中棉所：2016年和“十三五”棉花產(chǎn)業(yè)展望

[編輯:Qsj]  [發(fā)布時(shí)間:2016-02-17 14:02:01]  [中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院棉花研究所]

　　2016年是國(guó)民經(jīng)濟(jì)第十三個(gè)五年計(jì)劃的開局之年，經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的第三年，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的第一年，棉花產(chǎn)業(yè)要主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，用供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革推進(jìn)品質(zhì)邁向中高端，用“品質(zhì)中高端”引領(lǐng)棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展，采用“提質(zhì)保量”不致生產(chǎn)在競(jìng)爭(zhēng)中敗下陣來，由產(chǎn)棉大國(guó)向產(chǎn)棉強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)將是“十三五”的主攻目標(biāo)。

　　一、2015年棉花產(chǎn)業(yè)回顧

　　(一)全國(guó)棉花總產(chǎn)減少

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)(2015-12-18)，2015年全國(guó)植棉面積5698.4萬畝，減10%；單產(chǎn)98.4千克/畝，增0.8%；總產(chǎn)560.5萬噸，減9.3%。市場(chǎng)方面，2015年全國(guó)棉花呈現(xiàn)“三減兩降”態(tài)勢(shì)，即，面積減，單產(chǎn)減，總產(chǎn)減，品質(zhì)降和成本降。一是面積減。棉花播種6010萬畝，減1588萬畝，減20.9%。面積減少受結(jié)構(gòu)性調(diào)減和競(jìng)爭(zhēng)性的雙重影響。二是單產(chǎn)減。監(jiān)測(cè)單產(chǎn)90.2千克/畝，減5.6千克/畝，減5.8%。單產(chǎn)降低源自黃河持續(xù)干旱與西北持續(xù)極端高溫?zé)岷?，長(zhǎng)江則提高。三是總產(chǎn)減。監(jiān)測(cè)總產(chǎn)542.8萬噸，減195.4萬噸，減26.5%。其中，面積減少占總產(chǎn)減少比例的73.3%，單產(chǎn)減少占總產(chǎn)減少比例的26.7%。四是品質(zhì)下降，高等級(jí)比例減少。

　　(二)目標(biāo)價(jià)格下調(diào)，籽棉交售緩慢，售價(jià)繼續(xù)回落

　　據(jù)中國(guó)棉花生產(chǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警數(shù)據(jù)，2015年9-12月農(nóng)民籽棉均售價(jià)5.60元/千克，比2014年同期的5.85元/千克，降4.3%。籽棉交售節(jié)奏慢，至2015年12月31日，全國(guó)籽棉交售進(jìn)度65.5%，同比減慢21.5個(gè)百分點(diǎn)，即仍有三成多的籽棉在棉農(nóng)家中。

　　(三)棉紗線和紡織品服裝生產(chǎn)、消費(fèi)和出口增長(zhǎng)回落

　　2015年1-11月棉紗產(chǎn)量3654.5萬噸，同比增3.7%；1-10月棉布產(chǎn)量317.0億米，同比略減1.2%，均低于GDP6.9%的增幅。

　　2015年紡織品服裝出口2838.49億美元，同比增長(zhǎng)-4.9%。國(guó)內(nèi)限額以上服裝鞋帽零售13434億元，增長(zhǎng)9.8%，回落1.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　2015年1-11月進(jìn)口原棉128.4萬噸，同比增長(zhǎng)-40.8%；進(jìn)口金額22.59億美元，增長(zhǎng)-49.9%。進(jìn)口原棉均價(jià)2045.67美元/噸，比2014年的2034.43美元/噸，略增0.6%。

　　2015年1-11月進(jìn)口棉紗線216萬噸，增長(zhǎng)19.6%；出口棉紗線31.5萬噸，增長(zhǎng)-21.1%。

　　(四)國(guó)內(nèi)外棉價(jià)大幅下降，價(jià)差縮小

　　2015年中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)均價(jià)13242元/噸，同比下降22.87%。CotlookA指數(shù)(FE)70.35美分/磅，下降15.4%。國(guó)內(nèi)外價(jià)差縮小。1-10月進(jìn)口棉1%關(guān)稅的到港加權(quán)均價(jià)差2102元/噸，比2014年同期價(jià)差3827元/噸，下降了45.1%?；瑴?zhǔn)稅加權(quán)價(jià)差-274元/噸，比2014年同期價(jià)差2395元/噸，減幅111.4%。

　　二、2016年棉花產(chǎn)業(yè)展望

　　(一)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力延續(xù)

