湖北棉花產(chǎn)業(yè)形勢報告（2015年11月）

[編輯:Qsj]  [發(fā)布時間:2015-12-29 09:12:43]  [湖北省棉花協(xié)會]

　　全省棉花收購接近尾聲，湖北省棉花協(xié)會再次赴我省荊州、襄樊等地了解新棉市場情況，聽取產(chǎn)業(yè)各方意見。我們從生產(chǎn)、流通、消費三個環(huán)節(jié)反映市場情況。

　　(一)生產(chǎn)情況

　　全省植棉面積減幅較大。由最初預測的減幅20%至30%、直至目前的40-50%。農(nóng)業(yè)口徑統(tǒng)計面積400萬畝左右，湖北省棉花預警系統(tǒng)調(diào)查面積不超過300萬畝，預計總產(chǎn)同比減幅40%左右，隨著收購即將結束，業(yè)內(nèi)爆出了比此更低的傳聞。我省棉花常年總產(chǎn)維持在40-60萬噸。公安縣是我省傳統(tǒng)主產(chǎn)棉區(qū)，今年面積減幅近半，減幅最深的鄉(xiāng)鎮(zhèn)達80%，最少也有30%。

　　植棉收益下降。今年我省農(nóng)民籽棉交售均價2.85元/斤,樂觀估計單產(chǎn)籽棉400斤，則畝產(chǎn)值1140元，除去物化成本毛收益約640元/畝，同比下降7%。

　　來年植棉意向不一。明年的植棉計劃出現(xiàn)兩種觀點，鄂東區(qū)部分農(nóng)民反映今年冬瓜畝產(chǎn)值達萬元，計劃明年進一步調(diào)減棉田改種冬瓜。荊州、枝江等地農(nóng)民則表示，今年玉米、小麥、稻谷等農(nóng)產(chǎn)品價格全線下跌，連本都保不了，還沒企業(yè)收購，相比而言棉花有人收購，略有盈余，并且當?shù)赝临|(zhì)只適合植棉，如果籽棉收購價可達3.2元/斤以上，還是偏向種棉花。因此，有種觀念認為明年棉田面積將有小幅度恢復。

　　(二)流通情況

　　新棉市場異常冷清。我省8月初就有新棉上市，市場觀望氛圍濃厚，直至9月中旬才有部分200型企業(yè)試水收購，國慶節(jié)后市場稍有松動，少數(shù)400型企業(yè)陸續(xù)開秤，但收購進度遲緩，開秤價3元/斤左右，隨后逐步下調(diào)至2.8-2.85元/斤，與棉農(nóng)期望值有一定差距。

　　400型企業(yè)開工不足。今年全省只有22家400型企業(yè)開工，占400型企業(yè)的15.7%；截止11月30日，我省送公檢數(shù)量11337噸，同比下降83%，公檢量雖不能完全反映400型企業(yè)的加工量，但至少折射出400型企業(yè)的市場參與度極低。

　　200型企業(yè)優(yōu)勢顯現(xiàn)。今年200型企業(yè)的“短平快”優(yōu)勢盡顯，行業(yè)認為今年200型和400型企業(yè)的收購總量比為6：4，200型企業(yè)經(jīng)營效益普遍好于400型廠。僅襄陽地區(qū)就有50-60家200型企業(yè)參與收購；公安縣獅子口鎮(zhèn)原有16家200型廠和1家400型廠，今年13家200型企業(yè)開秤收購，400型企業(yè)沒開秤，200型企業(yè)共收購皮棉6000多噸，目前已銷售3/4。今年地產(chǎn)棉銷售順暢，據(jù)悉全省地產(chǎn)棉已銷售60-70%，潛江某400型企業(yè)加工皮棉2000多噸，目前全部銷售完畢。但因400型企業(yè)收購量不大，一般在1500噸左右，導致噸平成本高，限制了其規(guī)模效應。

　　棉花企業(yè)赴疆開拓收購。因本省資源不足，今年我省有40多家棉花企業(yè)到新疆租廠收購。除銀豐集團的7家自有企業(yè)外，其他均以租賃形式與當?shù)仄髽I(yè)合作，異地收購成本高于當?shù)仄髽I(yè)近千元/噸，因資金受限沒能把握最佳收購時機，加之今年新疆資源減少、早期花質(zhì)量差，行業(yè)分析今年進疆包廠虧損已成定局。預計我省在疆企業(yè)收購量可達到新疆總產(chǎn)的8%以上。

