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本周，國(guó)內(nèi)棉價(jià)震蕩走弱，國(guó)際棉價(jià)沖高回落；國(guó)內(nèi)外棉紗價(jià)格分化；滌綸短纖價(jià)格繼續(xù)下跌。

一、國(guó)內(nèi)棉價(jià)震蕩走弱

本周，北疆籽棉采摘收尾，棉花加工企業(yè)重心轉(zhuǎn)向皮棉銷(xiāo)售，高價(jià)新棉向下游傳導(dǎo)困難，國(guó)內(nèi)棉價(jià)繼續(xù)震蕩走弱。2021年11月1-5日，鄭州商品交易所棉花期貨主力合約結(jié)算均價(jià)21529元/噸，較前周上漲214元/噸，漲幅1.0%；代表內(nèi)地標(biāo)準(zhǔn)級(jí)皮棉市場(chǎng)價(jià)格的國(guó)家棉花價(jià)格B指數(shù)均價(jià)21578元/噸，較前周下跌230元/噸，跌幅1.1%；代表全國(guó)主產(chǎn)棉省(區(qū))白棉3級(jí)籽棉折皮棉均價(jià)的中國(guó)棉花收購(gòu)價(jià)格S指數(shù)20466元/噸，較前周下跌425元/噸，跌幅2.0%。

二、國(guó)際棉價(jià)沖高回落

本周，周初資本推升國(guó)際棉價(jià)，隨著美聯(lián)儲(chǔ)削減購(gòu)債規(guī)模，美棉出口簽約量大幅減少，國(guó)際棉價(jià)沖高回落。2021年11月1-5日，美國(guó)洲際交易所棉花期貨(ICE)主力合約結(jié)算均價(jià)118.09美分/磅，較前周上漲6.45美分/磅，漲幅5.8%；代表進(jìn)口棉中國(guó)主港到岸均價(jià)的國(guó)際棉花指數(shù)(M)均價(jià)130.16美分/磅，較前周上漲6.44美分/磅，漲幅5.8%，折人民幣進(jìn)口成本20773元/噸(按1%關(guān)稅計(jì)算，含港雜和運(yùn)費(fèi))，較前周上漲1009元/噸，漲幅5.1%，國(guó)際棉價(jià)比國(guó)內(nèi)棉價(jià)低806元/噸，內(nèi)外價(jià)差較前周縮小1237元/噸。

三、儲(chǔ)備棉成交價(jià)下跌

本周，儲(chǔ)備棉中地產(chǎn)棉的銷(xiāo)售底價(jià)計(jì)算方式調(diào)整優(yōu)化，儲(chǔ)備地產(chǎn)棉價(jià)格下跌，儲(chǔ)備新疆棉成交價(jià)持穩(wěn)。2021年11月1-5日，儲(chǔ)備棉投放成交均價(jià)17677元/噸，較前周下跌1418元/噸，跌幅7.4%；其中新疆棉成交均價(jià)19845元/噸，較前周上漲80元/噸，漲幅0.4%；地產(chǎn)棉成交均價(jià)17138元/噸，較前周下跌1056元/噸，跌幅5.8%。

四、國(guó)內(nèi)外棉紗價(jià)格分化

本周，國(guó)內(nèi)上游籽棉收購(gòu)價(jià)格下跌，下游紡織訂單仍未好轉(zhuǎn)，棉紗價(jià)格隨之下跌。國(guó)際棉價(jià)走高后，印度、越南、巴基斯坦等紡企大幅上調(diào)棉紗報(bào)價(jià)，與國(guó)產(chǎn)棉紗價(jià)格下跌形成鮮明對(duì)比，進(jìn)口紗詢(xún)價(jià)、出貨明顯減緩，目前常規(guī)國(guó)產(chǎn)紗高于進(jìn)口棉紗1307元/噸，較前周收窄569元/噸。下游坯布運(yùn)行整體偏弱，企業(yè)利潤(rùn)微薄，經(jīng)營(yíng)壓力增加，純棉布價(jià)格持穩(wěn)。滌綸短纖價(jià)格隨PTA跌勢(shì)明顯。

五、后市展望

北半球新棉規(guī)模上市，國(guó)際棉市面臨降溫。10月美國(guó)供應(yīng)鏈瓶頸導(dǎo)致原料交貨時(shí)間創(chuàng)紀(jì)錄新高，美國(guó)銀行警告，流動(dòng)性充裕的時(shí)代即將結(jié)束，美股不會(huì)在紀(jì)錄高位停留太久。國(guó)際棉花市場(chǎng)方面，隨著ICE期棉突破110美分/磅，上周美棉簽約量銳減，環(huán)比下降54%，截至10月30日，美國(guó)新棉收獲進(jìn)度加快，吐絮、收獲進(jìn)度分別達(dá)到94%、45%，比前周增加3-10個(gè)百分點(diǎn)。巴基斯坦新棉上市量累計(jì)達(dá)到106萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)81.3%。雖近期澳大利亞棉區(qū)降雨，導(dǎo)致部分地區(qū)需要復(fù)種，但土壤水分極為充足，澳棉有望豐產(chǎn)。國(guó)際棉花咨詢(xún)委員會(huì)(ICAC)預(yù)測(cè)2021/22年度全球棉花產(chǎn)量達(dá)到2571萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.0%；消費(fèi)量2620萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.6%。歐美國(guó)家節(jié)日訂單前置后，國(guó)際棉紗市場(chǎng)成交有所減緩，觀望情緒升溫。隨著美國(guó)通脹急劇升溫轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)端，摩根士丹利預(yù)計(jì)美國(guó)消費(fèi)將在明年初“崩潰”。短期，北半球新花上市量逐漸增加，經(jīng)濟(jì)增速放緩?fù)侠巯M(fèi)前景，國(guó)際棉市面臨降溫。

北疆籽棉采摘收尾，國(guó)內(nèi)棉市承壓。近期國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，要幫助市場(chǎng)主體紓困，推動(dòng)解決一些地方減稅降費(fèi)打折扣、大宗商品價(jià)格高漲推升成本、拖欠中小微企業(yè)賬款等問(wèn)題，要采取措施推動(dòng)解決。國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)方面，北疆籽棉采摘基本結(jié)束，南疆手摘棉采摘接近尾聲，機(jī)采棉進(jìn)度加快。據(jù)國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，截至11月5日，全國(guó)新棉采摘進(jìn)度為82.8%，測(cè)算累計(jì)加工皮棉187.2萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)棉價(jià)未跟隨國(guó)際棉價(jià)上漲，新棉收購(gòu)市場(chǎng)價(jià)格也回落至9.1-9.7元/公斤，顯示國(guó)內(nèi)棉花供應(yīng)充裕，市場(chǎng)趨于理性。國(guó)內(nèi)紡織市場(chǎng)方面，下游紡企對(duì)高棉價(jià)仍不接受，積極采購(gòu)儲(chǔ)備棉補(bǔ)充原料，普遍延續(xù)觀望態(tài)勢(shì)。據(jù)了解，近期限電措施有所放寬，但電價(jià)上漲導(dǎo)致企業(yè)成本增加，及棉紡織產(chǎn)業(yè)上下游僵持，紗線銷(xiāo)售差強(qiáng)人意，服裝和外貿(mào)公司需求沒(méi)有起色，紗布庫(kù)存繼續(xù)小幅積累。短期，正處新棉規(guī)模上市期間，下游企業(yè)對(duì)后期訂單普遍擔(dān)憂，國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)承壓。