出口增速止跌回彈
前三季度,我國產業(yè)用紡織品行業(yè)的運行比較平穩(wěn),生產、銷售和固定資產投資增長較快,經濟效益由于紡織帶和簾子布的拖累增速出現一定幅度下滑,出口增速止住下滑趨勢出現小幅反彈。
國內市場是推動產業(yè)用紡織品行業(yè)增長的最大動力。國家正在加大基礎設施建設、環(huán)境治理、衛(wèi)生保健等方面的投入,今后國家在這些領域的投資會進一步加強。這就為行業(yè)發(fā)展提供廣闊的國內市場。
市場需求的持續(xù)增長在推動行業(yè)的生產和銷售較快增長的同時,也將刺激更多的行業(yè)投資,預計行業(yè)投資活動將比去年活躍。但行業(yè)投資更加趨于理性并向高端化、相關多元化方向延展。
出口方面,由于發(fā)達經濟體復蘇緩慢并有可能出現反復,新興市場國家雖然出口增速較快但是總量不大,所以預計全年的行業(yè)出口可能會持續(xù)較低速度增長的狀態(tài)。由于我國的產業(yè)用紡織品以內需市場為主,所以出口增速放緩對行業(yè)整體運行的影響不會太大。
預計行業(yè)全年產量、產值、銷售、利潤等主要經濟指標將繼續(xù)以兩位數的增長速度發(fā)展。
非織造布產量同比增長18.9%
福建和山東產量出現大幅增長
根據國家統(tǒng)計局數據,1~8月份規(guī)模以上企業(yè)生產非織造布168.2萬噸,同比增長了18.9%,增速比上半年提高了6個百分點。分省市看,浙江和江蘇的非織造布產量在全國占有較大比重,但是產量增速分別只有5.83%和7.15%,廣東省的產量甚至出現了12.53%的下降;福建和山東的產量則出現了大幅增長,增速分別達到了25.27%和29.83%。
1~8月規(guī)模以上企業(yè)生產簾子布58.3萬噸,同比增長15.13%。山東簾子布的產量占全國的37%,前8個月的產量增長了17.93%,河南的增幅達到了137.51%,但是江蘇簾子布的產量同比降低了23.84%。
固定資產投資同比增長18.55%
新開工項目同比增長14.91%
1~8月份,行業(yè)完成固定資產投資269.2億元,同比增長了18.55%,增速與上半年相比稍有回落,其中新開工項目為447個,同比增加了14.91%。
分行業(yè)看,篷帆、繩帶纜行業(yè)的投資增速比較快,分別達到了153.94%和72.95%,但在全行業(yè)投資額中的占比仍較低。非織造布的投資額為95.5億元,同比下降了5.02%,在建項目和竣工項目數分別同比降低了4.15%和9.47%,但是新開工項目數與上半年相比出現了2.61%的增長,表明行業(yè)的投資在逐步復蘇。根據水刺分會統(tǒng)計,2013年全年將增加水刺非織造布生產線25條,新增產能11萬噸。
紡織帶和簾子布的投資額同比降低了23.68%。簾子布行業(yè)的生產能力比較大,處于過剩狀態(tài),1~8月該行業(yè)的利潤下降了29.7%,利潤率只有2.62%,出口額下降了0.74%。簾子布行業(yè)的投資下降是行業(yè)對較差業(yè)績的理性反應。
利潤增速下降14個百分點
虧損企業(yè)虧損額增長近2倍
1~8月,產業(yè)用紡織品的工業(yè)增加值增速為13.7%,比上半年的水平有所降低,但是仍然高于紡織行業(yè)4.5個百分點,見圖1。
根據國家統(tǒng)計局數據,1~8月份產業(yè)用紡織品行業(yè)1683家規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務收入為1500億元,增長了16.12%,利潤為70億元,增長了9.3%,兩項指標的增速與上半年相比均有所降低,特別是利潤增速下降了14個百分點。紡織帶和簾子布行業(yè)的利潤下降帶動了全行業(yè)的贏利水平走低。由于行業(yè)投資增速放緩,行業(yè)的利息支出基本保持不變。全行業(yè)虧損面達到11.71%,比上半年有所降低,在紡織業(yè)中處于較低的水平,但是虧損企業(yè)虧損額大幅增長了近2倍,簾子布行業(yè)貢獻了行業(yè)77%的虧損額。
