2019年成衣產業(yè)的挑戰(zhàn)與機會
來源：錦橋紡織網2019-04-15 09:04:14編輯：KK
全球經濟的不確定性、復雜性與多變性，美中貿易戰(zhàn)與英國脫歐，加上快速變化的消費模式，都會將全球成衣產業(yè)及其供應鏈推向一個無主境地。但據(jù)網絡成衣雜志just-style洽詢一些成衣相關組織及企業(yè)主管后，他們的響應是，這些不安與破壞也為品牌及零售商提供機會省思原有的商業(yè)模式，找出新的運作方式，尤其是在利用新科技與數(shù)據(jù)方面。
(一)Li&Fung(利豐)集團總裁MarcCompagnon：
無法預測的地緣政治環(huán)境會是2019年產業(yè)的重大挑戰(zhàn)。美中貿易戰(zhàn)幾經變化，讓成本開始上升。成衣企業(yè)必須迅速行動，分散生產，準備面臨可能的貿易沖突。利豐在全球40個市場有15000家供貨商，已準備充分來協(xié)助客戶分散采購組合，抵銷貿易戰(zhàn)的任何沖擊。
貿易挑戰(zhàn)之外的另一個挑戰(zhàn)是“跟上消費者變化的腳步”。今年我們會持續(xù)看到零售業(yè)竭盡所能迎接新科技、網絡效用、快速時尚帶來的壓力、全方位通路日增的復雜性及數(shù)據(jù)的成長。但這些不安與破壞也為品牌及零售商提供機會省思原有的商業(yè)模式，找出新的運作方式，并與他們的消費者緊密連結。
(二)美國成衣及鞋類協(xié)會(AAFA)總裁RickHelfenbein：
經過騷動的十年后，大多數(shù)的零售與成衣/鞋類產業(yè)終于在2018年初看到天光。產業(yè)歷經一連串的破產、調整過大的零售空間、學習如何在網絡銷售，并張開雙臂歡迎千禧世代消費者。
然而特朗普對中國的關稅戰(zhàn)又帶來零售海嘯，讓產業(yè)一片慌亂。41%的美國成衣與72%的美國鞋子來自中國，可想而知關稅措施讓產業(yè)處于困境之中：成衣、鞋類及配件供貨商只能離開舒適圈，前進未知的國家。
(三)香港紡織及成衣研發(fā)中心(HKRITA)執(zhí)行長EdwinKeh：
今年將是充滿不安的一年，因我們要對付原產地的挑戰(zhàn)。短期內這會耗費我們許多的力氣，另外也有一些長期的挑戰(zhàn)。
2020即將來到，所有那些企業(yè)對實踐永續(xù)性、透明化、勞動條件所做的承諾都必須化成行動與改變。許多公司毫無準備，正冒著失去信用與消費者信心的風險。隨著全球消費模式從網絡轉向全方位通路，從已開發(fā)的西方轉向新興東方(中國、印度)，從購賣便宜貨(價格)到購買有價值(創(chuàng)新、有意義、好)的商品，品牌必須與顧客有深刻與有意義的連結。它們也必須給顧客非買不可的理由，并找到方法優(yōu)化供應鏈，以打造無縫、無磨擦、以顧客為中心的使用者體驗。這意味著重塑現(xiàn)行的全球供應鏈，形成新的結盟，及開發(fā)新人才與領導方式。
(四)Olah總經理RobertAntoshak(總部位于紐約，銷售牛仔與休閑服飾并提供營銷咨詢服務)：
今年有三大挑戰(zhàn)值得思考。首先，如何打動演變中的顧客；其次，如何實踐永續(xù)行動達成企業(yè)目標；第三，如何調適快速變遷的采購環(huán)境。
世界上許多國家的消費者愈來愈年輕，花在服飾上可支配的所得比前幾代都少，他們比較可能把于錢花在最新的科技裝置上。還有現(xiàn)時許多消費者也憂慮這些成衣是如何制造的及衣服丟棄后如何處理。因此供應鏈透明性變得很重要。
這就與永續(xù)有關。雖許多消費者宣稱支持成衣業(yè)環(huán)保生產，但卻因為付不起而不愿為永續(xù)產品付多一點，這使得品牌處境困難。到底誰要付錢？永續(xù)需要成本，不是供貨商要付，就是消費者要付，品牌不太可能自行吸收的。無論如何，永續(xù)生產是產業(yè)的基本要素，如果有一套健全的商業(yè)做法，就可獲得支持。
