紡織企業(yè)投資印度的機(jī)遇和挑戰(zhàn)有哪些？

[編輯:Zy]  [發(fā)布時(shí)間:2016-05-24 09:05:19]  [中國(guó)紡織報(bào)]

　　印度是當(dāng)今世界上成長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體之一，外資成為支撐印度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要支柱。我國(guó)是印度第一大貿(mào)易伙伴，印度也是我國(guó)在南亞最大的貿(mào)易伙伴。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，中印雙邊貿(mào)易從2000年到2011年的11年間增長(zhǎng)了25倍，年均增幅達(dá)34%。2014年，雙邊貿(mào)易達(dá)到705.9億美元的規(guī)模，其中中國(guó)對(duì)印度出口542.2億美元，同比增長(zhǎng)12%。

　　紡織業(yè)在印度國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有極其重要的地位。印度紡織部最新年報(bào)顯示，紡織業(yè)貢獻(xiàn)了印度GDP的4%、工業(yè)總產(chǎn)出的14%、出口創(chuàng)匯的11%。印度紡織業(yè)具有充足的勞動(dòng)力資源，35歲以下青壯年勞動(dòng)力有8億人。充足的紡織原料及政府政策支持等優(yōu)勢(shì)，使得近年來(lái)印度紡織業(yè)實(shí)力漸強(qiáng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，印度是繼中國(guó)和美國(guó)之后的世界第三大產(chǎn)棉國(guó)，也是全球最大的黃麻生產(chǎn)國(guó)、第二大生絲生產(chǎn)國(guó)，并繼中國(guó)之后成為世界第二大紡織品和成衣生產(chǎn)國(guó)。

　　為此，本期特邀印度產(chǎn)業(yè)投資問(wèn)題研究的專家，深入分析紡織業(yè)投資印度的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

　　中印兩國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)合作機(jī)會(huì)多

　　印度紡織業(yè)主要產(chǎn)品有棉紡品、人造纖維、毛制品、絲織品、黃麻制品、手織品、地毯、手工藝品及成衣等。主要紡織企業(yè)包括印度國(guó)家紡織公司、印度國(guó)家黃麻生產(chǎn)公司、印度棉花公司等。紡織品和成衣約占印度年出口額的12%，2015年紡織品和成衣出口額基本與上年持平，為376.5億美元。

　　印度近年來(lái)成為中國(guó)最大的棉紗線進(jìn)口國(guó)，2014年8月至2015年7月，印度共出口棉紗131.6萬(wàn)噸，其中48.5%出口中國(guó)，12%出口孟加拉。隨著中印孟緬經(jīng)濟(jì)走廊、“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”、“21世紀(jì)海上絲綢之路”戰(zhàn)略的落地，印度成為“一帶一路”經(jīng)濟(jì)帶上的主要國(guó)家。

　　印度是當(dāng)今世界上成長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體之一，外資是支撐印度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要支柱。2015/2016財(cái)年前11個(gè)月(2015年4月至2016年2月)，印度共吸收510億美元外國(guó)直接投資，創(chuàng)歷史新高。當(dāng)前，“中國(guó)投資，印度制造”正成為中印經(jīng)貿(mào)發(fā)展的契合點(diǎn)。

　　印度的出口鼓勵(lì)政策指出，產(chǎn)品全部出口的企業(yè)、出口加工區(qū)和自由貿(mào)易區(qū)的國(guó)內(nèi)外企業(yè)，5年內(nèi)免征所得稅;企業(yè)進(jìn)口用于生產(chǎn)出口商品的機(jī)器設(shè)備零部件和原材料免征關(guān)稅;落后地區(qū)合資企業(yè)10年內(nèi)減征所得稅25%。

　　紡織業(yè)是印度出口收入的重要來(lái)源之一，也是農(nóng)業(yè)之外提供就業(yè)崗位最多的產(chǎn)業(yè)。印度莫迪政府提倡的“印度制造”以及外國(guó)直接投資項(xiàng)目的增長(zhǎng)又推動(dòng)了印度就業(yè)率大幅增長(zhǎng)。

