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7月，國(guó)內(nèi)棉市供應(yīng)寬松，政策相對(duì)穩(wěn)定，國(guó)家發(fā)放棉花進(jìn)口滑準(zhǔn)稅配額數(shù)量20萬(wàn)噸，外棉進(jìn)口大幅增量；紡織行業(yè)運(yùn)行持續(xù)平淡，純棉類產(chǎn)品銷售遲緩，受棉價(jià)下跌影響，企業(yè)采購(gòu)棉花持謹(jǐn)慎態(tài)度，現(xiàn)貨成交偏弱。中國(guó)棉花協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)：2023/24年度全國(guó)棉花產(chǎn)量587.7萬(wàn)噸，同比下降11.3%；進(jìn)口量317萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.2倍；消費(fèi)量790萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4%；期末庫(kù)存986.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.8%。7月全國(guó)大部棉花處開(kāi)花期，新疆局部地區(qū)進(jìn)入裂鈴?fù)滦跗?，氣候條件總體適宜，單產(chǎn)有望再創(chuàng)新高，中國(guó)棉花協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)：2024/25年度棉花總產(chǎn)量約605噸，同比增長(zhǎng)3%。

一、紗、布產(chǎn)量環(huán)比下降

7月，紡織市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行，企業(yè)新增訂單不足，銷售率繼續(xù)下降。據(jù)調(diào)查，7月樣本企業(yè)紗線產(chǎn)量環(huán)比下降5.2%，同比下降14.1%；紗線銷售率為68%，環(huán)比下降1個(gè)百分點(diǎn)。紗線庫(kù)存28.6天，環(huán)比減少2.4天。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，7月規(guī)模以上企業(yè)紗、布產(chǎn)量環(huán)比均下降。其中7月紗產(chǎn)量188.9萬(wàn)噸，環(huán)比下降3.3%，同比增長(zhǎng)0.9%；2024年1-7月紗產(chǎn)量1277.2萬(wàn)噸，同比下降1.2%。7月布產(chǎn)量25.3億米，環(huán)比下降11.8%，同比下降0.4%；2024年1-7月布產(chǎn)量178.7億米，同比增長(zhǎng)2.3%。

二、紡織工業(yè)庫(kù)存環(huán)比下降

7月，棉市供應(yīng)寬松，國(guó)內(nèi)棉價(jià)波動(dòng)下跌，紡織廠為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，原料補(bǔ)庫(kù)意愿不強(qiáng)，月內(nèi)工業(yè)庫(kù)存環(huán)比下降。截止7月31日，全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存277.8萬(wàn)噸，環(huán)比下降49.5萬(wàn)噸，降幅15.1%，高于去年同期45.1萬(wàn)噸；同期，紡織廠在庫(kù)棉花工業(yè)庫(kù)存量80.7萬(wàn)噸，環(huán)比減少3.1萬(wàn)噸，同比增加3.9萬(wàn)噸。新疆棉花專業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)出疆發(fā)運(yùn)量23.3萬(wàn)噸，較上月增加3.8萬(wàn)噸，低于去年同期6.9萬(wàn)噸。

三、棉花進(jìn)口量環(huán)比增長(zhǎng)

7月，我國(guó)棉花進(jìn)口量環(huán)比有所增長(zhǎng)，美棉仍居首位，澳棉占比大幅提升。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，7月我國(guó)進(jìn)口棉花19.9萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)28.4%，同比增長(zhǎng)80.8%。其中美棉占比39%，排名第一；澳大利亞排名第二，占比28%。一般貿(mào)易份額占49%，保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物占24%，海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物占23%。2024年1-7月我國(guó)進(jìn)口棉花約200萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.9倍；2023/24年度前11個(gè)月我國(guó)進(jìn)口棉花約308.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.5倍。

四、2024/25年度全國(guó)棉花預(yù)計(jì)總產(chǎn)量增長(zhǎng)3%

7月，據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)調(diào)查，2024/25年度全國(guó)植棉面積4075.5萬(wàn)畝，同比下降2.4%；棉花生長(zhǎng)期內(nèi)整體長(zhǎng)勢(shì)較好，單產(chǎn)有望再創(chuàng)新高，預(yù)計(jì)總產(chǎn)量605.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3%。分區(qū)域看：新疆棉區(qū)伏前桃數(shù)多于去年，單產(chǎn)有所增長(zhǎng)，生長(zhǎng)發(fā)育期較常年提前10天左右，預(yù)計(jì)總產(chǎn)572萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.8%，占全國(guó)總產(chǎn)量的94.5%。甘肅棉區(qū)播種面積增加，播種期內(nèi)天氣基本正常，棉花單產(chǎn)略有增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)產(chǎn)量4.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.3%。黃河流域棉區(qū)月內(nèi)有明顯降水過(guò)程，有效緩解前期旱情，大部棉花長(zhǎng)勢(shì)較好，落花、落鈴現(xiàn)象較少，該流域受棉花生長(zhǎng)期內(nèi)前旱后澇影響，單產(chǎn)有所下降，預(yù)計(jì)總產(chǎn)17.9萬(wàn)噸，同比下降4.6%。長(zhǎng)江流域受強(qiáng)降雨影響，部分棉區(qū)發(fā)生澇災(zāi)，蕾鈴脫落嚴(yán)重，棉花長(zhǎng)勢(shì)不如去年，該棉區(qū)預(yù)計(jì)產(chǎn)量10.7萬(wàn)噸，同比下降18.9%。

五、國(guó)內(nèi)棉價(jià)下跌創(chuàng)年度新低

7月，國(guó)內(nèi)紡織下游需求延續(xù)平淡態(tài)勢(shì)，企業(yè)成品棉紗銷售價(jià)格小幅回落，銷售利潤(rùn)減少，皮棉采購(gòu)謹(jǐn)慎為主，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)持續(xù)下跌，月末跌至15420元/噸，創(chuàng)年度新低。同期，美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期增強(qiáng)，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒增加，外圍市場(chǎng)普遍下跌，疊加USDA月報(bào)上調(diào)新年度產(chǎn)量等因素影響，國(guó)際棉價(jià)震蕩走低，跌幅小于國(guó)內(nèi)，內(nèi)外棉價(jià)差收窄。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價(jià)15673元/噸，環(huán)比下跌355元，同比下跌2083元。CotlookA指數(shù)月均價(jià)81.3美分/磅，環(huán)比下跌1.9美分，同比下跌12.7%，折1%關(guān)稅價(jià)格14245元/噸，低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)1428元，價(jià)差較上期縮小57元。

六、棉花進(jìn)口滑準(zhǔn)稅配額發(fā)放

2024年7月31日國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布公告，為保障紡織廠用棉需要，發(fā)放2024年棉花進(jìn)口滑準(zhǔn)稅配額數(shù)量20萬(wàn)噸，全部為非國(guó)營(yíng)貿(mào)易配額，限定用于加工貿(mào)易方式進(jìn)口。