再來就是美中貿易戰(zhàn)，讓許多企業(yè)重新思考采購選項。他們的聰明避險之道似乎是分散采購。25%的懲罰性關稅很難負擔，以越南為首選的其他采購來源國因而可能獲利。此外有些供應鏈也縮短，納入靠近消費市場的生產來源。如果中美關稅戰(zhàn)突然結束，這些新的采購模式是否仍會持續(xù)是個有趣的觀察。
(五)美國Delaware大學時尚與成衣研究系副教授ShengLu博士：
我認為不確定性是今年單一最大的挑戰(zhàn)，從多變的全球經濟、中美貿易談判到各種英國脫歐的可能結果都是，這對需要規(guī)畫未來市場與投資的企業(yè)是個頭痛問題。
此外成衣供應鏈基于大數(shù)據(jù)工具與人工智能技術而變得日益數(shù)字化，這為服裝公司提供龐大的機會。成衣產業(yè)的確迅速在質變中，變得更全球化、依賴供應鏈、科技密集及數(shù)據(jù)導向。以征才為例，2018年美國時尚產業(yè)協(xié)會辦理的標竿調查中，有68%的美國服飾品牌與零售商表示，計劃在未來5年雇用更多的數(shù)據(jù)科學家。數(shù)字科技的進步和聰明使用數(shù)據(jù)應會讓成衣企業(yè)較能克服市場的不確定性，并改進經營面，譬如加速上市，營運效率，甚至永續(xù)性。
(六)Coats集團執(zhí)行長RajivSharma(英國縫線與拉鏈制造與銷售公司)：
主要挑戰(zhàn)是消費者對永續(xù)性的壓力日增。產業(yè)在這方面可以做得更多：提倡循環(huán)經濟，產品制造時減少水的用量，降低塑料的使用，消耗少一點電力，尚待改進的空間很大。
始終如一的挑戰(zhàn)則是，如何響應變化的消費趨勢。消費者喜歡在哪里購物？想穿什么？愿意付多少錢？雖經濟前景未定，但消費行為仍持續(xù)著，只是CP值比率要對。接近消費者的品牌及零售商最能了解消費者，能迅速發(fā)現(xiàn)消費行為或需求的細微改變，因而有所回應。
在亞洲，特別是中國大陸與印度，中產階級消費者持續(xù)成長，以這個客層為目標的企業(yè)最能掌握未來優(yōu)勢。
整個產業(yè)的利潤壓力仍然很高，加上不同市場與產業(yè)上下游的需求有別，會驅動產生更有創(chuàng)意的解決方案。今年贏家會是那些在不安、復雜、多變的市場中不斷解決問題前進的企業(yè)。每家公司都要找出自己的解決之道，成衣產業(yè)這一行沒有“一體適用”這種事。
(七)美國時尚產業(yè)協(xié)會(USFIA)總裁JuliaHughes：
今年挑戰(zhàn)明顯就是貿易戰(zhàn)，及自2018年開始動亂政策、政治及市場帶來的不安。美國及歐洲的貿易保護主義會在可見的未來導致貿易崩盤。
無可否認，中國大陸對智慧財產的剽竊與其他不公平貿易行為也是重大挑戰(zhàn)，特別是成衣產業(yè)。我們同意應該要找到解決方式。不過更高的關稅、與最大貿易伙伴之間延伸的貿易戰(zhàn)、及與盟國之間的緊張并無法解決問題，這些戰(zhàn)術只會對美國企業(yè)與消費者制造更多挑戰(zhàn)。
供應鏈的奴工與人口販賣問題、影響企業(yè)與消費者的網絡攻擊、氣候變遷、及企業(yè)如何跟上一直在變化的零售現(xiàn)象等，也相當值得關注。
然而機會是有的。如果以創(chuàng)意思考來看這個新的世界政治，川普政府也帶來很大的機會，因為他們致力談判新的雙邊協(xié)議，消除過度繁復的企業(yè)法規(guī)，并在美國創(chuàng)造新的就業(yè)機會。以新北美自由貿易協(xié)議來說，就包含一些有助產業(yè)的規(guī)定。
