【2015國(guó)際會(huì)議】中國(guó)棉紡織行業(yè)展望和需求分析

[編輯:Qsj]  [發(fā)布時(shí)間:2015-06-12]  [中國(guó)棉花信息網(wǎng)]

　　中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng) 朱北娜

　　尊敬的高會(huì)長(zhǎng)，各位代表，大家上午好！
　　首先我想介紹一下棉紡織行業(yè)的基本情況。隨著經(jīng)濟(jì)需求的減弱，棉紡織行業(yè)產(chǎn)能也有一些調(diào)整。近幾年我們的企業(yè)實(shí)際開臺(tái)率不足。近幾年國(guó)內(nèi)紗線產(chǎn)量基本上在2000萬噸左右，隨著近幾年行業(yè)的發(fā)展，紗產(chǎn)量有所下降，2014年是1800多萬噸；生產(chǎn)的布，主要指梭織布600億米，比上一年同比減少5%；隨著需求的發(fā)展，尤其是3年的收儲(chǔ)政策加速了非棉纖維的使用，去年已經(jīng)達(dá)到了65%左右。我認(rèn)為幾個(gè)現(xiàn)象需要關(guān)注。
　　一是市場(chǎng)對(duì)棉紡織原料的影響。2000年至2010年中國(guó)對(duì)棉花的需求一直是增長(zhǎng)的。特別是2005年到2010年，棉花年均消費(fèi)超過1000萬噸。自2011年起，受收儲(chǔ)政策、市場(chǎng)需求及成本影響，棉花消費(fèi)減少，但有可能中國(guó)的實(shí)際需求與預(yù)期不完全一致，比如棉紡協(xié)會(huì)測(cè)算去年棉花加工使用了710萬噸，但實(shí)際上中國(guó)現(xiàn)在的對(duì)棉花總體消費(fèi)不僅是這一數(shù)量，還包括大量棉紗進(jìn)口，所以棉花消費(fèi)并不是像大家談的那樣少。
　　今年4月份起，粘膠短纖價(jià)格上揚(yáng)，棉價(jià)維持弱勢(shì)下行，國(guó)內(nèi)棉價(jià)與粘膠價(jià)格縮小至1000塊錢，如果用量較大且交通比較方便的地區(qū)，價(jià)格差只有幾百塊。從化纖消費(fèi)情況看，如果棉花和化纖的消費(fèi)價(jià)差縮小的話，對(duì)棉花使用數(shù)量的增加是有利的。
　　二是原料采購情況。根據(jù)我們的調(diào)研，春節(jié)以后棉花采購連續(xù)兩個(gè)月增加，5月份略減。大企業(yè)的棉花庫存比較多，而小企業(yè)因?yàn)橛唵?、資金以及需求等情況，棉花庫存比較少。非棉纖維尤其是化學(xué)短纖的消費(fèi)是增長(zhǎng)的，增長(zhǎng)了3.43%，增加量還是比較大的，目前消費(fèi)量已經(jīng)1200萬噸以上了（這個(gè)數(shù)據(jù)不包括長(zhǎng)絲）。受市場(chǎng)影響，紗布的價(jià)格跟去年相比下跌還是較緩和的。截至5月底，純棉普梳紗線、純棉坯布價(jià)格累計(jì)下跌2.5%左右。
　　三是從生產(chǎn)方面看。紡織行業(yè)用電情況比較好，1-4月份跟去年相比用電量增加4.5%，紗產(chǎn)量同比增加了4.1%，布產(chǎn)量累計(jì)同比減少0.6%。紗和布的銷售量同比增加的，庫存量較上一年減少，整體而言，棉紡織行業(yè)跟去年同期相比還是有所好轉(zhuǎn)。我們從去年開始跟蹤棉紡織行業(yè)的景氣指數(shù)情況，總體上看還沒有達(dá)到50，但是近兩個(gè)月還是有一個(gè)上升的趨勢(shì)，這給了我們的企業(yè)一定的信心。
