中國(guó)企業(yè)投資孟加拉國(guó)紡織服裝業(yè)形勢(shì)分析

[編輯:Qsj]  [發(fā)布時(shí)間:2015-11-19 13:11:54]  [中國(guó)報(bào)告大廳]

　　一、中孟雙邊貿(mào)易增長(zhǎng)迅速
　　近年來(lái)，中國(guó)與孟加拉國(guó)雙邊貿(mào)易增速迅猛。據(jù)孟加拉國(guó)媒體報(bào)道，中國(guó)正在考慮增加對(duì)孟加拉國(guó)產(chǎn)品實(shí)行零關(guān)稅政策的范圍，以保持并進(jìn)一步加快這一勢(shì)頭。

　　在9月末于達(dá)卡召開(kāi)的一次中孟雙邊會(huì)議上，中國(guó)駐孟加拉國(guó)大使李軍透露，“中國(guó)正在考慮增加對(duì)孟加拉國(guó)商品零關(guān)稅待遇范圍，可望從現(xiàn)在的65%上調(diào)至97%.”他表示，隨著經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域一體化不斷加深，中孟雙邊各領(lǐng)域合作正面臨巨大機(jī)遇。中孟經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性強(qiáng)，在近年全球經(jīng)濟(jì)疲軟的背景下，兩國(guó)雙邊貿(mào)易和投資依然保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。中孟貿(mào)易額已達(dá)到42億美元，較去年同期增長(zhǎng)超過(guò)30%.中國(guó)將盡更大努力，繼續(xù)推進(jìn)兩國(guó)全方位的雙邊合作。中國(guó)于今年早些時(shí)候提出“中印孟緬經(jīng)濟(jì)走廊”的倡議，將為孟加拉國(guó)帶來(lái)前所未有的發(fā)展契機(jī)。他呼吁所有孟加拉國(guó)的朋友繼續(xù)與中國(guó)攜手，為兩國(guó)人民的福祉作出不懈努力。

　　二、孟加拉紡織服裝業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

　　（一）孟加拉國(guó)紡織服裝業(yè)現(xiàn)狀

　　紡織服裝業(yè)在孟加拉國(guó)的經(jīng)濟(jì)上扮演著相當(dāng)重要的角色，該行業(yè)約占工業(yè)總產(chǎn)值的38%，占出口所得的75%，就業(yè)人數(shù)超過(guò)480萬(wàn)人，其中多數(shù)為女性。紡織服裝業(yè)是孟國(guó)銀行、保險(xiǎn)、航運(yùn)業(yè)的主要客源，并帶動(dòng)了運(yùn)輸、飯店、美容、化妝品及其它相關(guān)行業(yè)，提供了紡織服裝及機(jī)械配件業(yè)約80萬(wàn)個(gè)工作機(jī)會(huì)，資源回收業(yè)約20萬(wàn)個(gè)工作機(jī)會(huì)。

　　1、孟加拉國(guó)紡織業(yè)現(xiàn)狀

　　在孟加拉國(guó)紡織服裝業(yè)的發(fā)展及生產(chǎn)體系上，屬于上中游的紡紗、織布及染整等紡織業(yè)系較弱的一環(huán)，不論在出口價(jià)值及就業(yè)人數(shù)等各方面均不及服裝業(yè)重要。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前孟擁有200多家紡紗廠，紗線生產(chǎn)能力約為每年5億公斤。在這200余家紡紗廠中，約40%的廠技術(shù)落后，設(shè)備也非常陳舊，需要立即更換設(shè)備，提升生產(chǎn)工藝水平。孟加拉國(guó)擁有350多家大、中型機(jī)織布廠和1000多家小型動(dòng)力織布廠，擁有4萬(wàn)多臺(tái)動(dòng)力織布機(jī)，但這些織布機(jī)中，也只有約1/4的織布機(jī)為現(xiàn)代無(wú)梭型。另外，孟擁有500多家針織布染整廠和300多家機(jī)織布染整廠，具有約25億米的年加工能力。

　　2、孟加拉國(guó)服裝業(yè)現(xiàn)狀

　　成衣業(yè)是孟國(guó)支柱產(chǎn)業(yè)，對(duì)孟國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值貢獻(xiàn)度為10.5%，在出口創(chuàng)匯和勞動(dòng)就業(yè)等方面亦貢獻(xiàn)巨大。

