬噸/年。此外，浙江新綸化纖民用錦綸長(zhǎng)絲的產(chǎn)能為7.5萬噸/年，浙江美絲邦的產(chǎn)能約為6.6萬噸/年，嘉興嘉華的產(chǎn)能約為6.5萬噸/年，其余多家企業(yè)的年產(chǎn)能均在5萬噸以下。
　　在近期新公布的“中國品牌價(jià)值評(píng)價(jià)信息榜單”上，長(zhǎng)樂恒申合纖被評(píng)定為品牌強(qiáng)度843.8，品牌價(jià)值30.31億元，位列紡織服裝組第八名，為化纖領(lǐng)域第一名。目前，恒申是全球唯一一家產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋了“錦綸聚合—紡絲—加彈—經(jīng)編織造—染整”5個(gè)環(huán)節(jié)的錦綸企業(yè)。同時(shí)，凱邦錦綸也在榜單中。這體現(xiàn)了“龍頭”企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
　　A股上市公司數(shù)量增加是“十二五”期間錦綸“龍頭”企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)的又一個(gè)體現(xiàn)。繼新會(huì)美達(dá)（股票簡(jiǎn)稱：美達(dá)股份）2000年之前上市后，2011年5月，義烏華鼎錦綸（股票簡(jiǎn)稱：華鼎股份）也在上交所上市。“龍頭”企業(yè)的上市在很大程度上提升了錦綸行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)水平，也提升了錦綸企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。財(cái)報(bào)顯示，2015年前三季度，美達(dá)股份實(shí)現(xiàn)營收21.96億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤8229.76萬元；華鼎股份實(shí)現(xiàn)營收11.94億元。
　　雖然美達(dá)股份2015年凈利潤的大幅增長(zhǎng)主要是依靠投資收益拉動(dòng)，但無可否認(rèn)，公司上市的重要優(yōu)勢(shì)之一就在于能運(yùn)用資本力量調(diào)動(dòng)更多的資源，為公司尋求更多元的贏利點(diǎn)。華鼎股份2015年也加速多元擴(kuò)張，投資進(jìn)軍水務(wù)市場(chǎng)。此外，恒申合纖2015年新擴(kuò)錦綸產(chǎn)能7.5萬噸。
　　當(dāng)這些領(lǐng)頭公司或加速擴(kuò)張，或享受投資收益的時(shí)候，2015年一些規(guī)模偏小的錦綸企業(yè)產(chǎn)能卻被淘汰，如浙江舒美爾、諸暨德科化纖、蘇州英迪威，他們的年產(chǎn)能均在3萬噸左右。
　　據(jù)一家企業(yè)負(fù)責(zé)人回憶，“十二五”期間，被淘汰的企業(yè)還包括長(zhǎng)沙錦綸廠、咸寧錦綸廠、廣東高要錦綸廠等。被淘汰的企業(yè)不下10家，這些企業(yè)的產(chǎn)能多處于1萬噸~2萬噸之間。
　　由于市場(chǎng)不樂觀，其他企業(yè)對(duì)這些停產(chǎn)企業(yè)的接手非常謹(jǐn)慎。“就算有企業(yè)想接手，肯定是希望設(shè)備能開起來，但行業(yè)的產(chǎn)能本就階段性過剩，所以即便是零成本把他們的設(shè)備開起來，也可能會(huì)面臨生產(chǎn)現(xiàn)金流無法收回。”一家知名錦綸企業(yè)的負(fù)責(zé)人這樣表示。所以，停產(chǎn)后的企業(yè)重組基本無望。
　　優(yōu)勢(shì)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)，一些中小企業(yè)、落后產(chǎn)能被淘汰出局?？梢园l(fā)現(xiàn)，經(jīng)歷了“十二五”的5年磨礪和成長(zhǎng)，如今錦綸行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈，行業(yè)洗牌的苗頭開始出現(xiàn)。“洗牌的過程雖然很痛苦，但對(duì)于行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展卻非常有利，洗牌意味著行業(yè)結(jié)構(gòu)也將逐漸趨向優(yōu)化。”何卓勝這樣說道。