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今年以來，美國(guó)在全球范圍內(nèi)濫施關(guān)稅，尤其針對(duì)中國(guó)產(chǎn)品大幅加碼關(guān)稅措施，導(dǎo)致全球服裝貿(mào)易格局重組、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)不斷攀升。在此背景下，我國(guó)服裝行業(yè)積極應(yīng)對(duì)，前5個(gè)月出口整體保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-5月中國(guó)服裝(含衣著附件，下同)出口582億美元，同比微降0.5%，降幅較上月收窄。

出口情況

出口量增價(jià)跌

1-5月梭織服裝出口247.9億美元，同比微降0.1%；出口數(shù)量58.1億件，增長(zhǎng)8.3%；出口單價(jià)下降7.8%。針織服裝出口259.5億美元，下降1.4%；出口數(shù)量94.3億件，增長(zhǎng)9.8%；出口單價(jià)下降10.3%。衣著附件出口55億美元，同比增長(zhǎng)1.4%。

各品類走勢(shì)分化

1-5月大衣/防寒服、褲類、襯衫、毛衫、手套出口增長(zhǎng)較快，分別增長(zhǎng)5.1%、6.3%、1.8%、11.5%、4.6%。連衣裙/半裙、內(nèi)衣/睡衣、針織T恤衫、胸衣出口分別下降6.9%、6.1%、11.6%12.4%。

歐盟領(lǐng)漲、拉美強(qiáng)勁

1-5月我國(guó)對(duì)西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體(美加歐英日澳新)出口319.3億美元，同比增長(zhǎng)4.2%。其中對(duì)美國(guó)出口服裝120.7億美元，下降2.1%，占比20.7%。對(duì)歐盟出口100.7億美元，增長(zhǎng)13%，占比17.3%。對(duì)日本出口47.1億美元，增長(zhǎng)2.4%，占比8.1%。對(duì)英國(guó)出口18.7億美元，增長(zhǎng)13.6%。對(duì)加拿大出口10.5億美元，增長(zhǎng)13.2%。對(duì)澳大利亞出口19.1億美元，下降4%。

1-5月我國(guó)對(duì)“一帶一路”共建國(guó)家出口251.2億美元，同比下降5.5%。對(duì)東盟出口53.7億美元，大幅下降16.1%，占比9.2%。對(duì)中亞五國(guó)出口38.4億美元，大幅下降28.6%。對(duì)韓國(guó)出口26.4億美元，增長(zhǎng)5.6%。對(duì)俄羅斯出口12.8億美元，下降2.4%。對(duì)拉丁美洲出口40.2億美元，增長(zhǎng)17.1%。對(duì)非洲出口34.1億美元，增長(zhǎng)6.9%。對(duì)海合會(huì)六國(guó)出口17.6億美元，下降7.1%。

5月我國(guó)對(duì)全球服裝出口同比增長(zhǎng)3%，其中對(duì)美國(guó)出口下降14.3%，對(duì)非美市場(chǎng)合計(jì)出口增長(zhǎng)8.3%。對(duì)歐盟出口增幅高達(dá)28.4%；對(duì)日本出口增長(zhǎng)6.6%；對(duì)東盟出口下降3.4%，降幅較前4月明顯收窄。

地區(qū)五強(qiáng)洗牌、漲跌懸殊

1-5月浙江、廣東、江蘇、山東、新疆分列服裝出口地區(qū)前五位，福建被擠出前五居第六位。浙江、江蘇、山東出口同比分別增長(zhǎng)7.7%、3.7%、11.6%，廣東、新疆、福建出口分別下降10.3%、13.7%、16.7%。其他地區(qū)中，廣西出口大增27.8%。

中國(guó)占?xì)W盟市場(chǎng)份額回升

1-4月中國(guó)占美國(guó)服裝進(jìn)口份額為18.5%，同比減少2個(gè)百分點(diǎn)，越南占美國(guó)市場(chǎng)份額為17.5%，份額已接近中國(guó)。1-4月中國(guó)占?xì)W盟服裝進(jìn)口份額為26.5%，增加1.3個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)占日本服裝進(jìn)口份額為47.1%，減少1.5個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)際市場(chǎng)情況

發(fā)達(dá)市場(chǎng)進(jìn)口復(fù)蘇

1-4月發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體服裝市場(chǎng)需求持續(xù)復(fù)蘇。美國(guó)進(jìn)口服裝310.3億美元，同比增長(zhǎng)10.9%；歐盟進(jìn)口342.4億美元，增長(zhǎng)13.8%；日本進(jìn)口87.6億美元，增長(zhǎng)8.2%；英國(guó)進(jìn)口70億美元，增長(zhǎng)4.9%；韓國(guó)進(jìn)口43.4億美元，微增0.1%；加拿大進(jìn)口41.9億美元，增長(zhǎng)10.9%；澳大利亞進(jìn)口31.4億美元，微增0.1%。