同時部分機會來自國外市場從對美國進口消費品的高關稅，譬如成衣與鞋類。零售業(yè)方面，如果企業(yè)能重新思考并創(chuàng)新供應鏈、產品及店面來提供消費者現(xiàn)在真正想要的東西，便可以利用低失業(yè)與高工資的時代進一步擴展生意。
此外愈來愈多消費者，尤其是千禧世代與較年輕的一代，愿意購買注重環(huán)保、產品生產透明的品牌，證明企業(yè)應該要致力于改善人口販賣與氣候變遷等問題。
(八)國際成衣聯(lián)盟(IAF)秘書長MatthijsCrietee：
如何有效運用所有可取得的數(shù)字科技，以打造更強大、聰明與永續(xù)的供應鏈，是主要挑戰(zhàn)。供應鏈上有許多不必要的環(huán)節(jié)，但整個供應鏈都要投入才能有效地運用科技。這是復雜、昂貴及冒險的工作，因此需要強大的領導能力介入。
另一主要挑戰(zhàn)是，如何宣揚產業(yè)在永續(xù)方面的作為及成就，以建立信任感?！奔徔椗c成衣業(yè)是第二大污染產業(yè)“這樣的迷思依然普遍存在，但其實已有減少污染的解決方案，只是消費者多半不清楚。
信任感也是供應鏈中的問題，不良的采購行為與品牌或零售商的社會責任(CSR)部門相互沖突，今年IAF在此方面會扮演更大的角色。我們的會員是各國的成衣產業(yè)公會，我們會將供應鏈的各方，包括買家與制造商的大小企業(yè)帶入對話。建立信任感是困難的任務，卻也是這個產業(yè)迫切需要落實的，對內、外皆然。
(九)KurtSalmon顧問公司總經理SiobhánGéhin(隸屬AccentureStrategy)：
今年是另一個快速變化的一年。變化已成常態(tài)。受到數(shù)字革命及許多便利產品與服務所帶動，顧客期望前所未有的高。消費者才是掌控者，推動著成衣零售業(yè)者與制造商的規(guī)劃，且越來越追求最新趨勢。
針對微型利基市場，譬如環(huán)保成衣、職業(yè)婦女舒適的工作服裝、個人風格的T恤等，有愈來愈多新進廠商加入。這意味著對老品牌忠誠度已在衰退，即使是正在勢頭上的品牌也會受到一堆小咖蠶食他們的市場。
尤有甚者，我們還會看到在成熟市場的一些挑戰(zhàn)，特別是美國貿易戰(zhàn)及英國脫歐的不確定性，這對供應鏈及成本一定會有沖擊，并可能波及消費者需求。
(十)麥肯錫顧問公司資深合伙人AchimBerg博士：
據(jù)麥肯錫的時尚業(yè)況調查，有7成受訪者對今年全球整體宏觀經濟展望表示擔憂。網絡與全方位通路的轉型持續(xù)成為成衣產業(yè)的挑戰(zhàn)。另外國際時尚主管最常提到的挑戰(zhàn)，就是消費者快速轉變的喜好。
為因應上述擔憂及挑戰(zhàn)，成衣企業(yè)致力于縮短交貨期、增加彈性及改進他們的需求預測能力。而在這方面，終端對終端的數(shù)字化，及進階的分析方法扮演著重要角色。
永續(xù)性與透明度一直是受到密切檢視的議題，現(xiàn)在已進化成企業(yè)轉型的特色。今年首度成為我們的調查里年度四大挑戰(zhàn)之一。
(十一)BureauVeritas(法國必維檢驗集團)消費產品服務部門副總裁RickHorwitch：
速度、數(shù)字化、信任感與透明度是最大的挑戰(zhàn)，也是最大的機會。傳統(tǒng)”供應與需求“的基本模式已被新版的”需求與供應“模式取代。消費者現(xiàn)在享有更多的選擇；零售商、品牌與制造商從未有這么多的機會彼此合作及與消費者合作。關鍵在于針對整個產品周期(從概念到消費者)建立一個合作的價值方程式。我們正處于神奇的零售復興現(xiàn)象中。