　　據(jù)孟加拉官方統(tǒng)計(jì)，目前孟加拉有大小服裝加工企業(yè)4000多家（其中大型服裝加工企業(yè)有約600家），直接從業(yè)人員180萬(wàn)（其中大部分是婦女），吸納了約50%的工業(yè)勞動(dòng)力。同時(shí)，孟國(guó)成衣出口在總出口中所占比重由80年代的6%逐漸上升到了目前的75%，成為這個(gè)貧窮落后的國(guó)家賴以賺取外匯的最重要來(lái)源。因此，成衣業(yè)的興衰直接影響孟經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及孟千千萬(wàn)萬(wàn)人的生計(jì)，可以說(shuō)是孟經(jīng)濟(jì)的生命線。

　?。ǘ┟霞永瓏?guó)紡織服裝業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　紡織服裝業(yè)作為孟加拉的支柱產(chǎn)業(yè)，得到了孟加拉政府的充分重視。近年來(lái)，孟政府一直在積極尋求各種渠道，力求取得紡織品出口目的國(guó)的優(yōu)惠貿(mào)易政策支持。另外一方面，孟加拉政府正積極貫徹“東進(jìn)”政策，努力打開(kāi)孟紡織品在東亞及東南亞國(guó)家的市場(chǎng)。

　　三、國(guó)內(nèi)企業(yè)投資孟加拉國(guó)紡織業(yè)利弊分析

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　　1、中國(guó)政府對(duì)紡織企業(yè)“走出去”的支持

　　中國(guó)政府多年來(lái)一直高度重視企業(yè)“走出去”，尤其是積極引導(dǎo)和推動(dòng)紡織企業(yè)對(duì)外投資，為此，國(guó)家先后制訂了一系列政策?！蛾P(guān)于促進(jìn)我國(guó)紡織行業(yè)轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長(zhǎng)方式支持紡織企業(yè)“走出去”相關(guān)政策的通知》。支持海外紡織工業(yè)園區(qū)建設(shè)，主要包括制定園區(qū)建設(shè)貸款貼息專項(xiàng)政策，對(duì)園區(qū)建設(shè)企業(yè)為入園紡織企業(yè)提供的平整土地、專用廠房以及公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)等給予專項(xiàng)補(bǔ)貼，對(duì)園區(qū)建設(shè)企業(yè)為入園紡織企業(yè)提供服務(wù)給予定額補(bǔ)貼，引導(dǎo)紡織企業(yè)集群式進(jìn)入。支持有實(shí)力的紡織企業(yè)“走出去”，到海外投資設(shè)廠，實(shí)現(xiàn)原產(chǎn)地多元化。重點(diǎn)鼓勵(lì)有配套基礎(chǔ)的紡織服裝企業(yè)集群式進(jìn)入境外紡織工業(yè)園區(qū)投資辦廠。對(duì)企業(yè)技術(shù)研發(fā)、咨詢服務(wù)、可行性研究和項(xiàng)目評(píng)估、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)以及與“走出去”相關(guān)的前期費(fèi)用等方面給予資助，以降低入園紡織企業(yè)投資成本。對(duì)于企業(yè)在境外設(shè)立營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)可以給予適當(dāng)資助。同時(shí)，對(duì)為紡織企業(yè)“走出去”提供組織協(xié)調(diào)、推廣服務(wù)的中介組織和龍頭企業(yè)予以適當(dāng)支持。

　　2、孟加拉國(guó)政府對(duì)吸引投資的積極態(tài)度

　　中研普華相關(guān)投資貿(mào)易研究報(bào)告孟國(guó)內(nèi)資源匱乏，農(nóng)業(yè)發(fā)展水平有限，工業(yè)生產(chǎn)相對(duì)落后，孟政府認(rèn)為吸引外國(guó)投資，能借以提高國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)水平，解決國(guó)內(nèi)龐大富余勞動(dòng)力的就業(yè)問(wèn)題，從而達(dá)到發(fā)展國(guó)家經(jīng)濟(jì)，改善人民生活狀況的目的。在這種背景下，孟無(wú)論哪個(gè)黨派上臺(tái)執(zhí)政，都無(wú)一例外重視吸引投資。他們努力改善投資環(huán)境，注重對(duì)投資者生命和財(cái)產(chǎn)安全的保護(hù)。事實(shí)上，在孟投資的外國(guó)公民，很少聽(tīng)說(shuō)其生命和財(cái)產(chǎn)安全曾受到威脅。

