4月,國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體穩(wěn)定,延續(xù)回升向好態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)棉市供應(yīng)寬松,進(jìn)口量維持在高位,但略有回落;紡織市場(chǎng)旺季不旺特征較為明顯,需求平淡,棉價(jià)弱勢(shì)運(yùn)行;國(guó)際棉價(jià)受外圍因素影響跌幅較大,內(nèi)外棉價(jià)差由負(fù)回正。2024年棉花播種接近尾聲,部分地區(qū)農(nóng)作物由于多樣化種植,植棉面積有所下降。棉區(qū)氣象條件適宜播種,總體進(jìn)展順利,進(jìn)度快于去年,月底新疆大部棉花已出苗,早于常年。中國(guó)棉花協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)2023/24年度,全國(guó)棉花產(chǎn)量587.7萬噸,同比下降11.3%;棉花進(jìn)口量266萬噸,同比增長(zhǎng)86.7%;消費(fèi)量790萬噸,同比增長(zhǎng)4%;期末庫(kù)存為935.6萬噸,同比增長(zhǎng)6.9%。
一、紡織廠產(chǎn)量下降
4月,國(guó)內(nèi)服裝鞋帽針紡織品類商品零售零售額同比下降2%,紡織市場(chǎng)旺季不旺,國(guó)內(nèi)外棉價(jià)均下跌,企業(yè)采購(gòu)棉花偏謹(jǐn)慎,紡織成品庫(kù)存略有增加,銷售率下降。據(jù)調(diào)查,4月樣本企業(yè)紗產(chǎn)量環(huán)比下降1.2%,同比下降1.6%;紗線銷售率為71%,環(huán)比下降2個(gè)百分點(diǎn);紗線庫(kù)存23.9天,環(huán)比增加0.7天。
紡織品服裝出口有所回暖,但同比仍下降。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,4月我國(guó)紡織品服裝出口額239.3億美元,環(huán)比增長(zhǎng)15%,同比下降3.1%;2024年1-4月紡織品服裝出口額898.4億美元,同比增長(zhǎng)0.6%。
二、商業(yè)庫(kù)存繼續(xù)下降
全國(guó)棉花資源供應(yīng)依然充足,國(guó)內(nèi)棉價(jià)小幅波動(dòng)下跌,紡織廠逢低補(bǔ)庫(kù),原料采購(gòu)以剛需補(bǔ)庫(kù)為主,商業(yè)庫(kù)存繼續(xù)下降,工業(yè)庫(kù)存小幅增加。截至4月30日,全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存433.6萬噸,環(huán)比下降52.4萬噸,降幅10.8%,低于去年同期9.9萬噸;同期紡織廠在庫(kù)棉花工業(yè)庫(kù)存量90.6萬噸,環(huán)比增加0.7萬噸,同比增加20.1萬噸。出疆棉鐵路運(yùn)價(jià)優(yōu)惠幅度擴(kuò)大,價(jià)格優(yōu)勢(shì)凸顯,運(yùn)輸量呈增加態(tài)勢(shì)。當(dāng)月新疆棉花專業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)出疆發(fā)運(yùn)量51.7萬噸,環(huán)比增加11萬噸,低于去年同期4.7萬噸。
三、棉花進(jìn)口量高位略有回落
棉花進(jìn)口量環(huán)比下降,同比仍大幅增長(zhǎng)。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,4月我國(guó)進(jìn)口棉花34.2萬噸,環(huán)比下降13.9%,同比增長(zhǎng)3.1倍。其中巴西棉持續(xù)排在首位,占比48%;美國(guó)排第二,占比38%。一般貿(mào)易份額仍排第一位,占比58%。2024年1-4月進(jìn)口棉花約137.8萬噸,同比增長(zhǎng)2.6倍。2023/24年度前8個(gè)月進(jìn)口棉花247.2萬噸,同比增長(zhǎng)1.6倍。
四、外棉跌幅大于國(guó)內(nèi)
4月上旬,國(guó)內(nèi)紡織市場(chǎng)夏季短單下達(dá),用棉需求略有好轉(zhuǎn),中下旬后需求轉(zhuǎn)弱,企業(yè)按需采購(gòu)原料,棉價(jià)呈下跌走勢(shì)。國(guó)際市場(chǎng),受美國(guó)通脹數(shù)據(jù)高于預(yù)期、美元指數(shù)上漲及美棉出口表現(xiàn)不佳等因素影響,棉價(jià)快速回落,跌幅大于國(guó)內(nèi),內(nèi)外棉價(jià)差由負(fù)轉(zhuǎn)正。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價(jià)17007元/噸,環(huán)比下跌115元,同比上漲9.1%。CotlookA指數(shù)月均價(jià)90.2美分/磅,環(huán)比下跌9.5美分,同比下跌5.2%,折1%關(guān)稅價(jià)格15737元/噸,低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)1270元。
五、2024年植棉意向下降2.4%
4月,全國(guó)棉區(qū)綜合氣候適宜棉花生長(zhǎng),中國(guó)棉花協(xié)會(huì)調(diào)查顯示:預(yù)測(cè)2024年全國(guó)植棉面積為4075.5萬畝,同比下降2.4%,較上期調(diào)查減少36.5萬畝,其中新疆下降主要原因是部分農(nóng)戶改種其他農(nóng)作物;長(zhǎng)江流域由于棉花種植機(jī)械程度低、種植成本高,面積小幅下降;黃河流域部分地區(qū)種植棉花收益高于其他作物,面積小幅增長(zhǎng)。新疆地區(qū)植棉面積為3634.9萬畝,同比下降2.4%;黃河流域植棉面積為234.4萬畝,同比增長(zhǎng)1.3%;長(zhǎng)江流域植棉面積為163.3萬畝,同比下降7.2%。
截至4月30日,全國(guó)棉花播種進(jìn)度(含直播和移栽)為96.9%,同比快0.4個(gè)百分點(diǎn)。采用育苗移栽方式的,育苗已全部完成,同比快3.7個(gè)百分點(diǎn)。其中新疆氣象條件總體利于棉花播種出苗,棉區(qū)播種進(jìn)度為100%,同比持平。黃河流域以直播為主,播(栽)種進(jìn)度為95%,同比快2.7個(gè)百分點(diǎn),采用育苗移栽播種方式的,育苗工作已結(jié)束。長(zhǎng)江流域則以育苗移栽播種為主,播(栽)種進(jìn)度為30.3%,同比快1.5個(gè)百分點(diǎn),部分省份需等麥后、油菜成熟后才能移栽,預(yù)計(jì)集中在5月進(jìn)行,采用育苗移栽方式的,育苗全部完成,同比快4.6個(gè)百分點(diǎn)。
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