　　2016年是全球金融危機(jī)的第8個(gè)年頭，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍將乏力，大宗商品和石油價(jià)格下滑、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等不確定性，IMF1月預(yù)測(cè)2016年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速率3.4%，比2015年10月下調(diào)了0.2個(gè)百分點(diǎn)；世界銀行1月預(yù)測(cè)2.9%，比2015年1月預(yù)測(cè)下調(diào)了0.4個(gè)百分點(diǎn)。2016年全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入平庸期(拉加德)。預(yù)測(cè)2016年棉紡織消費(fèi)呈弱的“恢復(fù)性”增長(zhǎng)和生產(chǎn)呈弱的“縮減性”態(tài)勢(shì)，結(jié)構(gòu)性調(diào)減與競(jìng)爭(zhēng)性減少仍然存在，但內(nèi)地植棉面積也已“探底”。

　　(二)棉花資源數(shù)量巨大，急需去庫(kù)存和轉(zhuǎn)型升級(jí)

　　我國(guó)棉花由臨時(shí)收儲(chǔ)和目標(biāo)價(jià)格誘導(dǎo)“洋貨入市、國(guó)貨入庫(kù)”演化成“三量齊增”。目前各方認(rèn)為，國(guó)家原棉積壓庫(kù)存總量在1100～1300萬噸之間，按損耗和財(cái)務(wù)費(fèi)用2000元/噸•年，每年約損失200多億元，財(cái)政負(fù)擔(dān)加重。因此，消化庫(kù)存將是今后幾年的任務(wù)之一。當(dāng)前由“三量齊增”進(jìn)一步演化成國(guó)產(chǎn)“高等級(jí)棉”嚴(yán)重短缺與“低等級(jí)棉”嚴(yán)重過剩(即“一缺一剩”)新問題，進(jìn)疆棉紡企業(yè)仍使用進(jìn)口美棉就是這一問題的腳注，品質(zhì)短板充分暴露，足以表明棉花產(chǎn)業(yè)急需轉(zhuǎn)型升級(jí)提質(zhì)增效，且正恰逢其時(shí)。

　　三、用“品質(zhì)中高端”引領(lǐng)棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　強(qiáng)調(diào)提升品質(zhì)，既是國(guó)民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、棉紡織業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)邁向新高端與消費(fèi)巨大庫(kù)存棉之需，還是“一帶一路”的深度融合之需，在“一帶一路”沿線國(guó)家有更低成本的中低品質(zhì)原棉、更低價(jià)格的棉織品可供采購(gòu)；與2015年12月WTO部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議確立“發(fā)達(dá)國(guó)家取消出口棉花補(bǔ)貼、非洲最不發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)達(dá)國(guó)家出口棉花將享受免關(guān)稅免配額優(yōu)惠政策”的議題所需；是應(yīng)對(duì)國(guó)產(chǎn)棉高成本的長(zhǎng)期措施。因此，提升品質(zhì)不是短期行為，是立足國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)，立足供給側(cè)與需求側(cè)的長(zhǎng)期行為，提質(zhì)更是在于長(zhǎng)期保量，滿足質(zhì)量和數(shù)量需求的剛性增長(zhǎng)。為此，產(chǎn)業(yè)界要樹立沒有品質(zhì)就沒有效益和競(jìng)爭(zhēng)力，抓住品質(zhì)問題就抓住了終端消費(fèi)需求，抓住了植棉業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心問題之一(另一問題是植棉效率)，抓住了品質(zhì)就能有力保證棉花產(chǎn)業(yè)大國(guó)在競(jìng)爭(zhēng)中不會(huì)敗下陣來。“十三五”要從單純追求提高單產(chǎn)向全面提升遺傳品質(zhì)、生產(chǎn)品質(zhì)、軋花品質(zhì)、品質(zhì)檢驗(yàn)和提高經(jīng)濟(jì)效益轉(zhuǎn)變，滿足紡織品由中低端向中高端轉(zhuǎn)變的新需求。

　　四、原棉品質(zhì)的國(guó)情和現(xiàn)實(shí)

　　品質(zhì)是我國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)的短板。我國(guó)原棉品質(zhì)位于全球中等水平。原棉品質(zhì)是指商品棉進(jìn)入工廠進(jìn)行棉紡織的品質(zhì)，不是單項(xiàng)品質(zhì)和單個(gè)品種比較，是綜合全面比較，是原棉遺傳品質(zhì)、生產(chǎn)品質(zhì)、軋花品質(zhì)、流通品質(zhì)和品質(zhì)檢驗(yàn)的綜合品質(zhì)，全產(chǎn)業(yè)鏈(植棉業(yè)、加工流通業(yè)和棉紡業(yè))的最終品質(zhì)。這個(gè)看法和判斷得到科技界認(rèn)可，棉紡織界認(rèn)可。

　　就全球商品品質(zhì)來看，美國(guó)、澳大利亞原棉品質(zhì)位于全球第一方陣，我國(guó)原棉品質(zhì)位于全球第二方陣，與中亞相近；西非國(guó)家位于全球第三方陣。

