中美貿(mào)易摩擦持續(xù)發(fā)酵,對(duì)原料、產(chǎn)品“兩頭在外”的紡織產(chǎn)業(yè)形成較大的影響,倒逼行業(yè)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整。在這場(chǎng)“拉鋸戰(zhàn)”中,企業(yè)的生存策略與行業(yè)格局的演變路徑逐漸清晰。
“2025年1-2月我國(guó)紡織行業(yè)出口額同比下降4.5%,顯示短期內(nèi)外需壓力顯著。其中美國(guó)市場(chǎng)占中國(guó)紡織品出口的20%,歐盟、日本等傳統(tǒng)市場(chǎng)仍是主要出口目的地。當(dāng)前關(guān)稅風(fēng)波影響已開(kāi)始顯現(xiàn),出口美國(guó)的貿(mào)易商基本停擺,對(duì)工廠來(lái)說(shuō)損失更大?!遍L(zhǎng)江期貨棉紡產(chǎn)業(yè)中心總經(jīng)理洪潤(rùn)霞說(shuō)。
一家新疆涉棉企業(yè)負(fù)責(zé)人坦言,在關(guān)稅政策影響下,4月以后需求存在走弱預(yù)期,目前皮棉、紗線價(jià)格一路走低,企業(yè)避險(xiǎn)情緒升溫。當(dāng)前企業(yè)盡量維持低庫(kù)存,采取以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為主的套期保值策略。
面對(duì)短期壓力,涉棉企業(yè)可以采取多元化策略。洪潤(rùn)霞表示,對(duì)出口型企業(yè)來(lái)講,一方面,對(duì)專(zhuān)門(mén)出口美國(guó)的企業(yè),可以積極向歐盟、東盟、中亞等國(guó)家尋找客戶。另一方面,可以轉(zhuǎn)向內(nèi)銷(xiāo),尋求相關(guān)政策支持,如參與京東推出的2000億元支持“轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)”計(jì)劃。
此外上述新疆涉棉企業(yè)采取以借助期貨及衍生品市場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為主的策略?!伴L(zhǎng)期來(lái)說(shuō),企業(yè)扎根新疆,還是以發(fā)揮地域特色農(nóng)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)為主,未來(lái)計(jì)劃以拓展產(chǎn)業(yè)鏈為主要的發(fā)展方向和保持競(jìng)爭(zhēng)力的手段?!鄙鲜鲂陆婷奁髽I(yè)負(fù)責(zé)人表示。
洪潤(rùn)霞認(rèn)為,若中美貿(mào)易摩擦長(zhǎng)期僵持,對(duì)中國(guó)紡織行業(yè)將產(chǎn)生多維度影響,既有短期挑戰(zhàn),又將推動(dòng)長(zhǎng)期轉(zhuǎn)型。
“關(guān)稅風(fēng)波短期加劇了中國(guó)紡織行業(yè)的出口壓力和競(jìng)爭(zhēng)分化,但也推動(dòng)市場(chǎng)多元化、技術(shù)升級(jí)和全球化布局。未來(lái)行業(yè)將呈‘強(qiáng)者恒強(qiáng)’格局,龍頭企業(yè)通過(guò)海外產(chǎn)能和品牌化戰(zhàn)略鞏固優(yōu)勢(shì),而政策支持與內(nèi)需市場(chǎng)將成為重要緩沖。長(zhǎng)期看,中國(guó)紡織業(yè)仍將憑借完整產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新能力保持全球競(jìng)爭(zhēng)力,但需持續(xù)應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦和成本上升的挑戰(zhàn)?!焙闈?rùn)霞說(shuō)。
其中短期沖擊在于出口成本上升與訂單縮減。據(jù)洪潤(rùn)霞介紹,一方面,部分中小企業(yè)因利潤(rùn)率較低,難以承擔(dān)額外成本,可能被迫退出市場(chǎng)。大型企業(yè)通過(guò)議價(jià)權(quán)或與品牌方分?jǐn)偝杀?,?duì)沖關(guān)稅壓力。另一方面,關(guān)稅推高終端價(jià)格,可能抑制美國(guó)消費(fèi)者需求。若美國(guó)通脹加劇或經(jīng)濟(jì)衰退,訂單縮減風(fēng)險(xiǎn)將進(jìn)一步擴(kuò)大。
“具體看,相關(guān)企業(yè)面臨產(chǎn)能轉(zhuǎn)移加速。為規(guī)避關(guān)稅,中國(guó)紡織廠可能會(huì)進(jìn)一步加快在東南亞、南亞、非洲等地的產(chǎn)能布局,利用當(dāng)?shù)氐牡蛣趧?dòng)力成本、優(yōu)惠政策及與美國(guó)的貿(mào)易協(xié)定等優(yōu)勢(shì),將生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至這些地區(qū),再出口到美國(guó)。此外紡織廠將更加注重供應(yīng)鏈的多元化,除在海外建立生產(chǎn)基地,還會(huì)尋求與更多國(guó)家和地區(qū)的供應(yīng)商合作,降低對(duì)單一供應(yīng)源的依賴(lài),以應(yīng)對(duì)貿(mào)易政策的不確定性。中國(guó)紡織廠還會(huì)加大對(duì)‘一帶一路’沿線國(guó)家、東盟、非洲、南美等新興市場(chǎng)的開(kāi)拓力度。這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速,人口眾多,消費(fèi)潛力大,且與中國(guó)在貿(mào)易政策、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上互補(bǔ)性強(qiáng),將成為中國(guó)紡織業(yè)新的增長(zhǎng)引擎?!鄙鲜鲂陆婷奁髽I(yè)負(fù)責(zé)人表示。
值得一提的是,據(jù)洪潤(rùn)霞介紹,浙江省通過(guò)RCEP政策紅利(如原產(chǎn)地證書(shū))、融資支持和出口信用保險(xiǎn)等政策,幫助企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)。如杭州海關(guān)2025年1季度簽發(fā)RCEP證書(shū)2.1萬(wàn)份,貨值51.5億元,助力企業(yè)享受關(guān)稅減免。與此同時(shí),內(nèi)需市場(chǎng)補(bǔ)充作用增強(qiáng)。2024年限額以上服裝零售額同比增長(zhǎng)3.3%,國(guó)內(nèi)消費(fèi)溫和復(fù)蘇,部分抵消出口下滑壓力。企業(yè)通過(guò)布局國(guó)內(nèi)經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)內(nèi)外市場(chǎng)平衡。
可以預(yù)見(jiàn)的是,隨著全球紡織產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)整,各國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。上述企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,國(guó)際方面,越南、柬埔寨等東南亞國(guó)家憑借低勞動(dòng)力成本和優(yōu)惠的貿(mào)易政策,在中低端紡織品市場(chǎng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力;印度、巴基斯坦等國(guó)家在棉花資源和紡織產(chǎn)業(yè)方面也有一定優(yōu)勢(shì),將與中國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)上展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)方面,一些中小企業(yè)可能會(huì)因?yàn)闊o(wú)法承受關(guān)稅壓力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而倒閉或被兼并,行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。大型紡織廠憑借資金、技術(shù)、品牌等優(yōu)勢(shì),將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主導(dǎo)地位,并通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈整合、優(yōu)化資源配置等方式,提升企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
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