　　20世紀(jì)80年代，印度經(jīng)濟(jì)平均增長(zhǎng)率只有3.5%，21世紀(jì)初進(jìn)入8%~9%的快速增長(zhǎng)階段。在未來(lái)10年里，印度預(yù)計(jì)將增加1.1億人的勞動(dòng)力就業(yè)。

　　特別是印度有8億35歲以下青年人，可為紡織等印度制造業(yè)提供充沛的勞動(dòng)力資源。此外，印度紡織研發(fā)能力上的相對(duì)欠缺，也是束縛印度紡織業(yè)發(fā)展的重要因素。因此，兩國(guó)在紡織領(lǐng)域有著潛在的合作機(jī)遇。

　　印度紡織市場(chǎng)格局與發(fā)展?jié)摿?/p>

　　1.印度紡織市場(chǎng)格局

　　印度的主要經(jīng)濟(jì)作物有棉花、黃麻等，是印度紡織業(yè)主要的天然纖維原料。2014/2015財(cái)年，農(nóng)業(yè)GDP增速為1.1%。印度是繼中國(guó)和美國(guó)之后的世界第三大產(chǎn)棉國(guó)，也是全球最大的黃麻生產(chǎn)國(guó)、第二大生絲生產(chǎn)國(guó)。印度棉花產(chǎn)量近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，其國(guó)內(nèi)棉紡織業(yè)的原料基本能夠自給自足。

　　紡織業(yè)是印度規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)，占全國(guó)制造業(yè)比重的20%，紡織業(yè)生產(chǎn)總值約占印度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的6%。然而，相比于中國(guó)紡織業(yè)目前的現(xiàn)狀，印度紡織業(yè)的弱點(diǎn)是受資源局限，尚未形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)集群，紡織企業(yè)的規(guī)模小、分散、投入不足、生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)技術(shù)落后。

　　印度紡織業(yè)的優(yōu)點(diǎn)是勞動(dòng)力價(jià)格低，據(jù)美國(guó)《華盛頓郵報(bào)》調(diào)查顯示，中國(guó)紡織業(yè)平均工資為0.68美元/小時(shí)，印度為0.38美元/小時(shí)。印度紡織業(yè)以其充足的勞動(dòng)力和原料資源優(yōu)勢(shì)，一直保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

　　原材料如棉花、羊毛、絲綢和黃麻的產(chǎn)量充足，勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)明顯，這兩點(diǎn)使印度保持較大產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。有預(yù)測(cè)顯示，2020年印度紡織品和成衣占世界貿(mào)易的總額將由現(xiàn)在的4.5%上升至8%，有望達(dá)到800億美元。

　　另外，據(jù)印度零售市場(chǎng)研究權(quán)威機(jī)構(gòu)TechnopakAdvisors的分析報(bào)告顯示，印度成衣市場(chǎng)規(guī)模每年以平均11%的速度增長(zhǎng)，至2020年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)10兆3200億盧比。印度男士成衣在市場(chǎng)上占有一定的比重，市場(chǎng)規(guī)模約為7200億盧比，且每年以平均9%的速度增長(zhǎng)。另外，印度農(nóng)村的成衣市場(chǎng)消費(fèi)占印度成衣消費(fèi)市場(chǎng)總量的一半以上。

　　2.印度紡織市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?/p>

　　據(jù)印度紡織部門消息，印度在未來(lái)5年內(nèi)將吸引50億美元外資投入。與此形成對(duì)比的是，過(guò)去10年的外商直接投資僅有8.17億美元。

