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今年以來，面對美國加征關(guān)稅引發(fā)的全球服裝貿(mào)易格局變動與供應(yīng)鏈風(fēng)險加劇，我國服裝出口行業(yè)展現(xiàn)出較強(qiáng)韌性。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，1-6月我國服裝(含衣著附件，下同)出口734.6億美元，同比微降0.2%，降幅較上月繼續(xù)收窄。從上半年各月度出口看，1-2月因春節(jié)因素導(dǎo)致波動較大，自3月開始，出口總體運(yùn)行平穩(wěn)。

出口情況

出口量增價跌

1-6月梭織服裝出口311.1億美元，同比微增0.5%；出口數(shù)量71.2億件，增長7.5%；出口單價下降6.5%。針織服裝出口330億美元，下降0.9%；出口數(shù)量116.8億件，增長8.1%；出口單價下降8.3%。衣著附件出口69.8億美元，同比增長0.7%。

各品類走勢分化

1-6月大衣/防寒服、褲類、襯衫、毛衫、手套出口增長較快，分別增長5.8%、6.2%、0.7%、10%、1.8%。連衣裙/半裙、內(nèi)衣/睡衣、針織T恤衫、胸衣出口分別下降6.2%、5.8%、11.4%、11.1%。

歐盟領(lǐng)漲對沖美國下降

1-6月我國對西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體(美加歐英日澳新)出口410.8億美元，同比增長3.3%。其中對美國出口服裝153.4億美元，下降3.6%，占比20.9%。對歐盟出口137.6億美元，增長11.3%，占比18.7%。對日本出口54.9億美元，增長1.6%，占比7.5%。對英國出口24.9億美元，增長15.9%。對加拿大出口13.9億美元，增長11.8%。對澳大利亞出口23.1億美元，下降4.3%。

1-6月我國對“一帶一路”共建國家出口313.4億美元，同比下降3.9%，占比42.7%。對東盟出口66.3億美元，下降15.9%，占比9%。對中亞五國出口46.5億美元，大幅下降26.3%。對韓國出口32億美元，增長6.6%。對俄羅斯出口16.8億美元，下降1.6%。對拉丁美洲出口48.7億美元，增長13.8%。對非洲出口42.6億美元，增長12.3%。對海合會六國出口21.2億美元，下降5.6%。

6月我國對全球服裝出口同比增長1.1%，其中對美國出口下降8.6%，降幅較上月收窄。我國對非美市場合計出口增長4.1%，其中對歐盟出口增長11.3%；對日本出口增長6.9%；對東盟出口下降14.7%。

省市出口漲跌懸殊

1-6月浙江、廣東、江蘇、山東、新疆分列服裝出口地區(qū)前5位。浙江、江蘇、山東出口分別181.9、94.1、92億美元，同比分別增長7.4%、3.4%、10.7%，廣東、新疆出口分別99.4、60億美元，分別下降9.9%、10.6%。其他主要地區(qū)中，福建、河北、四川、湖南出口降幅較大，分別下降16.2%、10.8%、38%、22.4%。湖北、廣西出口大增，分別增長19.2%、16.7%。

越南占美國市場份額超過中國

1-5月我國占美國服裝進(jìn)口份額為17.2%，同比減少3.4個百分點，越南占美國市場份額為17.9%，份額首次超過中國，成為美國第一大服裝進(jìn)口來源國。1-5月我國占?xì)W盟服裝進(jìn)口份額為26%，增加1.6個百分點；中國占日本服裝進(jìn)口份額為47.2%，減少2個百分點。

服裝進(jìn)口情況

自歐洲進(jìn)口降幅較大

1-6月我國服裝進(jìn)口45億美元，同比下降7.4%。我國進(jìn)口服裝主要來源地是歐洲、亞洲。中國自歐洲進(jìn)口下降明顯，從意大利、法國、葡萄牙進(jìn)口同比分別大幅下降19%、23.4%、21.2%。自中國周邊地區(qū)進(jìn)口增長較快，從越南、孟加拉國、柬埔寨、印度尼西亞進(jìn)口分別增長8.6%、16.8%、13.8%、10.2%。

各類服裝進(jìn)口普降

1-6月我國進(jìn)口針織服裝17億美元，同比下降7%；進(jìn)口梭織服裝22.9億美元，同比下降6.6%；進(jìn)口衣著附件3.1億美元，同比下降16.7%。

廣東進(jìn)口逆勢增長

上海是我國服裝最主要進(jìn)口省市。1-6月上海進(jìn)口服裝31億美元，同比下降10.1%，占中國進(jìn)口服裝份額為68.8%。廣東進(jìn)口逆勢增長，進(jìn)口5.3億美元，同比增長14.1%，占中國進(jìn)口服裝份額為11.9%，此外江蘇、浙江、海南等主要進(jìn)口省市分別下降5.8%、10%、16.3%。

