用“六月天,七月火,石磨會(huì)焙棵”這句諺語形容廣東6月炎熱的天氣很是形象。然而與高溫酷暑形成鮮明對(duì)比的卻是冰冷的紡織市場(chǎng)。漫步在廣東各大針織布匹市場(chǎng),人聲喧鬧、車水馬龍?jiān)缫猿蔀檫^去,取而代之的是門店生意冷清?!按航喯戎?,廣東、福建作為紡織產(chǎn)業(yè)的終端,距離消費(fèi)市場(chǎng)最近,反應(yīng)最為靈敏。現(xiàn)在中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)到底處怎樣的困境中?
一、“中美關(guān)稅爭(zhēng)端”和《涉疆法案》施壓,棉紡織品出口受限。
眾所周知,近年來在中美貿(mào)易關(guān)系不斷掀起波瀾的過程中,紡織產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)桩?dāng)其沖受到影響。今年以來,在美國(guó)不斷提高商品進(jìn)口關(guān)稅下,我國(guó)出口美國(guó)紡織品服裝總關(guān)稅接近50%,意味著大量商品進(jìn)入美國(guó)成本大幅提高。國(guó)內(nèi)一家做外銷的企業(yè)表示,美國(guó)客戶明確要求將生產(chǎn)工廠搬遷至國(guó)外,否則未來給予的訂單只會(huì)越來越少。另一方面迫于高關(guān)稅,國(guó)外客戶考慮自己的利潤(rùn),只能將訂單轉(zhuǎn)移至東南亞國(guó)家,逐步替代中國(guó)。對(duì)于一些無法替代中國(guó)生產(chǎn)的紡織品服裝,國(guó)外客戶一般會(huì)同國(guó)內(nèi)客戶進(jìn)行協(xié)商,雙方按照一定比例共同承擔(dān)高關(guān)稅,這樣帶來的結(jié)果就是國(guó)內(nèi)企業(yè)利潤(rùn)被壓縮。
除關(guān)稅,《涉疆法案》禁止新疆棉及其制品進(jìn)入美國(guó),在條款嚴(yán)格限制下,新疆棉制品只能轉(zhuǎn)為內(nèi)銷或者出口到美國(guó)以外國(guó)家和地區(qū)。2024年我國(guó)出口至美國(guó)的紡織品服裝金額達(dá)509.52億美元,占我國(guó)全部紡服出口的16.92%。由于一段時(shí)期內(nèi)別國(guó)增加的市場(chǎng)份額抵消不美國(guó)減少的份額,造成新疆棉消費(fèi)量有所下降,棉價(jià)連續(xù)3年保持下跌走勢(shì)。
二、紡織產(chǎn)能過剩,市場(chǎng)內(nèi)卷嚴(yán)重。
廣東省是中國(guó)最重要的紡織產(chǎn)業(yè)基地之一,且紡織產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完善,涵蓋紡紗、織布、印染、成衣制造等一系列環(huán)節(jié)。福建實(shí)力也不容小覷,2024年福建省規(guī)模以上紡織廠營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額均居全國(guó)第3位,服裝、紗、化纖產(chǎn)量分別居于全國(guó)第1位、第2位、第3位。
通過調(diào)研這2個(gè)省份,最直觀感受,或者說產(chǎn)業(yè)人士一致認(rèn)為,中國(guó)現(xiàn)在的紡織產(chǎn)能太大了。請(qǐng)記住這里說的紡織產(chǎn)能不單指紗線,織布、染廠甚至包括服裝產(chǎn)能都很大。我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)面臨的問題不是生產(chǎn)不出來,而是生產(chǎn)出來賣給誰,市場(chǎng)已容納不下這么多的產(chǎn)能。
以紡紗為例,根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù),目前國(guó)內(nèi)紗錠數(shù)量1.1億錠,其中新疆3000萬錠左右,預(yù)計(jì)到2026年底新疆紗錠總量要達(dá)到4500-5000萬錠,意味著在現(xiàn)有1.1億錠基礎(chǔ)上再增加近2000萬錠,屆時(shí)內(nèi)地紡織廠面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力只會(huì)更大。目前很多地方紡紗開機(jī)率降至7成以下,相當(dāng)一部分企業(yè)開機(jī)率甚至更低。
以織布為例,在走訪廣東織布廠時(shí),佛山張槎地區(qū)織機(jī)開機(jī)率已不足2成。當(dāng)?shù)仄髽I(yè)表示,正常織機(jī)開機(jī)率在4成左右,這一數(shù)字反映出:一是當(dāng)下紡織產(chǎn)業(yè)處淡季,企業(yè)產(chǎn)銷水平處最低位;二是說明即便正常開機(jī)率也僅有4成左右,不到產(chǎn)能的一半,說明織機(jī)產(chǎn)能處過剩狀態(tài);三是近年來新疆持續(xù)增加的織機(jī)產(chǎn)能對(duì)內(nèi)地企業(yè)造成很大的沖擊。