　　印度紡織業(yè)目前創(chuàng)造價(jià)值達(dá)1080億美元，如果該行業(yè)得到政府更多支持，有望在2025年超過(guò)5000億美元。有研究稱，如果印度實(shí)現(xiàn)這一超越，不僅可以創(chuàng)造350萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，而且會(huì)促進(jìn)2000億美元的投資。目前，印度國(guó)內(nèi)紡織品市場(chǎng)總額為680億美元，而出口市場(chǎng)為400億美元。未來(lái)市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)5000億美元，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和出口市場(chǎng)分別為3150億美元和1850億美元。

　　特別指出的是，中國(guó)先進(jìn)的紡織技術(shù)對(duì)印度紡織市場(chǎng)格局影響很大。以面料而言，中國(guó)紡織業(yè)于20世紀(jì)90年代起致力于開(kāi)發(fā)功能性紡織品，例如吸濕排汗紡織品、抗靜電或抗紫外線等防護(hù)紡織品等?；谟《鹊某梢聫S是以歐美為終端市場(chǎng)，對(duì)功能性紡織品的需求強(qiáng)烈，而中國(guó)在功能性紡織品領(lǐng)域近年來(lái)發(fā)展迅速，因此印度市場(chǎng)應(yīng)極富拓展?jié)摿Α?/p>

　　印度產(chǎn)業(yè)用紡織品也是中國(guó)企業(yè)應(yīng)該著眼的市場(chǎng)。有中國(guó)企業(yè)家表示，印度輪胎簾布市場(chǎng)在印度大有商機(jī)。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，某家中國(guó)企業(yè)平均每個(gè)月銷往印度850噸輪胎簾子布，印度市場(chǎng)約占其銷售收入比重的20%。而隨著印度汽車市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，除輪胎簾子布以外，汽車座椅內(nèi)裝用布、安全氣囊、安全帶等，印度目前都依賴進(jìn)口，這些產(chǎn)品對(duì)中國(guó)紡織業(yè)而言具有巨大潛力。

　　曾有市場(chǎng)調(diào)研顯示，當(dāng)人均收入達(dá)2000美元水平后，消費(fèi)者對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品的消費(fèi)量將大幅成長(zhǎng);達(dá)5000美元時(shí)，紙尿布的消費(fèi)量亦會(huì)增長(zhǎng)。目前在印度北部地區(qū)、度假勝地所在州以及首都地區(qū)，印度居民收入已達(dá)到2000美元的水平，對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品的需求增長(zhǎng)已經(jīng)顯現(xiàn)，這對(duì)中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)也是值得關(guān)注的市場(chǎng)機(jī)遇。

　　3.印度紡織業(yè)優(yōu)惠政策

　　近年來(lái)，印度設(shè)立各種相關(guān)基金和技術(shù)革新計(jì)劃，協(xié)助企業(yè)投資新技術(shù)，補(bǔ)助設(shè)備更新的貸款。此外，印度政府計(jì)劃推出4421萬(wàn)美元促進(jìn)紡織品技術(shù)的發(fā)展，財(cái)政部已經(jīng)計(jì)劃建立4個(gè)新的研發(fā)中心，包括蚊帳和漁網(wǎng)、鞋帶和醫(yī)用手套等產(chǎn)品。

　　另外，印度政府調(diào)撥了大量資金用于紡織部門的技術(shù)改革基金計(jì)劃(TUFS)。TUFS是為紡織業(yè)的現(xiàn)代化和技術(shù)改革而力推的旗艦計(jì)劃，用于提升紡織業(yè)的成本效益和競(jìng)爭(zhēng)力。TUFS下的投資一直在穩(wěn)步增加。印度政府還特別關(guān)注綜合性紡織園區(qū)計(jì)劃(SITP)。這個(gè)計(jì)劃是要建立擁有世界一流基礎(chǔ)設(shè)施的紡織園區(qū)，迄今已有40個(gè)SITP項(xiàng)目獲批準(zhǔn)，顯示印度政府正全力確保紡織工業(yè)加速發(fā)展。

