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2月，國務院部署提振消費政策，民營企業(yè)座談會推動市場信心增強，宏觀氛圍整體偏暖；春節(jié)后紡織廠陸續(xù)復工復產(chǎn)，生產(chǎn)銷售逐步恢復正常，加之紡織銷售旺季即將到來，拉動國內(nèi)棉花價格略有上漲。在全球化貿(mào)易格局下，美國對中國商品連續(xù)加征關(guān)稅，將對我國紡織品服裝行業(yè)產(chǎn)生顯著沖擊，出口金額同比環(huán)比大幅下降。同時，美國關(guān)稅政策極大地強化其自身經(jīng)濟衰退預期，國際棉價走勢明顯弱于國內(nèi)市場。受此影響，國內(nèi)外棉花價差環(huán)比略有擴大。

國內(nèi)提振消費的各項政策正逐步落地實施，美國加征關(guān)稅帶來的影響需進一步觀察，中國棉花協(xié)會3月平衡表未作調(diào)整，預計2024/25年度全國棉花產(chǎn)量為666.4萬噸，同比增長13.4%；進口量140萬噸，同比下降56.7%；消費量794萬噸，同比略增0.5%。進入3月，新疆地區(qū)棉農(nóng)積極進行春播準備工作，南疆大部棉區(qū)棉花適宜播種期略早于常年。

一、企業(yè)節(jié)后恢復生產(chǎn)，棉紗價格略有上漲

春節(jié)后，紡紗企業(yè)陸續(xù)復工，業(yè)內(nèi)普遍對傳統(tǒng)銷售旺季充滿期待，棉紡織市場需求端緩慢復蘇。新疆棉紡織產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴大，到2024年底，新疆棉紡織紗錠數(shù)量已突破2600萬錠，疆內(nèi)棉花就地轉(zhuǎn)化率接近40%。在新疆地區(qū)紗產(chǎn)量顯著增長帶動下，今年前2個月國內(nèi)紗產(chǎn)量同比增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1-2月我國紗產(chǎn)量累計341.5萬噸，同比增長4.1%，其中新疆47.1萬噸，同比增長25.2%。

隨著棉價小幅回升，本月國內(nèi)外純棉紗價格環(huán)比有所上漲，國產(chǎn)32支純棉紗2月均價21173元/噸，同比下跌2273元，環(huán)比上漲60元；進口32支純棉紗2月均價21975元/噸，同比下跌1723元，環(huán)比上漲92元。

二、紡織品服裝出口下降，關(guān)稅政策影響加深

2月，春節(jié)假期疊加美國對中國商品加征關(guān)稅紡織品服裝出口額環(huán)比下滑。3月在上海舉辦的國際紡織面料展中，客戶詢價多、下單少，紡織品服裝出口訂單，特別是純棉產(chǎn)品訂單明顯減少。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示：2月我國出口紡織品服裝129.4億美元，同比下降26.4%，環(huán)比下降56.8%。其中棉制服裝11.1億美元，同比下降33%，環(huán)比下降53.9%。對美國出口2.2億美元，同比下降14.3%，環(huán)比下降58%；對一帶一路國家出口5億美元，同比下降42.4%，環(huán)比下降53.1%。

2025年1-2月，我國紡織品服裝出口總額為428.84億美元，同比下降4.5%。2024年度前6個月我國紡織品服裝累計出口1464億美元，同比增長2.9%。3月美國再次對中國商品加征關(guān)稅，預計未來還有再度加碼的可能，將對我國紡織品服裝出口造成進一步影響。

三、進口數(shù)量減少，巴西棉占比超過五成

2月，國內(nèi)棉花供給充裕，加上去年同期基數(shù)較高，當月棉花進口量環(huán)比、同比均顯著下降。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)：2月我國進口棉花12萬噸，同比下降60.9%，環(huán)比下降20%。進口來源國中，巴西棉占比58.5%，美棉占比20.8%，土耳其棉占比9%。各貿(mào)易方式中，海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物排第一位，占比36%。2024/25年度前6個月我國共進口棉花73.2萬噸，同比下降57.8%。3月4日，國務院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布公告，自2025年3月10日起，對美國棉花加征15%關(guān)稅，預計后期美棉進口數(shù)量和占比將繼續(xù)下降。

四、企業(yè)采購棉花謹慎，工商業(yè)庫存均減少

2月，全國新棉加工工作基本結(jié)束，目前南疆棉花銷售進度在70-80%，北疆棉花銷售進度在50-60%，棉花多集中在貿(mào)易商手中。隨著紡織廠持續(xù)采購原料，商業(yè)庫存呈現(xiàn)緩慢下降態(tài)勢，但與以往年景相比仍處于相對高位。由于國內(nèi)消費復蘇緩慢，紡織廠采購棉花態(tài)度謹慎，隨用隨購，棉花工業(yè)庫存環(huán)比小幅減少。截至2月底，全國棉花商業(yè)庫存551.5萬噸，同比增加14.8萬噸，環(huán)比減少23.2萬噸。紡織廠在庫棉花工業(yè)庫存量為93.1萬噸，同比增加4.3萬噸，環(huán)比減少4.9萬噸。

五、國內(nèi)宏觀利好，帶動棉價上漲

2月，國家釋放出積極信號，將出臺系列舉措提振消費的利好消息有效提升了企業(yè)信心。同時，3月傳統(tǒng)旺季，市場對棉花的剛性需求進一步被激活，在多方因素的共同推動下，國內(nèi)棉價呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。國際方面，受美棉種植意向面積下降和美國新關(guān)稅政策帶來的不確定性加劇影響，國際棉價先漲后跌，走勢弱于國內(nèi)，內(nèi)外棉價差擴大。中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價為14899元/噸，同比下跌2208元，環(huán)比上漲178元；CotlookA指數(shù)月均價為78美分/磅，同比下跌21.7%，環(huán)比持平，折1%關(guān)稅價格為13813元/噸，低于國內(nèi)棉價1086元，價差較上月擴大204元。

六、中國棉花協(xié)會召開五屆二次理事會

3月19日，中國棉花協(xié)會在山東鄒平召開中國棉花協(xié)會第五屆二次理事會暨全國棉花形勢分析會，會議總結(jié)了2024年度新棉收購情況，分析了新年度棉花生產(chǎn)形勢及棉花、紡織購銷形勢，就新一輪目標價格政策、宏觀調(diào)控政策提出意見建議。與會代表認為2024/25年度國內(nèi)棉花供應總體寬松，紡織行業(yè)內(nèi)需不振、出口受阻，訂單不及預期，未來外貿(mào)環(huán)境不確定性增加，國內(nèi)消費恢復仍需進一步觀察，棉花價格將在一定范圍內(nèi)波動。