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【國際棉花會議】Carol Skelly:美國棉花形勢展望

                     

  美國農(nóng)業(yè)部棉花展望委員會主席 CarolSkelly:
  
  非常感謝您的介紹,我很榮幸被邀請向大家介紹美國棉花的供需情況。我代表美國代表團再次感謝大會主辦方,感謝你們出色的安排和準備,并且到青島來召開這次會議。我從1999年第一次中國國際棉花會議以來,參加了每一次的會議,這是我第八次參加中國國際棉花會議,每次來中國我都非常高興跟大家共享信息。見見老朋友,結(jié)識新朋友。今天,給大家介紹一下美國農(nóng)業(yè)部2013/14年度棉花展望情況,再給大家介紹一下美國新的農(nóng)業(yè)法案。
  美國是世界上第三大棉花生產(chǎn)國,僅次于中國和印度,并且是世界最大的棉花出口國。美中是棉花貿(mào)易伙伴,中國是向美國出口棉紡織品最大的國家,占美國市場的30%。這個話題是大家都很關(guān)心的,中國很多棉紡廠都想知道美國到底希望能夠出口多少棉花呢,美國棉商也想了解一下中國想買多少棉花,所以我們都相互比較關(guān)心。
  2013年5月10日,美國農(nóng)業(yè)部第一次頒布其對2013/14年度的全球、美國及外國棉花的供需預(yù)測(以8月1日到次年7月31日國際棉花年度為準)。2013/14年度我們預(yù)測全球和美國棉花市場依然會受到氣候、生產(chǎn)和需求不確定的影響;此外,中國政府所采取的棉花收拋儲以及進口政策,將會對市場產(chǎn)生重大的影響。我想說下一個棉花季節(jié)對中國政策的預(yù)測是非常重要的。預(yù)測準的話會很成功。
  我給大家簡單介紹一下美國的情況。美國農(nóng)業(yè)部目前預(yù)測,中國在2013年7月31日的國家棉花儲備約為860萬噸,占預(yù)期世界庫存的47%。這一個圖表給大家介紹了,中國在頂端,美國農(nóng)業(yè)部進一步預(yù)測中國棉儲以及調(diào)控價格在2013/14年度仍然不會變,處在目前的水平,我們也聽今天中國發(fā)改委講了。另外,我們根據(jù)最近的歷史估計會有足夠進口配額支持中國,預(yù)計進口260萬噸,這個配額低于本年度配額1/3,仍然是中國世貿(mào)組織配額年度的三倍。根據(jù)這些預(yù)測,中國國家儲備可能將會到明年7月31號達到1080萬噸,占世界總庫存棉的53%。
  但我們看這些數(shù)據(jù)有一點非常重要,就是這些數(shù)字都不是確定的,因為美國農(nóng)業(yè)部的分析師們現(xiàn)在還沒有完全掌握影響中國棉花政策的所有因素指標。在2012年時,中國的政策確實在穩(wěn)定世界棉價格中起到了重要作用。這一相對較高的價格在鼓勵著世界棉花的生產(chǎn),并限制了消費,從而使得全球最終的庫存水平創(chuàng)下了歷史新高。美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測,在2013/14年度,棉花生產(chǎn)將會下降,消費將會提高,棉花消費將會提高2%左右,這是根據(jù)全球GDP增長的水平來算的。盡管如此,生產(chǎn)可能還會超過消費。因此我想可能庫存還會增長。
  前幾張幻燈片我們都看到世界棉花儲存量多,多數(shù)都集中在中國的國家儲備庫里面,還有一些在中國之外的儲存,RayButler先生剛才也講,估計可能2013/14年度有所下降。綠色這個柱就是全球,中國之外的棉花儲存,大家看到稍微小一些。美國農(nóng)業(yè)部5月份預(yù)測2013/14年度世界棉花生產(chǎn),告訴我們可能生產(chǎn)要降低3%。這個降低主要是因為美國和中國生產(chǎn)少了,同時也考慮了印度和巴西生產(chǎn)有所增長。美國自己預(yù)測世界所有生產(chǎn)下降基本都是在美國,其他國家增長抵消了美國下降這個數(shù)字。
  美國農(nóng)業(yè)部還預(yù)測美國的棉花生產(chǎn)在今年可能是三百萬噸,這比2012/13年度降低了19%。生產(chǎn)下降主要是兩個因素造成的。一個是所有替代性作物價格相對較高,這會降低棉花的生產(chǎn)種植面積;還有一個因素是美國西南部主要種植區(qū)干旱造成的。美國農(nóng)業(yè)部的棉農(nóng)調(diào)查,3月28號調(diào)查結(jié)果告訴我們棉農(nóng)原來計劃種植1000萬英畝(406萬公頃)棉花,比上一季下降了19%。第二次種植面積調(diào)查是6月28號。美國棉花生產(chǎn)主要在四個地區(qū)進行,西邊西南三角洲地區(qū),這幾個地區(qū)我都給大家講講。
  最大的下降,就是下降38%的密西西比河三角洲地區(qū),這個地方現(xiàn)在都轉(zhuǎn)種大豆和玉米了,為什么?主要是2012年夏天出現(xiàn)前所未有的大旱,玉米還有大豆價格上升了,比棉花價格高。另外,歷史上種植棉花地區(qū)現(xiàn)在主要是看種植時期大豆和玉米的期貨市場價格確定。2013年種植了410萬公頃。這是四年來種植面積最少的一年。3月份的調(diào)查也告訴我們,美國的棉花種植區(qū)在西南地區(qū)也下降了57%,也就是這個地區(qū)已經(jīng)連續(xù)三年干旱了,這一個圖表給大家介紹了。你看累計降水減少,從2011年1月份開始就開始了。
