產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
　　紗線產(chǎn)量開始公布的是2894.5萬(wàn)噸左右，統(tǒng)計(jì)出來(lái)的是2900萬(wàn)噸。比較2001年到2010年年均的增長(zhǎng)速度是12.95%，產(chǎn)能的實(shí)際增長(zhǎng)速度是12.37%
　　我國(guó)紗線每萬(wàn)錠年產(chǎn)量，從1969年到2010年的總數(shù)據(jù)，1996年是最低的，每萬(wàn)錠的年產(chǎn)量達(dá)到了1099噸，到2009年以后都超過(guò)了2200噸，相比最低位已經(jīng)翻番了。
　　從幾個(gè)產(chǎn)品來(lái)看紗線的產(chǎn)業(yè)布局。
　　2011年紗線產(chǎn)量數(shù)據(jù)和2010年進(jìn)行對(duì)比。湖北在總紗線里面的產(chǎn)量比重是第五位，從棉紗、化纖紗、混紡紗可以達(dá)到第五位，中國(guó)的紗線產(chǎn)業(yè)里面是屬于比較靠前的。山東、河南、江蘇地區(qū)加起來(lái)有將近60%的量，其他區(qū)是比較少部分的。隨著中西部的轉(zhuǎn)移加快，后面的紗線產(chǎn)能是逐漸往中部偏西部轉(zhuǎn)移，前期有一個(gè)調(diào)研的數(shù)據(jù)，2011年總的紡織投資里面東部地區(qū)只增長(zhǎng)了25.3%，中部地區(qū)增長(zhǎng)了59.7%，西部地區(qū)增長(zhǎng)了49.3%，這個(gè)數(shù)據(jù)明顯的看出來(lái)現(xiàn)在的紡織市場(chǎng)一個(gè)新的投資方向主要是往中西部。東部的這部分產(chǎn)能逐漸往內(nèi)陸轉(zhuǎn)移。
　　棉紗的比重最大是山東，山東總產(chǎn)量占到了全國(guó)將近1/3的量。河南和江蘇地區(qū)也有近1/3的量。和2010年的對(duì)比來(lái)看，河南地區(qū)是增長(zhǎng)比較明顯的，相對(duì)于江蘇和山東地區(qū)都是縮減的。從排名來(lái)看，在這個(gè)之前，江蘇是排第二名的，河南在2011年的比重提升了之后現(xiàn)在還在第二名。
　　棉混紡和棉化纖主要是集中在沿海地區(qū)，前三明是江蘇、浙江、福建這些區(qū)域，我們湖北純化纖是排在第四位。從增長(zhǎng)的情況來(lái)看，主要的增長(zhǎng)區(qū)域是福建和湖北，福建最集中的是在三民這邊轉(zhuǎn)移。
　　2010年公布的是2761萬(wàn)噸的量，最終調(diào)研出來(lái)的數(shù)據(jù)在2000萬(wàn)噸左右，從統(tǒng)計(jì)企業(yè)公報(bào)的數(shù)據(jù)2900萬(wàn)噸來(lái)看，棉紗線占據(jù)了76%左右，化纖纖維這一塊的比重并不是太大。從年度增長(zhǎng)來(lái)看，08年到2011年的產(chǎn)量增長(zhǎng)了34.95%，但是棉紗增速是跟不上總紗線的增速，主要的增速是體現(xiàn)在混紡紗和纖維紗這一塊。進(jìn)口和出口非常明顯的一塊，棉紗以進(jìn)口為主，進(jìn)口大于出口，中國(guó)的棉紗出口中低端產(chǎn)品是沒(méi)有優(yōu)勢(shì)的，主要是在于高端的產(chǎn)品。相對(duì)來(lái)說(shuō)高附加值的產(chǎn)品目前往意大利等地出口比較多，化學(xué)纖維紗的出口增加比較明顯，而且量也是逐漸的在增加。