　　3、雙邊投資保護(hù)

　　（1）防止雙重征稅雙邊協(xié)定（BilateralAgreementsForAvoidanceofDoubleTaxation）：孟加拉國(guó)已與以下國(guó)家簽訂防止雙重征稅雙邊協(xié)定：中國(guó)、巴基斯坦、加拿大、波蘭、比利時(shí)、羅馬尼亞、丹麥、新加坡、法國(guó)、韓國(guó)、德國(guó)、斯里蘭卡、印度、瑞典、意大利等

　　（2）關(guān)于鼓勵(lì)和保護(hù)相互投資的協(xié)定孟加拉國(guó)已與以下國(guó)家簽訂類似協(xié)定：中國(guó)、比利時(shí)、波蘭、韓國(guó)、法國(guó)、羅馬尼亞、德國(guó)、瑞士、愛(ài)爾蘭、泰國(guó)、意大利、荷蘭、日本、土耳其、馬來(lái)西亞、英國(guó)、巴基斯坦、美國(guó)、菲律賓、烏茲別克斯坦等。

　?。?）其它條約、組織：孟加拉國(guó)還參加了多國(guó)投資保護(hù)組織（MultilateralInvestmentGuaranteeAgency，MIGA），美國(guó)海外私人投資組織（OverseasPrivateInvestmentCorporation，OPIC），世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WorldIntellectualPropertyOrganization，WIPO），國(guó)際投資爭(zhēng)議解決中心（InternationalCentreforSettlementofInvestmentDisputes，ICSID）

　　（二）孟加拉國(guó)所具備的比較優(yōu)勢(shì)

　　1、人力資源方面
　?。?）我國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)面臨困境
　　我國(guó)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)了對(duì)勞動(dòng)力需求的剛性增長(zhǎng)。近年來(lái)，我國(guó)很多地區(qū)出現(xiàn)勞動(dòng)力短缺現(xiàn)象。單就廣東省而言，該省目前至少還有250萬(wàn)個(gè)工作崗位沒(méi)有人來(lái)填充。其他如江蘇、浙江和山東等省也同樣面臨著缺乏合格工人的嚴(yán)峻形式。事實(shí)上，中國(guó)正面臨著有限的勞動(dòng)力供給。另一方面，我國(guó)勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)不斷減弱，特別是沿海地區(qū)，勞動(dòng)力成本不斷擴(kuò)大，快速接近每小時(shí)1美元的門(mén)檻。

　　（2）孟加拉國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)
　　孟加拉國(guó)僅14萬(wàn)多平方公里的土地，卻孕育了1.4億的龐大人口。據(jù)世界人口計(jì)劃署統(tǒng)計(jì)，該國(guó)是全世界人口密度最大的國(guó)家。由于長(zhǎng)期受英殖民統(tǒng)治的影響，該國(guó)英語(yǔ)較普及。因此，孟擁有充足且具備一定英語(yǔ)溝通能力的勞動(dòng)力資源剩余。人多地少的孟加拉國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)較低，其勞動(dòng)力價(jià)格也相對(duì)低廉，工資極具競(jìng)爭(zhēng)力（孟規(guī)定紡織企業(yè)最低工資標(biāo)準(zhǔn)為1662塔卡，約合人民幣180元），這正是孟市場(chǎng)吸引大量外來(lái)投資的關(guān)鍵因素之一。