1~8月產業(yè)用紡織品行業(yè)的利潤率為4.7%,略高于紡織行業(yè)4.6%的平均水平。但是比上半年要低了0.5個百分點。非織造布和繩索纜依然保持了較高的贏利水平,利潤率分別為5.4%和5.5%。
行業(yè)出口金額同比增長5.1%
數量和價格上揚成主導因素
我國的產業(yè)用紡織品主要以滿足巨大的國內市場為主,但是國際市場也為行業(yè)的增長與發(fā)展提供了廣闊空間。根據國家海關數據,1~8月我國總計出口各類產業(yè)用紡織品128.6億美元,同比增長了5.1%,與上半年的增速相比稍有提高,與去年同期相比則提高了近5個百分點,見圖2。出口的小幅度增長,說明行業(yè)面臨的國際市場形勢還比較嚴峻,雖然止住了下滑的趨勢,但是要恢復到高速增長的狀態(tài)還需要國內企業(yè)的共同努力和國際市場的較快復蘇。
分產品看,產業(yè)用塑料涂層織物、醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、篷帆織物、非織造布和包裝袋是我國產業(yè)用紡織品行業(yè)的主要出口產品,1~8月,這5類產品的出口額達到了93.7億美元,占出口總額的72.8%。在主要出口產品中,非織造布的出口繼續(xù)保持了高速增長,共出口各類非織造布36.1萬噸,價值12.77億美元,分別同比增長了13.09%和20.07%;產業(yè)用塑料涂層織物的出口為98.6萬噸,價值35.54億美元,分別同比增長了5.43%和9.84%。出口數量和價格的上揚推動了這些產品出口額的提高。醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品是唯一出口下降的產品,出口額為19.21億美元,降低了8.47%,見表2。
對美國和日本出口均小幅下降
對非洲地區(qū)出口保持高速增長
分出口目的地看,美國、日本、中國香港、印度、越南等國家和地區(qū)是我國產業(yè)用紡織品的主要出口目的地,占全部出口額一半左右,見表3。對美國和日本的出口均出現了小幅下降,對中國香港、越南、韓國和俄羅斯的出口則增長較快。
從地理上看,亞洲是我國產業(yè)用紡織品出口份額最大的洲,出口額為52.9億美元,增長了14.7%。我國對歐盟、北美洲等發(fā)達地區(qū)的出口份額也比較大,但是出口增長乏力,反映這些國家由于經濟復蘇乏力,需求明顯放緩。對非洲的出口總量雖然不大,但是持續(xù)保持了高速增長,是值得重視的市場。
1~8月,我國合計進口各類產業(yè)用紡織品25.6億美元,與去年同期相比基本持平。涂層織物、非織造布、玻纖織物、醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品和造紙用紡織品是主要進口產品。中國臺灣、日本、韓國、美國和德國是我國產業(yè)用紡織品的最主要進口國家和地區(qū)。
非織造布利潤同比增長19.9%
投資下降表明企業(yè)在主動調整
非織造布是產業(yè)用紡織品的重要原材料。1~8月份非織造布行業(yè)的生產、銷售、效益和出口都保持了較高的增長速度,體現了市場旺盛的需求和經過技術創(chuàng)新后非織造布優(yōu)異的性能與替代能力。非織造布銷售收入為739.8億元、利潤39.65億元,分別增長了18.15%和19.9%,利潤率為5.4%。