　　各個(gè)產(chǎn)品年均增長(zhǎng)的速度，紗錠數(shù)的產(chǎn)能比較，從2001年到2011年12年間的年均增速，除了混紡紗和化纖紗的比重有所變化外，混紡紗在前期有所增加，但是在棉花大漲之后出現(xiàn)了混紡紗的增長(zhǎng)?；w紗在“十一五”期間有比較明顯的增長(zhǎng)，2011年的體現(xiàn)并不是很明顯，但是長(zhǎng)周期來(lái)看，化纖紗的增速還是會(huì)繼續(xù)增加。
　　從長(zhǎng)期的角度來(lái)做一個(gè)預(yù)測(cè)，中國(guó)的紗錠數(shù)到2020年很有可能要增長(zhǎng)50%，從這個(gè)角度來(lái)講，棉花包括化學(xué)纖維的需求量也是會(huì)大量的增加，這一塊還是要國(guó)內(nèi)生產(chǎn)化學(xué)纖維紗的比重增加來(lái)達(dá)到這個(gè)目的。棉紗這一塊是沒(méi)有實(shí)現(xiàn)這么大量的增加，不管是從種植來(lái)講還是從全球的供需來(lái)講都不可能達(dá)到。
　　渦流紡這幾年的發(fā)展非?？?，在浙江蕭山地區(qū)占有全國(guó)1/4的量，目前發(fā)展非常迅速。但是這一塊主要是在于粘膠短纖，還有純滌的、純棉的，純棉這一塊的技術(shù)無(wú)法達(dá)到，純棉大部分是要使用長(zhǎng)絨棉，目前對(duì)我們棉類產(chǎn)品還沒(méi)有太大的促進(jìn)作用。
　　從當(dāng)前的情況來(lái)看，純棉紗如果進(jìn)口印度棉里面來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)，我們企業(yè)可以得到盈利，但是如果以進(jìn)口棉目前的成本來(lái)算，我們的紡紗企業(yè)都是在虧損，按照我們測(cè)算來(lái)看，大的企業(yè)目前已經(jīng)有45—60天的量，基本上是保持在一個(gè)月左右的量，小企業(yè)也是在30—40天的量，這個(gè)比重是非常大的。
　　布的庫(kù)存是偏高的，從這個(gè)角度來(lái)講，包括上市公司和準(zhǔn)備上市的公司，庫(kù)存總量都非常的大，30多個(gè)億，占總資產(chǎn)有的達(dá)到50%以上。從國(guó)內(nèi)需求來(lái)看，國(guó)內(nèi)的服裝企業(yè)后續(xù)的的營(yíng)業(yè)情況還是集中在庫(kù)存消耗這一塊，后續(xù)原料的需求可能會(huì)減緩。這是庫(kù)存這一塊，也是我們第一步要攻破了，從產(chǎn)業(yè)恢復(fù)的情況來(lái)看，如果庫(kù)存量還是這么高，一個(gè)是占?jí)嘿Y金，同時(shí)對(duì)市場(chǎng)的信息也不夠，估計(jì)不會(huì)有太大的動(dòng)作。
　　高成本，從國(guó)家穩(wěn)定棉價(jià)的角度來(lái)講，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)棉價(jià)和國(guó)外棉價(jià)的價(jià)差還要維持一段時(shí)間，用工用電這一塊的成本上漲已經(jīng)是常態(tài)化的，沒(méi)有辦法再轉(zhuǎn)變。
　　高財(cái)稅，這也是最難公關(guān)的，也是急需解決的問(wèn)題。在棉紡會(huì)議上也提到過(guò)，企業(yè)的融資成本增加了，必須支出的達(dá)到了35%左右，這個(gè)比重是相對(duì)往年是大幅增加的，我們紡織企業(yè)貸款的時(shí)候基本利率要提升30%左右，這個(gè)對(duì)于我們企業(yè)來(lái)說(shuō)融資成本相當(dāng)高。
　　稅收，這個(gè)也是我們行業(yè)一直在呼吁的問(wèn)題。