再以染廠為例,6月調(diào)研廣東時(shí),一些地區(qū)染廠開機(jī)率不足4成,低于去年同期水平。自疫情結(jié)束以后,染廠訂單開始連續(xù)下降,2025年市場(chǎng)形勢(shì)最為嚴(yán)峻,一些企業(yè)已出現(xiàn)關(guān)?,F(xiàn)象。因按照現(xiàn)在的印染價(jià)格行情,開機(jī)率低于7成,就無法覆蓋整個(gè)染廠的運(yùn)行能耗和成本,染廠已處普遍虧損狀態(tài)。一家染廠負(fù)責(zé)人表示,目前國(guó)內(nèi)染廠產(chǎn)能過剩嚴(yán)重,市場(chǎng)訂單無法滿足企業(yè)需要。
至于服裝產(chǎn)能也是過剩,一位企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,中國(guó)服裝庫存足夠中國(guó)人使用10年以上,盡管表述的過于夸張,但從側(cè)面印證過剩這一現(xiàn)實(shí)情況。
當(dāng)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重過剩時(shí),內(nèi)卷式的低價(jià)無序競(jìng)爭(zhēng)就出現(xiàn)了,各企業(yè)為了生存,只能互相卷價(jià)格卷品質(zhì)。其實(shí)不僅僅是紡織服裝產(chǎn)業(yè),各行各業(yè)都面臨這一問題。國(guó)家也注意到這些情況,7月1日習(xí)近平主持召開中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第6次會(huì)議,會(huì)議強(qiáng)調(diào)要聚焦難點(diǎn)重點(diǎn),依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無序競(jìng)爭(zhēng),引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì),推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。
三、消費(fèi)動(dòng)力不足,訂單增長(zhǎng)受限。
目前消費(fèi)不足問題主要表現(xiàn)在三點(diǎn):一是消費(fèi)者對(duì)價(jià)格敏感;二是消費(fèi)頻次少;三是客戶訂單減少。這次調(diào)研走訪紡紗、織布、印染、家紡、服裝企業(yè),涵蓋全產(chǎn)業(yè)鏈,普遍反映的問題是訂單不足,客戶和消費(fèi)者對(duì)價(jià)格和質(zhì)量很敏感。附近一家服裝企業(yè)無奈地表示:“消費(fèi)者現(xiàn)在是既要產(chǎn)品價(jià)格便宜,又要質(zhì)量?jī)?yōu)異,現(xiàn)實(shí)情況是一分價(jià)錢一份質(zhì)量”。在和終端企業(yè)交流時(shí),反映現(xiàn)在消費(fèi)者對(duì)未來收入不確定性的擔(dān)憂增加,在消費(fèi)時(shí)比較謹(jǐn)慎,往往會(huì)貨比三家。
此外,終端紡服企業(yè)反饋,近2年來實(shí)際消費(fèi)量呈下降走勢(shì)。以福建家紡為例,家紡產(chǎn)品在國(guó)外屬于快消品,使用周期一般在3個(gè)月左右,在中國(guó)屬于耐用消費(fèi)品,1套家紡產(chǎn)品正常使用都在數(shù)年時(shí)間。家紡產(chǎn)品與房地產(chǎn)關(guān)系密切,消費(fèi)者購(gòu)房都會(huì)選購(gòu)新的家紡產(chǎn)品,當(dāng)下房地產(chǎn)業(yè)不景氣,家紡產(chǎn)品受到影響很大。
在終端消費(fèi)下降下,紡織產(chǎn)業(yè)鏈客戶在下訂單時(shí)也很謹(jǐn)慎,擔(dān)心產(chǎn)品積壓變成庫存?,F(xiàn)在擠牙膏式的下訂單成為行業(yè)普遍現(xiàn)象,這就是為什么企業(yè)反映現(xiàn)在的長(zhǎng)單和大單很少,往往都是“快反”的短單和小單。以福建服裝企業(yè)為例,以前下訂單時(shí)數(shù)量很大,現(xiàn)在都是分批下,如先下1000件,銷售好時(shí)再追加訂單。也有企業(yè)采取不同策略,如目標(biāo)訂單是5000件,先下3000件,不會(huì)一次把單下滿,如果銷售完了,該商品就會(huì)下架,不再追加訂單了。
想要擺脫上述困境,必須經(jīng)歷變革,變革就會(huì)帶來陣痛,這是產(chǎn)業(yè)未來必須要面對(duì)的殘酷現(xiàn)實(shí)。至于如何應(yīng)對(duì),核心就是產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)及創(chuàng)新力,在政策助力中搶抓機(jī)遇,朝著高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)持續(xù)前進(jìn),不斷開辟更廣闊的發(fā)展新天地。
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