2月,國內新棉供應充足,紡織服裝需求保持良好態(tài)勢,但產業(yè)后道對高棉價承受能力有限,紡織企業(yè)多謹慎采購棉花,棉花銷售進度緩慢,商業(yè)庫存降幅較小。據中國棉花協會預測,2021/22年度全國棉花總產577.4萬噸,同比下降2.5%;預計進口量約275萬噸;消費量834萬噸,同比下降1.02%,供需基本保持平衡。從全球市場看,全球供需處相對緊平衡狀態(tài),高位運行的國際棉價推動北半球棉花提速銷售,印度棉加快上市量,美棉完成銷售任務的80%以上,但裝運壓力較大。據美國農業(yè)部3月供需報告預測,2021/22年度全球棉花產量2616萬噸,同比增長7.5%;全球棉花消費量2709萬噸,同比增長2.8%;期末庫存1836萬噸,同比下降5%;庫存消費比68%,同比下降4.8個百分點。
一、春播即將開始植棉意向穩(wěn)定
2月,中國棉花協會進行第二次2022年植棉意向調查,調查結果顯示:全國植棉意向面積4317.6萬畝,同比減少0.2%,降幅較上期縮小0.2個百分點。分區(qū)域看,新疆意向面積同比增長2%,增幅較上期擴大1.4個百分點,黃河流域和長江流域意向面積同比下降18.9%和9.6%,較上期分別擴大2.5和7.6個百分點,內地棉農受比較收益低、農資價格上漲等因素影響,植棉積極性繼續(xù)下降。
隨著氣溫逐步回升,新疆棉區(qū)備耕工作陸續(xù)展開,棉農對種植棉花充滿信心,預計植棉面積同比增加2%,為3757萬畝。據調查,南疆棉區(qū)春灌已基本完成,用于春播的棉種、地膜、滴灌帶等商品價格平穩(wěn),但土地流轉費用較去年每畝增加400-800元不等,肥料較去年每畝增加120-150元,農藥每畝增加30-50元,水費每畝增加30元左右,人工費每畝增加50元。各地政府積極組織棉農科學備耕,協調農資供應,確保棉花生產穩(wěn)定進行。
二、棉花進口量減少滑準稅配額發(fā)放
據海關總署數據,2021年度前6個月進口棉花79萬噸,同比下降52.6%。主要進口來源國中,巴西進口量36.03萬噸,排名第一,占比達46.2%,排在第二位的是美國,進口量25.8萬噸,占比33.1%,印度、澳大利亞排在第三、第四,占比分別為5.5%、1.9%。2022年1-2月進口棉花41萬噸,同比下降40.1%;2月我國進口棉花19萬噸,環(huán)比下降17.4%,同比下降36.1%。
3月11日國家發(fā)展改革委發(fā)布公告,為保障紡織企業(yè)用棉需要,發(fā)放2022年第1批滑準稅配額發(fā)放40萬噸,全部為非國營貿易配額,限定用于加工貿易方式進口。
三、國內外棉價高位震蕩企業(yè)經營風險加劇
2月,國內外棉價呈上漲態(tài)勢,期現貨價格均創(chuàng)近年來新高。國內疫情蔓延,棉價居高不下,2月28日中國棉花價格指數(CCIndex3128B)22771元/噸,較上月末上漲0.2%,同比上漲37.5%;月均價22844元/噸,環(huán)比上漲1.4%,同比上漲44.3%。同期國際市場受美聯儲上調聯邦基金利率及俄烏局勢緊張等因素影響,棉價波動上漲,cotlookA指數134.65美分/磅,環(huán)比下跌2.21%,同比上漲41.59%,折關稅內價格20992元/噸,內外棉價差1779元/噸,較上月末擴大556元。高棉價一方面可能造成軋花廠高價收購的棉花虧損難銷,另一方面給后期下游棉布、紡織品、服裝生產出口埋下風險。目前棉價已遠超紡織企業(yè)承受能力,價格向產業(yè)鏈下游傳導不暢,也造成棉企銷售進度緩慢。
2月,國內紡織企業(yè)春節(jié)放假,開機率不高,部分企業(yè)擇時補庫,商業(yè)庫存略有下降。月底全國棉花商業(yè)庫存總量約540.84萬噸,環(huán)比下降2.63%,同比增長7.16%。出疆棉發(fā)運數量有所下降,據統計,2月新疆棉花專業(yè)倉儲庫出疆發(fā)運量為14.73萬噸,環(huán)比減少7.95萬噸,低于去年同期20.83萬噸。
四、紗、布產量下降紡織服裝出口穩(wěn)中求進
2月,由于春節(jié)因素,樣本企業(yè)普遍放假7-12天,正月十五后基本恢復了生產,受此影響紗、布產量降幅較大。
據調查,紗線產量環(huán)比下降23.3%,同比下降18.7%,布產量環(huán)比下降了24.4%,同比下降19.6%。由于高價原料向下傳導不暢,紡織企業(yè)原料采購隨用隨買,補庫意愿較弱,截至2月28日紡織企業(yè)在庫棉花工業(yè)庫存量75.11萬噸,較上月底減少2.52萬噸,同比減少13.13萬噸。
受疫情防控再度升級影響,防疫物資出口出現反彈,重點市場對中國產品依賴程度也有所加強。海關數據顯示:2022年1-2月我國紡織品服裝出口502億美元,同比增長8.9%,其中出口紡織紗線、織物及制品247.4億美元,同比增長11.9%,出口服裝及衣著附件254.6億美元,同比增長6.1%。今年中國紡織服裝、外貿所面臨的不確定因素較多,但中國作為紡織品出口大國,產業(yè)鏈完備,具備較強的國際合作優(yōu)勢,紡織品服裝出口將保持穩(wěn)中求進態(tài)勢。
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