2月,國內(nèi)新棉供應(yīng)充足,紡織服裝需求保持良好態(tài)勢,但產(chǎn)業(yè)后道對高棉價承受能力有限,紡織企業(yè)多謹慎采購棉花,棉花銷售進度緩慢,商業(yè)庫存降幅較小。據(jù)中國棉花協(xié)會預(yù)測,2021/22年度全國棉花總產(chǎn)577.4萬噸,同比下降2.5%;預(yù)計進口量約275萬噸;消費量834萬噸,同比下降1.02%,供需基本保持平衡。從全球市場看,全球供需處相對緊平衡狀態(tài),高位運行的國際棉價推動北半球棉花提速銷售,印度棉加快上市量,美棉完成銷售任務(wù)的80%以上,但裝運壓力較大。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部3月供需報告預(yù)測,2021/22年度全球棉花產(chǎn)量2616萬噸,同比增長7.5%;全球棉花消費量2709萬噸,同比增長2.8%;期末庫存1836萬噸,同比下降5%;庫存消費比68%,同比下降4.8個百分點。
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一、春播即將開始植棉意向穩(wěn)定
2月,中國棉花協(xié)會進行第二次2022年植棉意向調(diào)查,調(diào)查結(jié)果顯示:全國植棉意向面積4317.6萬畝,同比減少0.2%,降幅較上期縮小0.2個百分點。分區(qū)域看,新疆意向面積同比增長2%,增幅較上期擴大1.4個百分點,黃河流域和長江流域意向面積同比下降18.9%和9.6%,較上期分別擴大2.5和7.6個百分點,內(nèi)地棉農(nóng)受比較收益低、農(nóng)資價格上漲等因素影響,植棉積極性繼續(xù)下降。
隨著氣溫逐步回升,新疆棉區(qū)備耕工作陸續(xù)展開,棉農(nóng)對種植棉花充滿信心,預(yù)計植棉面積同比增加2%,為3757萬畝。據(jù)調(diào)查,南疆棉區(qū)春灌已基本完成,用于春播的棉種、地膜、滴灌帶等商品價格平穩(wěn),但土地流轉(zhuǎn)費用較去年每畝增加400-800元不等,肥料較去年每畝增加120-150元,農(nóng)藥每畝增加30-50元,水費每畝增加30元左右,人工費每畝增加50元。各地政府積極組織棉農(nóng)科學備耕,協(xié)調(diào)農(nóng)資供應(yīng),確保棉花生產(chǎn)穩(wěn)定進行。
二、棉花進口量減少滑準稅配額發(fā)放
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),2021年度前6個月進口棉花79萬噸,同比下降52.6%。主要進口來源國中,巴西進口量36.03萬噸,排名第一,占比達46.2%,排在第二位的是美國,進口量25.8萬噸,占比33.1%,印度、澳大利亞排在第三、第四,占比分別為5.5%、1.9%。2022年1-2月進口棉花41萬噸,同比下降40.1%;2月我國進口棉花19萬噸,環(huán)比下降17.4%,同比下降36.1%。
3月11日國家發(fā)展改革委發(fā)布公告,為保障紡織企業(yè)用棉需要,發(fā)放2022年第1批滑準稅配額發(fā)放40萬噸,全部為非國營貿(mào)易配額,限定用于加工貿(mào)易方式進口。
三、國內(nèi)外棉價高位震蕩企業(yè)經(jīng)營風險加劇
2月,國內(nèi)外棉價呈上漲態(tài)勢,期現(xiàn)貨價格均創(chuàng)近年來新高。國內(nèi)疫情蔓延,棉價居高不下,2月28日中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)22771元/噸,較上月末上漲0.2%,同比上漲37.5%;月均價22844元/噸,環(huán)比上漲1.4%,同比上漲44.3%。同期國際市場受美聯(lián)儲上調(diào)聯(lián)邦基金利率及俄烏局勢緊張等因素影響,棉價波動上漲,cotlookA指數(shù)134.65美分/磅,環(huán)比下跌2.21%,同比上漲41.59%,折關(guān)稅內(nèi)價格20992元/噸,內(nèi)外棉價差1779元/噸,較上月末擴大556元。高棉價一方面可能造成軋花廠高價收購的棉花虧損難銷,另一方面給后期下游棉布、紡織品、服裝生產(chǎn)出口埋下風險。目前棉價已遠超紡織企業(yè)承受能力,價格向產(chǎn)業(yè)鏈下游傳導(dǎo)不暢,也造成棉企銷售進度緩慢。
2月,國內(nèi)紡織企業(yè)春節(jié)放假,開機率不高,部分企業(yè)擇時補庫,商業(yè)庫存略有下降。月底全國棉花商業(yè)庫存總量約540.84萬噸,環(huán)比下降2.63%,同比增長7.16%。出疆棉發(fā)運數(shù)量有所下降,據(jù)統(tǒng)計,2月新疆棉花專業(yè)倉儲庫出疆發(fā)運量為14.73萬噸,環(huán)比減少7.95萬噸,低于去年同期20.83萬噸。
四、紗、布產(chǎn)量下降紡織服裝出口穩(wěn)中求進
2月,由于春節(jié)因素,樣本企業(yè)普遍放假7-12天,正月十五后基本恢復(fù)了生產(chǎn),受此影響紗、布產(chǎn)量降幅較大。
據(jù)調(diào)查,紗線產(chǎn)量環(huán)比下降23.3%,同比下降18.7%,布產(chǎn)量環(huán)比下降了24.4%,同比下降19.6%。由于高價原料向下傳導(dǎo)不暢,紡織企業(yè)原料采購隨用隨買,補庫意愿較弱,截至2月28日紡織企業(yè)在庫棉花工業(yè)庫存量75.11萬噸,較上月底減少2.52萬噸,同比減少13.13萬噸。
受疫情防控再度升級影響,防疫物資出口出現(xiàn)反彈,重點市場對中國產(chǎn)品依賴程度也有所加強。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示:2022年1-2月我國紡織品服裝出口502億美元,同比增長8.9%,其中出口紡織紗線、織物及制品247.4億美元,同比增長11.9%,出口服裝及衣著附件254.6億美元,同比增長6.1%。今年中國紡織服裝、外貿(mào)所面臨的不確定因素較多,但中國作為紡織品出口大國,產(chǎn)業(yè)鏈完備,具備較強的國際合作優(yōu)勢,紡織品服裝出口將保持穩(wěn)中求進態(tài)勢。