　　行業(yè)供需的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變與趨勢(shì)。供需這一塊前面提到了產(chǎn)能產(chǎn)量，主要是提一下國(guó)外紗線。巴基斯坦、印度、印尼紗線折合的美元價(jià)格，2010年到2012年的均價(jià)來(lái)看，中國(guó)的紗線價(jià)格一直是處于比較高的為止。上周統(tǒng)計(jì)了一個(gè)數(shù)字，印度棉折合人民幣按照當(dāng)?shù)氐膬r(jià)格是不到1.2萬(wàn)，比中國(guó)低了將近8000塊錢，巴基斯坦目前的價(jià)格折合在8600多塊錢，和國(guó)內(nèi)相比還是比較低的。從紗線來(lái)看，目前已經(jīng)在港口貿(mào)易商在報(bào)的價(jià)格比國(guó)內(nèi)同規(guī)格相比價(jià)差有2000元以上，比較好質(zhì)量的我們國(guó)內(nèi)的價(jià)差可以做到1500左右，但是如果從全球的角度來(lái)講，我們中國(guó)生產(chǎn)出來(lái)的和巴基斯坦、印度生產(chǎn)出來(lái)的銷售到其他國(guó)家相比，我們中國(guó)的紡紗20支的和巴基斯坦20支的比較，實(shí)際成本他們要比我們低5000—6000元。從前期幾年的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，最高值基本上是2000—3000塊錢，但是現(xiàn)在這個(gè)價(jià)差是逐漸在拉大的，因?yàn)橹袊?guó)在收儲(chǔ)，但是國(guó)外的棉價(jià)是在不斷的下滑。
　　從紡紗企業(yè)制造的情況來(lái)講，后續(xù)國(guó)內(nèi)如果再繼續(xù)生產(chǎn)同質(zhì)化程度比較高的，甚至是一些中低端的產(chǎn)品，我覺得可能會(huì)受到進(jìn)口紗布的沖擊比較明顯。中國(guó)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境不是很理想，導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)國(guó)外的紗線金融環(huán)境不佳，有一些做進(jìn)口商的企業(yè)逐漸的退出了，去年年底在第四季度包括今年，很多以前沒(méi)有做進(jìn)口紗的，只做進(jìn)口棉的已經(jīng)逐漸的增加這一塊的業(yè)務(wù)。包括內(nèi)陸地區(qū)的也在做進(jìn)口紗，進(jìn)口紗后續(xù)的增長(zhǎng)會(huì)比較的明顯。
　　各地區(qū)的產(chǎn)能，紗線的差能中國(guó)占到了49%的比重，印度和巴基斯坦占到了將近1/4的量，我們的競(jìng)爭(zhēng)國(guó)家還是來(lái)自于印度和巴基斯坦?？棽歼@一塊中國(guó)占了將近一半的量。巴基斯坦對(duì)印度大概有1/5。這幾個(gè)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的因素，中國(guó)的用工成本是最高的，針對(duì)紡織行業(yè)的數(shù)據(jù)，這個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)看中國(guó)是最高的，還有一個(gè)比較大的也是我們做進(jìn)出口企業(yè)最關(guān)注的，也是比較頭痛的，近幾年貨幣匯率的調(diào)整幅度比較大，中國(guó)升值了將近20%，但是巴基斯坦是貶值了將近50%，印度升值了11.39%，這一塊中國(guó)是有非常明顯的優(yōu)勢(shì)。