　　紡織企業(yè)投資印度的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

　　1.紡織企業(yè)投資印度的機(jī)遇

　　19世紀(jì)統(tǒng)治印度的不列顛東印度公司，為了從印度獲得廉價(jià)原棉以供應(yīng)英國(guó)紡織工業(yè)需求，積極鼓勵(lì)植棉。18世紀(jì)下半葉，印度引進(jìn)陸地棉，1854年在孟買建立了第一個(gè)機(jī)器紡織工廠，開(kāi)始了印度現(xiàn)代紡織工業(yè)。目前，印度中高收入人群迅速擴(kuò)大，現(xiàn)有的13億人口中有3億處于這一階層，而印度政府的貿(mào)易開(kāi)放及減免稅率政策也大幅度刺激了其經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。

　　與其他亞洲發(fā)展中國(guó)家相比，印度城市化的程度相當(dāng)?shù)停?0%的民眾居住在農(nóng)村。對(duì)許多零售消費(fèi)品來(lái)說(shuō)，鄉(xiāng)村市場(chǎng)是其銷售的主力，約占總銷售額的70%。近幾年來(lái)鄉(xiāng)村市場(chǎng)的增長(zhǎng)尤其迅速，許多消費(fèi)品在鄉(xiāng)村市場(chǎng)的銷售增長(zhǎng)率是城市地區(qū)的4倍。

　　印度紡織市場(chǎng)前景甚為光明。每年6月第1周在印度首都新德里舉辦的印度國(guó)際紡織品展覽會(huì)是印度最大的紡織類展覽會(huì)。

　　據(jù)悉，每年的展會(huì)吸引國(guó)內(nèi)外5000多名買家進(jìn)行貿(mào)易洽談，專業(yè)觀眾達(dá)到12000人次。參加印度國(guó)際紡織品展覽會(huì)的中國(guó)廠商從2008年的23家，到2015年已經(jīng)增長(zhǎng)到103家。

　　2.紡織企業(yè)投資印度的挑戰(zhàn)

　　印度植棉歷史悠久，曾是世界最主要的棉紡織品出口國(guó)。18世紀(jì)末英國(guó)機(jī)器紡織工業(yè)興起，精美的機(jī)織品將印度手工棉紡織排擠出市場(chǎng)，印度轉(zhuǎn)而成為原棉供應(yīng)國(guó)。印度種植的是亞洲棉和非洲棉，其纖維短粗，不適合機(jī)器紡織，印度棉花的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力受到美棉的沖擊。

　　在印度，奢華的高端市場(chǎng)與廉價(jià)的低端市場(chǎng)兩極分化明顯，中國(guó)紡織品在印度市場(chǎng)所占的份額很小。由于與本地文化、風(fēng)俗習(xí)慣結(jié)合程度較低，印度目前45%的紡織品消費(fèi)還是來(lái)自對(duì)傳統(tǒng)服飾的需求;印度消費(fèi)者對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的情結(jié)比較矛盾，愛(ài)其物美價(jià)廉的同時(shí)，又不愿丟掉本國(guó)服裝的特色。目前印度市場(chǎng)上流通銷售的中國(guó)紡織品服裝被駐扎在中國(guó)的印度買手所壟斷。為了謀求更高的利潤(rùn)，這些印度買手往往采購(gòu)中國(guó)最低端，甚至是庫(kù)存商品銷往印度各地，這導(dǎo)致整個(gè)印度零售市場(chǎng)上90%的中國(guó)紡織品都是低端的大路貨，而中國(guó)真正性價(jià)比高的產(chǎn)品由于缺乏有效的銷售渠道，無(wú)法被印度消費(fèi)者所了解。