　　棉花流通企業(yè)經(jīng)營虧損面增大。上年度，全國20%的棉花加工流通企業(yè)經(jīng)營基本保本，70%企業(yè)虧損，僅10%企業(yè)略有盈利。今年棉花貿(mào)易更為艱難，利潤空間狹窄，隨著時間推移，財務費用、倉儲保管費將進一步吞噬利潤，能實現(xiàn)經(jīng)營持平實屬萬幸。

　　(三)紡織情況

　　紡織形勢持續(xù)蕭條，生存經(jīng)營環(huán)境進一步惡化，經(jīng)市場洗牌，紡織行業(yè)逐步形成了兩極分化的局面，即10%的企業(yè)賺取了90%的利潤。2010-2015年全國紗錠量下降了30%以上。

　　紡織廠關轉(zhuǎn)停現(xiàn)象越來越多，業(yè)界分析今年全省棉紡織開工率有一半以上就很樂觀了。黃梅某鎮(zhèn)是小型紡織廠扎堆區(qū)，鼎盛時有20-30家小型紡織廠，今年開工不過數(shù)家；河南新野緊臨我省襄陽，紡織園區(qū)紅火時有上百家紡織廠運轉(zhuǎn)，今年只有2-3家企業(yè)維持運營，其他全部停工，一片慘淡景象。這種現(xiàn)象在業(yè)界并非個案，擁有6家分公司、5000名員工的溫州莊吉集團破產(chǎn)；中國民營企業(yè)500強、總資產(chǎn)超20億元的浙江紅劍集團停產(chǎn)；華東紡織大廠、擁有5000名員工的寶利嘉老板跑路；曾獲聯(lián)想注資、擁有5000多名員工的維斯凱集團老板卷款跑路；在紡織聚集的紹興、汕頭、長樂、東莞等地，破產(chǎn)倒閉的中小紡織企業(yè)更是不計其數(shù)。同時，有些能及時實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，技術品牌創(chuàng)新的紡織企業(yè)保持了良好的增速，但類似企業(yè)在整體行業(yè)中所占比例不大。

　　(四)市場形成的原因

　　從以上不難看出，整個棉花產(chǎn)業(yè)深陷困境，分析市場形成的核心原因有兩條，一是消費動力不足，二是國儲棉庫存高企，具體表現(xiàn)為：

　　1、棉花消費逐年萎縮

　　近年業(yè)內(nèi)對我國棉花消費量持質(zhì)疑態(tài)度，官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)是700萬噸，但業(yè)界和期貨界認為近年化纖用量逐步提高，預測今年棉花消費量600-650萬噸較為客觀，行業(yè)也流傳500多萬噸消費量的觀點。ICAC數(shù)據(jù)顯示，2010年-2015年中國棉花消費減少286萬噸；USDA認為減少370萬噸；中棉協(xié)認為減少440萬噸。

　　2、進口棉紗沖擊國內(nèi)市場

　　從2011年至今，中國棉紗進口量由60多萬噸上升到200多萬噸，今年進口棉紗230萬噸，同比增加近20%，進口棉紗比國內(nèi)棉紗低1000元/噸左右，相比國內(nèi)棉紗具有絕對的成本優(yōu)勢，企業(yè)首選進口棉紗，抑制了國內(nèi)棉花消費。

　　3、紡織出口向東南亞轉(zhuǎn)移

　　用工、用料、融資、稅收成本不斷增加，導致我國紡織以往的成本優(yōu)勢不復存在，大批企業(yè)遷往南亞、東南亞地區(qū)；國際紡織進口訂單明顯下滑，截止11月份我國紡織出口額2570.3億美元，同比下降了5.79%。

　　4、國儲棉使后勢難有起色

　　國家關注1100萬噸儲備棉的消化，將會實施拋儲，一旦拋儲將對新棉銷售造成嚴重打壓，業(yè)內(nèi)預測如果明年3月份拋儲，拋儲價極有可能低于市場2000元/噸，將對后期新棉銷售造成致命性打壓，今年棉花價格后期不會有起色。