　　需求，大家目前提得比較多，外銷這一塊逐漸的萎縮，都想提振內(nèi)銷，但是一直無(wú)法得到很好的效果。外銷逐漸的往新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。內(nèi)銷主要還是通過(guò)調(diào)結(jié)構(gòu)。09—2011年我國(guó)紡織品出口主要地區(qū)占比情況，從這個(gè)圖可以看出來(lái)，歐洲地區(qū)09—2011年的比重占我國(guó)出口紡織品是逐漸下滑的，包括北美洲地區(qū)有比較明顯的下滑。東盟地區(qū)、中東地區(qū)、非洲地區(qū)都有一些增長(zhǎng)。主要是一些新興市場(chǎng)的開拓。
　　服裝，在東盟、非洲、歐洲地區(qū)也有比較明顯的增長(zhǎng)，日本減少的幅度是比較大的。
　　“十二五”規(guī)劃里面提到了一個(gè)數(shù)據(jù)，這里面有兩個(gè)方向，一個(gè)是增加家紡用，另外一個(gè)是增加產(chǎn)業(yè)用。如果是做終端偏向于中下游這一塊產(chǎn)品的企業(yè)可以關(guān)注一下。從近期的市場(chǎng)來(lái)看，很多紡紗企業(yè)因?yàn)閹?kù)存量比較大，一些價(jià)格在協(xié)商上的空間都非常大?，F(xiàn)在棉紗市場(chǎng)處于凍結(jié)的狀態(tài)，定量少、需求沒(méi)有，這個(gè)也是大家非常難過(guò)的。最近在江蘇南通也是中國(guó)家紡制造集中點(diǎn)。后續(xù)家紡用和產(chǎn)業(yè)用的企業(yè)可以探討一下。
　　化纖紗產(chǎn)量、出口、表現(xiàn)消費(fèi)臨增速均明顯高于棉紗以及總紗線，中國(guó)乃至世界的紡織品非棉化趨勢(shì)明顯。
　　2012年行業(yè)各環(huán)節(jié)庫(kù)存大，紗布企業(yè)季節(jié)性操作思維減弱。下半年是在8月份開始，8—10月份這段時(shí)間。去年這兩個(gè)旺季都沒(méi)有非常準(zhǔn)確。去年都是以階段性的行情操作為主。今年過(guò)年很多企業(yè)，包括原料這一塊的企業(yè)期待我們下游紡紗和制造的補(bǔ)庫(kù)周期從2月底開始，粘膠短纖在去年年底的時(shí)候集中下來(lái)一部分的單子，很多下游企業(yè)補(bǔ)庫(kù)到2月底，今年過(guò)年的行情里，反應(yīng)最小的是純棉，空漲了兩千塊錢以后后來(lái)大跌了，粘膠短纖廠的庫(kù)存已經(jīng)有將近20多天的量，現(xiàn)在粘膠短纖按照成本核算來(lái)看，粘膠短纖廠已經(jīng)達(dá)到了1000塊錢以上。紡紗、純棉紗的虧損已經(jīng)達(dá)到了500塊錢左右。在大家預(yù)期要進(jìn)行集中補(bǔ)庫(kù)的時(shí)候，我們企業(yè)的操作并不是這樣的，很多企業(yè)也是在不斷的打電話過(guò)來(lái)詢問(wèn)，短纖廠的意見是非常堅(jiān)定的，不愿意降價(jià)，但是整個(gè)需求是沒(méi)有辦法起來(lái)的，大家都是預(yù)期3—5月份肯定能好起來(lái)，但是從下單的情況來(lái)看，包括剛剛過(guò)來(lái)之后的情況來(lái)看明顯比去年要差很多。這樣就大致了大家對(duì)于補(bǔ)庫(kù)的判斷會(huì)偏向于謹(jǐn)慎。包括后期的生產(chǎn)庫(kù)存和庫(kù)存總量的控制大家都有比較謹(jǐn)慎的思路。
　　近兩年單邊的高棉價(jià)，可能再次激活進(jìn)口紗布市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)要做好準(zhǔn)備。
　　國(guó)際終端市場(chǎng)的開拓可以瞄準(zhǔn)新興市場(chǎng)，力保出口。內(nèi)需方面跟進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整需求，使企業(yè)后續(xù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能夠更加順暢。