因此，行之已久的商業(yè)模式、流程及思考都在改變。對速度、降低存貨與利潤的持續(xù)壓力會對整個過程產生不利的沖擊。企業(yè)正在將數(shù)據(jù)的力量運用在價值鏈的所有層面。有目的的數(shù)據(jù)，包括進階的分析、預測性分析及人工智能，是以主動積極的方式因應這些機會的關鍵所在。
身處一個高度鏈接的世界里，信息都是即刻實時的，不符合顧客期望可能會產生立即、災難性的影響。在整個供應鏈上建立信任與透明度不能再只是說說而已。
今日的贏家已找到方法，以發(fā)展與整合創(chuàng)新的、協(xié)同的過程與分析(針對整個價值鏈)，不需犧牲質量就能改進速度與利潤，以符合消費者對信任感與透明度的要求。
(十二)英國Clothesource成衣產業(yè)顧問公司執(zhí)行長MikeFlanagan：
成衣產業(yè)最大的問題，在于西方成衣零售業(yè)者的危機，而全球有數(shù)十萬的供貨商、開發(fā)中國大陸家則有數(shù)千萬的紡織成衣勞工在倚賴著他們。
一般認為造成危機的原因是銷售不佳，再加上普遍覺得網絡零售比實體零售有效率，成衣零售一定會走向在線，而不了解此點的零售商將因此付出退出的代價。
最近的報告揭則揭露以下問題。成衣零售商的問題：
主要是成本主要是成本，而不是銷售。他們瞄準年輕的消費者，但中年人才是衣服的大采購者；他們關注流行，但顧客要的是風格；他們對消費者需求不夠注意，對外部顧問的流行說法言聽計從，在IT、新分店、股利及高階經理人薪資方面揮金如土；并且堅信網絡銷售會降低利潤，網絡零售的泡沫遲早破滅。甚至還有許多對這個產業(yè)的誤導看法：
1.2018年英國零售歷經史上最慘的11月
事實上，英國零售業(yè)2018年11月的業(yè)績是史上同期最高，年度成長是近30年內第4高。
2.紡織成衣產業(yè)對全球污染問題有災難性的影響
事實是這個產業(yè)還沒大到那個程度。紐約時報去年12月承認這種說法是沒有根據(jù)的，這個產業(yè)雖有些不妥的制程與作為，但不至于承擔所有責任。
3.勞工被無情剝削
開發(fā)中國家工資低得可憐的報導每天都有。但根據(jù)國際勞工組織2018/19全球工資報告顯示，2008-2017年間孟加拉國實質工資增加34%；報告也顯示幾乎所有新興經濟體在同期間的實質工資都有相當?shù)某砷L。最低工資的微幅成長并不代表工資零成長。
4.創(chuàng)新需要納稅人的補助才能存活
2018年底政府開始攻擊他們以往慷慨給予網絡零售商法令與賦稅的減免。美國國會同意對州外零售課征營業(yè)稅；英國也開始有相似的想法；加拿大宣布打算收回對中國大陸企業(yè)直接銷售到加拿大市場的非經濟性郵資補助；特朗普也有類似的計劃；印度開始討論抑制網絡零售，因為擔心該國規(guī)模極其微小的網絡零售業(yè)會賤價銷售產品。
5.機器人會吞噬工作機會
機器人在成衣制造業(yè)的前途有限。像Esquel這樣的企業(yè)正邁開自動化的大步，但他們雇用的人數(shù)和多年前一樣。無人機在送貨到家的方面幾乎無用武之地，它們會像汽車一般受到規(guī)范，也許可以送血到醫(yī)院，但絕不會是運送一件T恤。
6.股東繼續(xù)讓“科技巨擘”揮霍
2017年亞馬遜在歐洲零售虧損大于美國Sears百貨于2017年破產的虧損數(shù)字。投資人尚未對亞馬遜這類的科技公司失去耐心，或者說早已沒有耐心可失。單在2018年最后3個月亞馬遜股價已下跌超過30%。
盡管如此機會還是存在。成衣銷售會持續(xù)成長，顧客及消費者也變得越來越有錢，注重穿著的時間也會變得更長。他們在品味、身型、年齡、渴望及優(yōu)先性各方面的分歧日趨明顯，因此提供龐大的商機，讓服裝設計師及零售商以合乎道德與環(huán)保的方式謀取利潤。
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