國際市場情況

主要發(fā)達(dá)市場進(jìn)口普漲

1-5月發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體服裝市場需求持續(xù)復(fù)蘇。美國進(jìn)口服裝375.3億美元，同比增長7.1%；歐盟進(jìn)口417.9億美元，增長11.4%；日本進(jìn)口105.4億美元，增長7.7%；英國進(jìn)口89.3億美元，增長7.7%；韓國進(jìn)口51.3億美元，微降0.8%；加拿大進(jìn)口52.8億美元，增長11.6%；澳大利亞進(jìn)口38.2億美元，微增0.5%。

主要服裝出口國強(qiáng)勢增長

1-5月孟加拉國出口服裝約195億美元，同比增長約16%。越南出口142.7億美元，增長12.7%。印度出口79.3億美元，增長8.9%。土耳其出口72.4億美元，下降5.9%。

趨勢展望

上半年我國服裝出口在關(guān)稅頻繁變動壓力下仍展現(xiàn)強(qiáng)大韌性，但下半年行業(yè)面臨的多重風(fēng)險壓力仍需高度警惕。

1.美國關(guān)稅拖累全球經(jīng)濟(jì)增長

國際貨幣基金組織(IMF)發(fā)布7月世界經(jīng)濟(jì)展望更新，預(yù)計今明兩年全球經(jīng)濟(jì)增長率為3.0%、3.1%，分別較4月的預(yù)測調(diào)高0.2、0.1個百分點。即便有所上調(diào)，2025年全球經(jīng)濟(jì)增速仍要慢于去年的3.3%，反映美國關(guān)稅對全球經(jīng)濟(jì)的拖累。對美國今明兩年經(jīng)濟(jì)增長展望為1.9%、2%，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期上調(diào)至1%、1.2%。受關(guān)稅影響，預(yù)計2026年美國通脹仍高于2%的目標(biāo)。

2.中國輸美關(guān)稅有望繼續(xù)延期90天

7月28-29日中美經(jīng)貿(mào)會談在瑞典舉行，據(jù)會談共識，雙方將繼續(xù)推動已暫停的美方對等關(guān)稅24%部分及中方反制措施如期展期90天。這意味著，我國對美國出口有望繼續(xù)迎來90天窗口期。但由于上半年搶出口已對下半年訂單有一定透支，且中國目前面臨的關(guān)稅仍顯著高于其他主要服裝出口國，因此下半年我國出口仍面臨較大壓力。

3.全球關(guān)稅博弈暫告平息、仍存變數(shù)

7月31日美國政府發(fā)布針對全球70個國家和地區(qū)的最新對等關(guān)稅，具體稅率從10-41%不等，其中主要服裝出口國包括：孟加拉國(20%)、柬埔寨(19%)、印度(25%)、印度尼西亞(19%)、老撾(40%)、馬來西亞(19%)、緬甸(40%)、巴基斯坦(19%)、菲律賓(19%)、斯里蘭卡(20%)、泰國(19%)、突尼斯(25%)、土耳其(15%)、越南(20%)等。其他未列明國家和地區(qū)則統(tǒng)一適用10%的對等關(guān)稅，其中包括埃及、摩洛哥、肯尼亞等多數(shù)非洲國家和大部分中南美洲國家。通過第三國轉(zhuǎn)運(yùn)方式規(guī)避關(guān)稅，將被征收40%額外關(guān)稅。新關(guān)稅將于8月7日正式生效，因此還有一定變數(shù)。各國輸美關(guān)稅差異，無疑將對未來對美國貿(mào)易、乃至全球貿(mào)易流向和供應(yīng)鏈組合模式產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

4.美國小額豁免政策全面取消

7月30日美國暫停對自所有國家進(jìn)口的800美元以下產(chǎn)品的免稅待遇。對于通過UPS、DHL、FedEx等國際快遞公司運(yùn)送的任何物品，均應(yīng)繳納所有適用關(guān)稅、稅費(fèi)和額外關(guān)稅。對于通過美國郵政服務(wù)(USPS)運(yùn)送的任何產(chǎn)品，原產(chǎn)國的有效IEEPA關(guān)稅稅率(對等關(guān)稅+芬太尼關(guān)稅)低于16%的國家，關(guān)稅為每個包裹80美元；16-25%(含)之間的國家，每個包裹160美元；超過25%的國家，每個包裹200美元。美國小額免稅政策的終結(jié)，將對更多國家產(chǎn)生示范效應(yīng)。

展望下半年，我國服裝出口外部環(huán)境有望告別上半年大起大落的“過山車”態(tài)勢，步入相對平穩(wěn)的運(yùn)行軌道。但長期看，國際貿(mào)易博弈將更趨復(fù)雜多變。面對挑戰(zhàn)，我國服裝外貿(mào)企業(yè)應(yīng)積極開展多元化市場布局，分散市場風(fēng)險；加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，提升運(yùn)營效率與競爭力；加強(qiáng)全球供應(yīng)鏈韌性建設(shè)，確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和可靠性。以此規(guī)避關(guān)稅壁壘帶來的不利影響，進(jìn)而保持中國供應(yīng)鏈在全球服裝貿(mào)易中的核心競爭力。