　　(一)審定品種和商品品種種植

　　我國(guó)棉花品質(zhì)的一致性差。“十二五”時(shí)期，全國(guó)初次審定品種407個(gè)，比“十一五”減少196個(gè)，減32.5%。其中2015年全國(guó)初次審定品種為74個(gè)，比2014年減11個(gè)。大省之中，新疆、河北和河南審定數(shù)量在10個(gè)及10個(gè)以上。據(jù)監(jiān)測(cè)，我國(guó)棉花播種品種(系)數(shù)量從2010年的569個(gè)減少到2015年的344個(gè)，減39.5%。受播種面積減少影響，2015年全國(guó)棉花播種品種(系)344個(gè)，比2014年減19.4%。近幾年中美植棉面積相近，美國(guó)種植品種最多120個(gè)，我國(guó)種植品種數(shù)量則比美國(guó)多2.3～3.8倍。品種多亂雜根源：品種審定過多過濫，品種遺傳品質(zhì)的“同質(zhì)性”普遍，商品品種種植的“底線”被突破，等。

　　(二)生產(chǎn)品質(zhì)

　　受環(huán)境、品種和技術(shù)影響，棉花生產(chǎn)品質(zhì)具有不穩(wěn)定性特征，生產(chǎn)品質(zhì)包括早熟性和僵爛鈴率。早熟性指標(biāo)指霜前花占籽棉總量的百分率，正常年景為80%，其中風(fēng)險(xiǎn)棉區(qū)與非適宜產(chǎn)區(qū)問題最為突出。機(jī)采棉對(duì)早熟性指標(biāo)的要求更嚴(yán)格。霜前花一般能實(shí)現(xiàn)遺傳品種，是優(yōu)質(zhì)部分。僵爛率是產(chǎn)量和品質(zhì)的損失部分，秋濕年景占20%，秋爽年景大幅減少。

　　采收環(huán)節(jié)和采收技術(shù)對(duì)品質(zhì)產(chǎn)生重大影響。棉花無限花序決定棉花的分次收獲，持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)30天。采收環(huán)節(jié)由原“四分五揀”倒退到“統(tǒng)花”，“三絲”有害雜物混入籽棉，加上“代售”環(huán)節(jié)有意混合，令棉紡織業(yè)十分頭痛。機(jī)采棉具有采收效率高，顯著節(jié)省人工。然而，機(jī)采棉都是不分級(jí)的“統(tǒng)花”，還易混入殘膜。與手工采收相比，機(jī)采棉增加了清花除雜工序，經(jīng)過清花工序品質(zhì)指標(biāo)大幅下降，品質(zhì)變差。

　　(三)初級(jí)加工(軋花)品質(zhì)

　　軋花工序?qū)υ奁焚|(zhì)存在固有的損害。鋸齒軋花機(jī)具有高效率特征，但對(duì)纖維損害也大；皮輥軋花機(jī)效率低，但對(duì)纖維損害小。2015年11月獲得南疆沙雅縣10萬噸“包包”檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，比較結(jié)果：皮輥細(xì)絨棉長(zhǎng)度29～30㎜占72.30%，比鋸齒棉高46.4個(gè)百分點(diǎn)，可見鋸齒軋花對(duì)長(zhǎng)度的損害最小，換句話講，鋸齒軋花普遍損害長(zhǎng)度1㎜。長(zhǎng)度整齊度指數(shù)U1和U2占86.6%，比鋸齒棉高37.3個(gè)百分點(diǎn)，也與長(zhǎng)度損害最小相關(guān)。馬克隆值差異不大。斷裂比強(qiáng)度指數(shù)S4(24.0～25.9cN/tex)高于鋸齒棉的11.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　五、實(shí)現(xiàn)“品質(zhì)中高端”的技術(shù)對(duì)策措施

　　在對(duì)“品質(zhì)中高端”形成普遍共識(shí)，行動(dòng)共識(shí)基礎(chǔ)上，把全面提升遺傳品質(zhì)、生產(chǎn)品質(zhì)、軋花品質(zhì)、品質(zhì)檢驗(yàn)和提高經(jīng)濟(jì)效益變成具體行動(dòng)，提出提升品質(zhì)技術(shù)途徑和措施：選育和種植“中高端品質(zhì)”品種，有效提升產(chǎn)地纖維一致性水平；應(yīng)用提質(zhì)增效技術(shù)，提升中高端棉的產(chǎn)出率；提升棉花耕種收機(jī)械化水平，突破機(jī)采棉技術(shù)和裝備；建立棉花生產(chǎn)保護(hù)區(qū)，發(fā)展“中高端品質(zhì)棉”生產(chǎn)；推進(jìn)優(yōu)棉優(yōu)用，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，切實(shí)保障植棉者合理收益；促進(jìn)棉花一二三產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，助推棉花全產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效。