　　隨著紡織企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，棉紡企業(yè)經(jīng)營(yíng)情總體情況好于2014年的同期，利潤(rùn)逐漸增加，盈利能力逐漸提高。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，棉紡織行業(yè)的虧損面是15%，織造業(yè)的虧損面是11%，但整體利潤(rùn)同比有所上升。受進(jìn)口紗的影響和市場(chǎng)影響，32支以下的紗線生產(chǎn)減少，高支紗銷售好于低支紗。色紡紗、緊密紡紗、混紡紗等差別化產(chǎn)品表現(xiàn)好于普通常規(guī)產(chǎn)品，混紡類產(chǎn)品市場(chǎng)占有率在逐步擴(kuò)大，無論是我們跟蹤的數(shù)據(jù)，還是統(tǒng)計(jì)局的數(shù)數(shù)據(jù)，都能體現(xiàn)這一情況。目前大家議論最多的就是棉花質(zhì)量的問題。紡織企業(yè)對(duì)棉花質(zhì)量的要求在提高，棉花的結(jié)構(gòu)性供需仍存在一定問題。
　　四是進(jìn)口紗的問題。我國(guó)紗線進(jìn)口在2013年和2014年達(dá)到了一個(gè)較高的水平，年進(jìn)口量200萬噸左右，相比于國(guó)內(nèi)棉花消費(fèi)來說還是很少，但為什么進(jìn)口紗能得到這么多關(guān)注呢？這跟市場(chǎng)環(huán)境和國(guó)家政策是息息相關(guān)的。在進(jìn)口紗中，中低支紗相比國(guó)內(nèi)有較大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，且價(jià)格比較平穩(wěn)。我們以前最關(guān)注的是印巴紗，現(xiàn)在更多關(guān)注到了印度、巴基斯坦和越南的紗線，三個(gè)國(guó)家基本上平分天下，同時(shí)精梳純棉、中高支紗進(jìn)口量是在增加的。我們從歐洲一些國(guó)家進(jìn)口的中高支紗基數(shù)較低，所以數(shù)據(jù)更加敏感，進(jìn)口量稍微有所增長(zhǎng)，增幅就很大。這對(duì)中國(guó)棉紡織企業(yè)的生產(chǎn)還是有一定威脅，我們預(yù)計(jì)紗線進(jìn)口的熱度仍會(huì)增加。
　　這是因?yàn)閲?guó)內(nèi)的織造企業(yè)為降低成本，會(huì)選擇價(jià)格更低的進(jìn)口紗來滿足他們的原料需求，進(jìn)口紗使用的是中國(guó)以外各個(gè)國(guó)家的棉花，所以它在質(zhì)量和選擇上的余地更大。2015年1到4月份，進(jìn)口紗增長(zhǎng)很多，也替代了我們的用棉量。從我們1月份到4月份棉紗進(jìn)口的量、分國(guó)家類別和支數(shù)來看，前四個(gè)月從印度、巴基斯坦和越南三個(gè)國(guó)家進(jìn)口的棉紗數(shù)量已經(jīng)超過的2011年的全年。
　　截至5月底，我們預(yù)計(jì)的棉花的月平均使用量是50萬噸左右，下降得非常多，進(jìn)口紗替代了一部分。進(jìn)口紗雖然使得我國(guó)棉花的使用量減少，但是對(duì)后道織造企業(yè)還是有一定作用的。首先進(jìn)口紗有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，使我們下游能夠保持一定競(jìng)爭(zhēng)力。我們從統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)可以看到，一季度我們織造、家紡、服裝行業(yè)同比增速分別為9.8%、12.5%、13.2%，均高于紡紗利潤(rùn)增速。從我們的統(tǒng)計(jì)來看，越是往后進(jìn)口紗越是能保持一定的競(jìng)爭(zhēng)力。
　　中國(guó)大量進(jìn)口棉紗對(duì)其他國(guó)家也有影響，印度、巴基斯坦、越南紡織企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力隨著我們需求量的增加而增強(qiáng)，這三個(gè)國(guó)家憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)，快速提升了競(jìng)爭(zhēng)力。1-4月份，這三個(gè)國(guó)家的進(jìn)口量占比達(dá)76.2%。近年以來，印、巴紗的進(jìn)口及銷售的產(chǎn)業(yè)鏈逐步形成，而越南紗線生產(chǎn)在設(shè)備、銷售和產(chǎn)品質(zhì)量上起點(diǎn)就比較高，所以這三個(gè)國(guó)家質(zhì)量在不斷提高。