　　產(chǎn)業(yè)投資合作需注意的幾個(gè)問(wèn)題

　　1.促進(jìn)雙方溝通與合作，實(shí)現(xiàn)中印紡織品貿(mào)易互惠共贏。

　　由于中國(guó)和印度都是紡織品生產(chǎn)大國(guó)和出口大國(guó)，中印兩國(guó)間的紡織品貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)不言而喻。中印應(yīng)加強(qiáng)理解，減少貿(mào)易摩擦。雙方可以通過(guò)商簽自由貿(mào)易協(xié)定，在區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程中促進(jìn)兩國(guó)紡織品生產(chǎn)規(guī)模和貿(mào)易規(guī)模的擴(kuò)大，從而使兩國(guó)在國(guó)際紡織業(yè)比較優(yōu)勢(shì)發(fā)生各種變化時(shí)，保持中印兩國(guó)紡織業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　在行業(yè)層面，中國(guó)應(yīng)積極發(fā)揮行業(yè)組織的引導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)功能，加強(qiáng)中印兩國(guó)紡織業(yè)界的對(duì)話協(xié)商，引導(dǎo)紡織品出口并監(jiān)督紡織品出口數(shù)量和價(jià)格的變化，減少因低價(jià)競(jìng)銷引起的反傾銷問(wèn)題等，爭(zhēng)取做到在良性競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)中印紡織品貿(mào)易互惠雙贏。

　　2.加強(qiáng)在多邊貿(mào)易體制下的對(duì)話，為雙方尋求更多利益。

　　紡織品一體化在給中印兩國(guó)紡織品貿(mào)易帶來(lái)巨大商機(jī)的同時(shí)，也給兩國(guó)紡織業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的問(wèn)題。發(fā)達(dá)國(guó)家在環(huán)境保護(hù)、商標(biāo)注冊(cè)制度等方面的要求日益嚴(yán)格與苛刻，中印兩國(guó)都面臨發(fā)達(dá)國(guó)家在進(jìn)口紡織品和成衣方面的非關(guān)稅限制。與此同時(shí)，作為發(fā)展中國(guó)家，中印兩國(guó)紡織品競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)都主要體現(xiàn)在低成本、低價(jià)格方面，而在產(chǎn)品品質(zhì)方面與發(fā)達(dá)國(guó)家制定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求有較大差距。中印兩國(guó)可以聯(lián)手參與多邊貿(mào)易談判，增強(qiáng)發(fā)展中國(guó)家和發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)話的話語(yǔ)權(quán)，為雙方尋求更多的國(guó)際市場(chǎng)機(jī)遇，爭(zhēng)取更大利益。

　　3.拓寬渠道，積極促進(jìn)兩國(guó)紡織業(yè)互補(bǔ)，加大合作力度。

　　盡管中印兩國(guó)紡織品在國(guó)際市場(chǎng)上具有較大競(jìng)爭(zhēng)力，但兩國(guó)紡織業(yè)也具有互補(bǔ)合作的較大潛力。

　　以紡織原料為例，隨著印度國(guó)內(nèi)絲綢消費(fèi)和需求的連年增長(zhǎng)，中國(guó)對(duì)印度絲類商品的出口不斷增加，印度已成為中國(guó)絲類商品出口的第一大市場(chǎng)，占中國(guó)生絲出口總量的近50%。在鞏固、增加傳統(tǒng)紡織品貿(mào)易的同時(shí)，中印應(yīng)注重從改變商品結(jié)構(gòu)方面擴(kuò)大紡織品貿(mào)易。

　　由于印度的紡織生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)較落后，使得印度紡織業(yè)產(chǎn)能受到限制，印度對(duì)紡織機(jī)械有較大的市場(chǎng)需求，這為中國(guó)紡織機(jī)械出口印度提供了商機(jī)。

　　中國(guó)在紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建、產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)等方面具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，印度在原材料供應(yīng)和勞動(dòng)力成本等方面具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，兩國(guó)通過(guò)投資合作，實(shí)現(xiàn)資源合理配置，可以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和貿(mào)易規(guī)模，相互促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。兩國(guó)還可以通過(guò)共建紡織工業(yè)園以及企業(yè)并購(gòu)等多種方式和途徑實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，這也是印度企業(yè)最感興趣的兩種合作方式。