　　2、配額、關(guān)稅及其他貿(mào)易壁壘方面
　　孟加拉成衣出口目的國(guó)主要為歐盟、美國(guó)、日本、澳大利亞、加拿大等國(guó)，而這些國(guó)家所給予孟加拉的優(yōu)惠待遇如下：
　?。?）根據(jù)歐盟“普惠制”和“EBA”制度（除武器外所有商品），孟在歐盟市場(chǎng)享有免配額、免關(guān)稅優(yōu)惠待遇，即使在“后配額時(shí)代”，這些優(yōu)惠待遇仍將保留，這是孟國(guó)紡織業(yè)優(yōu)于其它競(jìng)爭(zhēng)者的主要優(yōu)勢(shì)。
　?。?）孟紡織品在2004年及以前獲得了加拿大、挪威、日本、新西蘭、澳大利亞的免關(guān)稅、免配額市場(chǎng)準(zhǔn)入優(yōu)惠待遇。
　?。?）在美國(guó)市場(chǎng)上，孟有30個(gè)類別的成衣產(chǎn)品受到配額限制，比中國(guó)的受限產(chǎn)品種類要少得多。近年來(lái)，孟政府一直在積極游說(shuō)美國(guó)給予孟服裝零關(guān)稅準(zhǔn)入（與其他33個(gè)南撒哈拉和加勒比海最欠發(fā)達(dá)國(guó)家一樣）。

　　3、兩國(guó)出口市場(chǎng)的重疊
　　孟加拉的機(jī)織成衣約44%出口歐盟，約49%出口美國(guó)，其他部分主要出口日本、加拿大、澳大利亞，世界其他國(guó)家大約只占其出口總量的1.6%；其出口的針織成衣中，約59%輸往歐盟，約34%輸往美國(guó)，其他部分主要出口日本、加拿大、澳大利亞，世界其他國(guó)家大約也只占其出口總量的1.8%.

　　我國(guó)紡織品的主要出口市場(chǎng)是歐盟、美國(guó)及日本，占我國(guó)紡織品出口總額的40%以上。顯而易見(jiàn)，孟加拉國(guó)紡織品的出口市場(chǎng)與中國(guó)類似。

　　4、孟國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)紡織原材料及紡織機(jī)械的巨大需求

　?。?）孟紡織設(shè)備及紗線、布匹的大額缺口給我企業(yè)帶來(lái)機(jī)遇
　　孟國(guó)內(nèi)布匹、紗線等原料供給不足。孟加拉國(guó)布匹產(chǎn)品的產(chǎn)量幾乎每年均有兩位數(shù)的增長(zhǎng)幅度。由于市場(chǎng)需求旺盛，僅能滿足50%左右的需求，為縮小供需缺口，孟加拉國(guó)在未來(lái)將自己投資或吸引外資建立一系列的紡紗織布廠，這無(wú)疑給我國(guó)的紡紗企業(yè)帶來(lái)巨大的投資機(jī)會(huì)。

　?。?）中國(guó)紡織機(jī)械在孟市場(chǎng)前景廣闊
　　中國(guó)紡織機(jī)械工業(yè)近年來(lái)發(fā)展非常迅速，不僅是細(xì)紗機(jī)，而且其他設(shè)備比如清梳聯(lián)、精梳機(jī)、并條機(jī)、粗紗機(jī)、絡(luò)筒機(jī)以及某些化纖設(shè)備等，在產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性方面等都完全可以滿足孟加拉客戶的需求。目前，孟很多紡織廠使用的都是德國(guó)、日本等國(guó)家的設(shè)備。雖說(shuō)性能優(yōu)越，但價(jià)格昂貴。由于中國(guó)紡機(jī)在價(jià)格上擁有絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)在孟紡機(jī)市場(chǎng)上的份額越來(lái)越大。

　　（3）中國(guó)染整行業(yè)在孟市場(chǎng)前景看好
　　孟闊幅面料和針織品的生產(chǎn)能力、印染后整理能力嚴(yán)重不足。在棉花、棉紗和織布能力畸形發(fā)展矛盾沒(méi)有得到緩解的情況下，大量急需加工的坯布與印染后整理能力嚴(yán)重不足之間的矛盾日益突出。令人尷尬的是，在孟服裝加工企業(yè)為獲得原產(chǎn)地證，不得不使用超過(guò)70%的本地原料，由于孟加工或進(jìn)口的大量坯布得不到應(yīng)有的加工和處理，服裝加工企業(yè)往往無(wú)法滿足服裝生產(chǎn)的面料需求而導(dǎo)致交貨延期。據(jù)孟成衣制造及出口商協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，孟目前尚有超過(guò)20億平米的染整缺口需要填補(bǔ)，這給我國(guó)染整企業(yè)留下較大的行動(dòng)空間。