他們可以使用質(zhì)量好的棉花，對(duì)市場(chǎng)的反映能力也在增強(qiáng)，對(duì)中國(guó)的銷售渠道也日漸成形，比如從越南到中國(guó)的距離較近，有時(shí)紗線一天就能到達(dá)廣東。另外使用進(jìn)口紗的國(guó)內(nèi)織造企業(yè)的接受程度也在增加，貿(mào)易合同使用方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)?？傊?，進(jìn)口紗對(duì)我們產(chǎn)業(yè)影響較大。
　　五是棉花質(zhì)量的反映。2014年目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼政策實(shí)施，棉花質(zhì)量較臨時(shí)收儲(chǔ)時(shí)期有所提升。從我們各項(xiàng)數(shù)據(jù)對(duì)比可以看出，新疆棉花的質(zhì)量情況要好于全國(guó)整體情況。從長(zhǎng)度指標(biāo)來看，28毫米以下的低質(zhì)棉包占比一直上升，到2014年是下降的，有所好轉(zhuǎn)。從馬克隆值情況來看，從2010年的6.27%上升到2013年的19.75%，雖然2014年有所改善，但仍然在14.57%這樣一個(gè)水平。新疆棉質(zhì)量變化和全國(guó)情況相比稍微好一些，最近這一年新疆機(jī)采棉引起大家特別的關(guān)注，這個(gè)應(yīng)該說是一個(gè)好事，雖然大家談到非常多的問題，但這也加快了我們機(jī)采棉質(zhì)量的提高，我相信未來幾年一定會(huì)有大的變化，棉紡企業(yè)也非常期待。
　　紡織企業(yè)到底需要什么樣的棉花？第一，棉花質(zhì)量需求。不同企業(yè)對(duì)棉花長(zhǎng)度、含雜、馬克隆值、長(zhǎng)度、斷裂強(qiáng)度、短絨率等指標(biāo)有不同要求，要求標(biāo)準(zhǔn)各有差異。所以不同水平企業(yè)的呼聲也各不同。大家更要關(guān)注是好企業(yè)的呼聲，這些好企業(yè)的聲音代表了我們整個(gè)需求的發(fā)展趨勢(shì)。第二，三絲問題。企業(yè)更希望使用無三絲、異纖少的棉花。隨著我國(guó)中低支紗占比的下降，好企業(yè)更希望用無三絲的好棉花來生產(chǎn)高支紗。第三，手采棉與機(jī)采棉。手采棉并非一定各方面都比機(jī)采棉好。但從常規(guī)角度來看，手采棉3級(jí)和機(jī)采棉3級(jí)，其主要指標(biāo)還是不完全一致的，對(duì)紡紗也有影響。另外企業(yè)對(duì)機(jī)采棉的短絨含量反映比較強(qiáng)烈，覺得短絨太高，質(zhì)量越高的品種對(duì)短絨的要求越高。
　　六是紡織企業(yè)關(guān)注幾個(gè)政策層面的問題。一個(gè)是有關(guān)新疆。國(guó)家正在通過大力發(fā)展新疆紡織業(yè)促進(jìn)當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)率，2014年新疆紡紗安裝產(chǎn)能折算700萬錠，實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)能折算500多萬錠，約占全國(guó)6%左右，棉花用量大概是40多萬噸，化纖用量很少。隨著新疆的政策導(dǎo)向，紡紗的平均支數(shù)在降低。新疆棉花用量未來會(huì)增加，但短期內(nèi)不會(huì)對(duì)我們內(nèi)地企業(yè)造成太大的影響。
　　另外就是企業(yè)走出去的情況。走出去的企業(yè)需要有各方面能力，要有市場(chǎng)、技術(shù)人員等方方面面的人才，所以從這方面來說，走出去的企業(yè)基本上是非常好的企業(yè)。他們有原料資源、生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)、貿(mào)易關(guān)稅優(yōu)勢(shì)和國(guó)家稅收的政策優(yōu)勢(shì)，這就會(huì)吸引紡織企業(yè)去投資建廠?，F(xiàn)在到越南建廠的企業(yè)，產(chǎn)能合計(jì)約200萬錠，最近大家也關(guān)注包括馬來西亞、柬埔寨，東南亞其他國(guó)家的投資情況。大部分海外紡紗企業(yè)的紗線都回流至中國(guó)國(guó)內(nèi)銷售，這直接替代國(guó)內(nèi)部分棉花的直接消費(fèi)。