今年前8個月,非織造布的投資額繼續(xù)下降,但是新開工項目數已經轉為增長,意味著投資在逐步的恢復。非織造布行業(yè)的投資額下降,一方面是由于前幾年行業(yè)投資大幅上漲,并且投資的設備比較先進,單線產能高,這些投資已經陸續(xù)達產,行業(yè)需要一些時間來消化這些新增產能;另一方面,由于宏觀經濟形勢趨緊,國外市場需求增速下降,行業(yè)的投資更趨謹慎。相對非織造布行業(yè)較好的經濟效益,投資下降是行業(yè)內企業(yè)的主動調整,有利于產業(yè)結構調整和經濟效益提升,表明行業(yè)更趨成熟和理性。
醫(yī)衛(wèi)用紡織品出口同比下降8.47%
彭場鎮(zhèn)出口交貨值同比增長9.3%
醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品屬于剛性需求,國內外市場需求相對穩(wěn)定。行業(yè)的出口比重大,發(fā)達經濟體的緩慢復蘇對出口的負面影響逐步顯示出來。1~8月份出口醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品為19.21億美元,同比下降了8.47%,這也是近年來該領域最大幅度的下降。該領域內的3大類出口產品均出現不同程度的下降,藥棉、紗布、繃帶等產品的下降幅度達到11.47%,見表5。
湖北省仙桃市彭場鎮(zhèn)是我國醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品的重要生產地,1~9月份該鎮(zhèn)的非織造布產業(yè)銷售收入為84.7億元,出口交貨值為57.9億元,分別增長了15.4%和9.3%,各類非織造布制品的產量增長了5.1%。
過濾用紡織品生產銷售增速15%
應收賬款數量偏高增加資金壓力
2013年10月中旬,中央財政安排50億元資金,全部用于京津冀及周邊地區(qū)大氣污染治理工作,這些對過濾用紡織品行業(yè)是利好消息。江蘇阜寧是我國重要的過濾用紡織品產業(yè)集群,前3季度的生產和銷售形勢良好,增速達到15%左右。行業(yè)內骨干企業(yè)普遍反映經營情況與去年同期相比有較大改善。但是行業(yè)內企業(yè)的應收賬款數量依然偏高,增加了企業(yè)的資金壓力和融資成本。
山東陵縣土工布利潤總額同比增長8%
中西部鐵路建設成基礎設施投資方向
國家基礎設施領域內的投資是土工用紡織品的發(fā)展的主要動力。今年前3季度,鐵路基礎建設投資為3287億元,同比增長12.5%。1~9月鐵路、公路、水路累計完成固定資產投資14274億元,同比增長8.4%。目前,國家已把中西部地區(qū)的鐵路建設作為基礎設施投資的重要方向,為土工用紡織品行業(yè)的發(fā)展提供了持久增長動力。
山東陵縣是我國最大的土工用紡織品生產基地。1~9月,集群內企業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好,企業(yè)訂單充足,土工布的產量增長了20%,工業(yè)生產總值和利潤總額分別為97.4億元、7.9億元,均增長了8%左右。
交通工具用骨干企業(yè)銷售收入增長10%
配件和主機廠商深度合作提高行業(yè)門檻
汽車輕量化和節(jié)能環(huán)保的要求加大了紡織品的使用范圍。配件和主機廠商之間的深度合作關系提高了行業(yè)進入的門檻。行業(yè)內骨干企業(yè)通過擴張規(guī)模和延伸產業(yè)鏈,每年都保持了較高的產值增長和良好的贏利能力。
前3季度,我國汽車產量為1593.84萬輛,銷售1588.31萬輛,分別同比增長12.78%和12.70%,與去年相比明顯好轉,帶動了相關產業(yè)的增長。交通工具用紡織品骨干企業(yè)的銷售收入增長均超過10%,贏利狀況良好。但是資源和環(huán)境的制約使得汽車工業(yè)遇到發(fā)展瓶頸,國內更多的城市將要采取限購措施;同時,主機廠商不斷降低成本的要求也拉低了交通工具用紡織品企業(yè)的利潤水平。
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