　　（三）主要不利因素
　　1、孟紡織原料依賴進(jìn)口

　　孟地少人多，農(nóng)民根本不愿意將有限的土地種植棉花，造成紡紗原料嚴(yán)重依賴進(jìn)口，這是孟加拉紡織工業(yè)發(fā)展遇到的最大難題。據(jù)統(tǒng)計(jì)，孟加拉紡織工業(yè)用棉的95%、織布用紗的80%和印染用坯布的70%多都需通過(guò)進(jìn)口來(lái)滿足。因此，孟紡織原料供應(yīng)對(duì)進(jìn)口市場(chǎng)嚴(yán)重依賴，如果國(guó)際市場(chǎng)棉供應(yīng)緊張，必然導(dǎo)致孟本地布料供應(yīng)吃緊，在孟服裝投資企業(yè)必將面臨不得不大量進(jìn)口布料但卻很難獲得原產(chǎn)地證的尷尬局面。

　　2、孟基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重落后
　　孟加拉國(guó)水、電、氣供應(yīng)、交通運(yùn)輸、港口等基礎(chǔ)設(shè)施薄弱。亞洲開(kāi)發(fā)銀行將吉大港稱為“供應(yīng)鏈上的死結(jié)”。一個(gè)集裝箱在港時(shí)間平均為15天。遇到港口擁堵或工人罷工，30天以上都可能無(wú)法出貨或提貨。為信守合同按期交貨，出口商有時(shí)不得不選擇空運(yùn)，這往往給出口企業(yè)造成較大損失。

　　電力供應(yīng)短缺，生產(chǎn)活動(dòng)經(jīng)常由于斷電而停產(chǎn)。因?yàn)槿菊O(shè)備一旦停機(jī)，就會(huì)造成染色不均的現(xiàn)象。為解決電力供應(yīng)問(wèn)題，幾乎所有在孟紡織企業(yè)都自主采用天然氣發(fā)電。天然氣發(fā)電價(jià)格低廉，且從目前來(lái)看解決了供電問(wèn)題，但這遠(yuǎn)非長(zhǎng)久之計(jì)，因?yàn)槊咸烊粴夤?yīng)趨緊，如果沒(méi)有探明并開(kāi)采新的氣田，孟天然氣供應(yīng)到2015年幾將耗盡。

　　3、孟工人罷工頻繁
　　孟近年來(lái)罷工頻繁，出口加工區(qū)內(nèi)尤盛。造成罷工的原因是多方面的，有時(shí)是因?yàn)楣と艘蠹有?，有時(shí)是員工受虐或被不合理開(kāi)除。根據(jù)聯(lián)合國(guó)的估測(cè)，孟每年由于罷工而造成的損失竟然占到GDP的4%.

　　4、孟政府官員辦事拖沓
　　孟政府官員腐敗成風(fēng)，雖然本屆臨時(shí)政府主政后實(shí)行了一輪強(qiáng)力反腐風(fēng)暴，致大量涉案官員倒臺(tái)，但并未從根本上扭轉(zhuǎn)腐敗習(xí)氣。在孟加拉開(kāi)辦一個(gè)企業(yè)需要跟不同層級(jí)的政府官員接觸，比如購(gòu)買(mǎi)土地、開(kāi)通電話、辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照及外籍員工工作許可等，要辦完這些手續(xù)，沒(méi)有半年以上的時(shí)間多半是辦不成的。

　　5、中孟兩國(guó)金融服務(wù)有待健全
　　在海外設(shè)廠投資金額較大，企業(yè)自身實(shí)力有限，需要向銀行貸款，雖有中國(guó)政府貼息支持，但國(guó)內(nèi)銀行對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期投資的貸款條件仍較為苛刻，并未真正體現(xiàn)對(duì)“走出去”企業(yè)優(yōu)惠融資安排。如要求企業(yè)既有融資擔(dān)保又有驗(yàn)資證明，不認(rèn)可境外投資新增資產(chǎn)貸款，長(zhǎng)期貸款的還款期限太短等，造成一些企業(yè)不能得到有效的融資支持。