　　還有就是大家比較關(guān)心的儲(chǔ)備棉投放的事情。紡織企業(yè)主要希望投放政策能給紡織企業(yè)更多的準(zhǔn)備時(shí)間，減少猜測(cè)。太多的不確定性會(huì)導(dǎo)致企業(yè)囤積纖維，減少采購，這樣更加不利于我們的市場(chǎng)。投放政策應(yīng)該更早公布，消息也應(yīng)該更加確定，這樣更有利于企業(yè)安排原料采購。
　　紡織企業(yè)有這樣幾個(gè)訴求。第一，從政策層面上來講，希望市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用，更好地發(fā)揮政府調(diào)控作用。第二，從紡織企業(yè)來說，雖然國(guó)儲(chǔ)棉有大量庫存，但是企業(yè)的訂單對(duì)進(jìn)口棉還是有需求的，希望能夠用到多樣的棉花原料。第三，目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼政策。第一年的實(shí)施非常成功，各個(gè)方面工作也做得非常好，雖然也存在一定問題，這也很正常的。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都在向這個(gè)方向努力，我們也希望這個(gè)目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼能繼續(xù)下去，穩(wěn)定下去，并不斷完善。我們建議：
　　希望補(bǔ)貼的方式與棉花質(zhì)量掛鉤?？赡茉谡咴O(shè)計(jì)和實(shí)施上一定十分復(fù)雜，但這也是紡織企業(yè)的訴求；希望配額發(fā)放要滿足市場(chǎng)需求的問題，同時(shí)完善目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼政策。補(bǔ)貼的方式能否與棉花的質(zhì)量掛鉤，這不是目標(biāo)價(jià)補(bǔ)貼政策本身的問題，而是政策衍生出來的問題，包括專業(yè)監(jiān)管庫的棉花能否按質(zhì)量組批銷售，提高紡企采購新疆棉意愿。我覺得配額不需要與新疆棉掛鉤，這應(yīng)該有另外一個(gè)政策。企業(yè)有自由選擇用棉的需要，一旦跟新疆棉花掛鉤，有種種限制，這對(duì)紡織企業(yè)影響比較大。公檢的指標(biāo)能否嘗試增加短絨和異纖含量指標(biāo)，這主要是紡織企業(yè)從自身企業(yè)生產(chǎn)這方面來說，希望在這些方面能夠積極改進(jìn)。
　　另外關(guān)于進(jìn)口紗線免關(guān)稅的政策。我們也了解一下，還沒有得到最終結(jié)論，不能確定最后是什么樣的結(jié)果，但我覺得這是一個(gè)趨勢(shì)，不光是印度、巴基斯坦提了很多次免關(guān)稅的問題，免關(guān)稅肯定對(duì)我們產(chǎn)業(yè)有影響。第一對(duì)我們棉花消費(fèi)有影響，第二對(duì)我們紡紗企業(yè)一定有影響。純棉紗的大量進(jìn)入，對(duì)棉紗、和棉花產(chǎn)業(yè)都有影響，從產(chǎn)業(yè)鏈的角度，為保持我國(guó)的梭織、針織、家紡及服裝的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，棉紗不能限制進(jìn)口。我們整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈要保持穩(wěn)定，不是通過限制進(jìn)口紗，而主要是從源頭就要做好，我們才能保持整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)步發(fā)展。
　　這是我今天想說的，不對(duì)之處希望大家提出來，感謝大家，謝謝！