  德克薩斯州的種棉地區(qū)是非常干旱,官方數(shù)據(jù)告訴我們,現(xiàn)在還在進一步加劇干旱。2011年時美國種植面積的36%在收獲之前就放棄了,主要是西南地區(qū)。在2012年時很多人又放棄了24%的種植面積,大家看主要原因是干旱造成的。這個柱狀圖告訴我們2006年到2012年農(nóng)民放棄了多少英畝的種植面積。美國放棄種植棉花的絕大部分在美國西南地區(qū),也就說明天氣變化太快,而且太干、太旱了。
  美國農(nóng)業(yè)部5月份的預(yù)測還包括到2013/14年度放棄16%種棉面積。最近歷史告訴我們確實可能,如果干旱繼續(xù)下去美國還會放棄更多種棉面積。美國國內(nèi)有規(guī)模比較小,比較穩(wěn)定的紡紗行業(yè)。過去每年約使用75萬噸棉紗,五年里他們的使用量只用了應(yīng)該用的80%。2013/14年度美國出口預(yù)測是250萬噸,這250萬噸主要是由于供應(yīng)比較少和中國進口比較少造成的。美國棉花種植面積降低預(yù)計會持續(xù)下去,如果其他國家還是這樣的情況,如果我們預(yù)測情況正確的話,美國的棉價估計要比2012/13年度有所提高,每磅提高11%,達到80美分,我們看A指數(shù)是95美分。
  下面我再給大家講講美國消費者使用的棉花。美國消費者所使用總的棉花量在過去幾年也不斷出現(xiàn)下降趨勢,主要是2011年開始下降很多。主要因為世界棉價太高了。人均使用棉花,大家看2012年美國大概是11.7公斤,主要的一個原因就是由于現(xiàn)在人造纖維大大取代了棉織品。這一張圖給我們介紹的是美國紡織進口棉花的比例。實際這個零售市場都是進口的。大家看大概相當于63萬噸,在2009/10到2011/12之間減少了63萬噸棉花的使用,1/3的減少是由于紡織行業(yè)需求減少,剩下的2/3主要是由于棉花被人造纖維所替代,美國消費者現(xiàn)在2012/13年度和2013/14年度可能會恢復(fù)使用更多棉花。
  下面我想給大家簡單介紹一下目前美國新的農(nóng)業(yè)法案的進展情況。美國國會目前正在討論一個重新授權(quán)啟動農(nóng)業(yè)法案,也就是說每五年搞一次來支持和調(diào)整我們的農(nóng)業(yè)生產(chǎn),這一個新的農(nóng)業(yè)法案將會涵蓋2014年到2018年作物整個生產(chǎn)時期。農(nóng)委會,參議院和眾議院都在起草新的法案,下一步是讓這個法案得到討論和批準,再把它合成一個法案交到總統(tǒng)那里簽字,希望新的農(nóng)業(yè)法案能夠在今年晚些時候得到正式批準。參眾兩院法案其中有高地棉,同樣內(nèi)容包括進來,新的棉花計劃稱之為STAX,什么意思呢?收入保護計劃,主要是保護農(nóng)民,加強保險?,F(xiàn)有農(nóng)業(yè)法案包括兩種支付,一個直接支付,還有一個反周期支付,這兩個在參眾兩院新的法案出來之后取消了,過去是直接支付。
  這種反周期的支付現(xiàn)在只要有種植棉花歷史的棉農(nóng)都可以得到,但這種補貼是基于市場價格和目標價格之間的關(guān)系來支付的。由于棉花價格上升,所以2009年是最后一次支付反周期補貼的。STAX這個法案有美國棉花行業(yè)提出的建議,部分原因是解決巴西對于現(xiàn)有美國棉花補貼項目的反對。因為巴西在WTO提出訴訟,在2010年時美國就同意每年支付巴西1.47億美元,直到我們把這個法案進行改革或者是目前這個農(nóng)業(yè)法案到期。STAX這個項目就允許生產(chǎn)商能夠以補貼價錢購買作物保險。根據(jù)STAX保險可以幫助補貼由于產(chǎn)量或者價格所帶來的損失。而STAX所提供保險是現(xiàn)有項目之下棉農(nóng)已經(jīng)有的保險的補充,現(xiàn)在棉農(nóng)55%,56%的損失是有保險的。而STAX會額外提供10%到30%損失的保險。所以這一個生產(chǎn)商要購買保險時只需要支付20%的保費,有時候稱之為影子損失保險項目。
  美國國會預(yù)算辦公室有責任分析一下所有所提出的法律,他有可能帶來的成本和影響。這一個辦公室已經(jīng)分析了STAX的建議,得出一個建議,總的棉花的補貼和成本有可能和傳統(tǒng)兩個相比都是比較低的,既低于傳統(tǒng)平均的項目的成本,也低于如果要是把現(xiàn)有這一個項目從2014年一直延伸到2018年的話會付的錢。所以這一個節(jié)省部分主要由于取消了直接和反周期補貼,分析人士也同意STAX會使平均支付項目成本下降,而支出可能比現(xiàn)在這個項目波動要大一些,主要由于成本取決于天氣狀況,價格以及生產(chǎn)商選擇什么樣類型的保險,所以我們的這一個辦公室已經(jīng)得出一個結(jié)論,就是美國的棉花生產(chǎn)和市場價格能夠收到STAX的影響非常小。
  現(xiàn)有農(nóng)業(yè)法的特點是有一個銷售援助貸款,目前提供給美國棉農(nóng)的銷售貸款大概是每鎊52美分,相當于人民幣每噸7050元。美國參眾兩院法案將允許能夠降到每磅52美分以下。這就是我們農(nóng)業(yè)法案的情況,非常感謝。


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