主要服裝出口國(guó)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)

1-4月孟加拉國(guó)出口服裝約160億美元，同比增長(zhǎng)13.2%。越南出口服裝111.2億美元，增長(zhǎng)12.6%。印度出口約59億美元，增長(zhǎng)6.7%。土耳其出口56.5億美元，下降5.6%。印尼出口28.7億美元，增長(zhǎng)8%。

趨勢(shì)展望

前5月我國(guó)服裝出口在中美關(guān)稅戰(zhàn)壓力下保持穩(wěn)健態(tài)勢(shì)。展望下半年，行業(yè)承壓態(tài)勢(shì)更趨嚴(yán)峻，需警惕多重風(fēng)險(xiǎn)疊加沖擊。

1.全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)增大

經(jīng)合組織6月3日經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告將2025/26年全球增速下調(diào)至2.9%(較3月預(yù)測(cè)分別低0.2/0.1個(gè)百分點(diǎn))，其中美國(guó)2025年增速大幅下調(diào)0.6個(gè)百分點(diǎn)至1.6%，2026年為1.5%，歐元區(qū)維持1.0%(2025年)與1.2%(2026年)。報(bào)告警示，美國(guó)新一輪關(guān)稅及各國(guó)反制措施涉及全球GDP的2%，沖擊力已超2018年貿(mào)易戰(zhàn)，疊加投資消費(fèi)動(dòng)力不足弱化復(fù)蘇動(dòng)能，可能進(jìn)一步推升通脹并抑制家庭支出。

2.對(duì)美國(guó)出口關(guān)稅問題待解

中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會(huì)談后，行業(yè)迎來新一輪"搶運(yùn)潮"，短期內(nèi)對(duì)美出口或現(xiàn)回補(bǔ)態(tài)勢(shì)，但出口企業(yè)仍面臨多重壓力。一是搶出口透支下半年訂單，關(guān)稅暫緩期內(nèi)的集中出貨將明顯擠壓下半年(尤其4季度)訂單空間。二是全球關(guān)稅延期風(fēng)險(xiǎn)高企，美國(guó)對(duì)多國(guó)實(shí)施的10%暫行對(duì)等關(guān)稅將于7月9日到期，目前除英國(guó)外尚無(wú)實(shí)質(zhì)談判突破。三是對(duì)華關(guān)稅高壓持續(xù)未解，疊加最惠國(guó)關(guān)稅、301關(guān)稅、芬太尼關(guān)稅及對(duì)等關(guān)稅后，美國(guó)對(duì)我國(guó)服裝產(chǎn)品平均有效關(guān)稅已達(dá)55.2%，部分品類甚至高達(dá)69.5%。

6月9-10日，中美經(jīng)貿(mào)團(tuán)隊(duì)在倫敦舉行磋商會(huì)議，對(duì)鞏固日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會(huì)談成果的措施框架達(dá)成原則一致。關(guān)稅暫緩期將于8月12日到期，后續(xù)中美關(guān)稅走向仍存在較大不確定性。

3.全球電商紅利面臨收縮

跨境電商已成我國(guó)服裝出口的核心增長(zhǎng)引擎。據(jù)中國(guó)紡織商會(huì)測(cè)算，跨境電商占我國(guó)服裝出口比重超40%。今年5月2日起，美國(guó)取消中國(guó)800美元以下小額包裹免稅和T86快速通關(guān)待遇；中美日內(nèi)瓦會(huì)談后，自5月14日起國(guó)際郵政渠道小額包裹稅率下調(diào)至54%或每件100美元。據(jù)彭博社報(bào)道，新政沖擊下，5月中國(guó)對(duì)美小額包裹出口額同比暴跌40%至10億美元，Shein、Temu等依賴直郵模式的平臺(tái)遭受重創(chuàng)，但中國(guó)對(duì)全球小額包裹出口總額仍保持40%增長(zhǎng)，凸顯小快靈供應(yīng)鏈韌性。然而，多國(guó)正加速效仿美國(guó)政策：歐盟擬取消150歐元以下包裹免稅，并計(jì)劃征收2歐元固定手續(xù)費(fèi)；日本計(jì)劃終止1萬(wàn)日元以下商品的消費(fèi)稅豁免。全球小額貿(mào)易政策轉(zhuǎn)向已成定局，對(duì)我國(guó)跨境電商出海構(gòu)成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

長(zhǎng)期看，國(guó)際貿(mào)易博弈將更趨復(fù)雜，預(yù)示未來出口環(huán)境恐將持續(xù)承壓。面對(duì)多重挑戰(zhàn)，我國(guó)服裝出口企業(yè)需加速供應(yīng)鏈區(qū)域化布局，深化小單快反柔性生產(chǎn)，推動(dòng)品牌出海與綠色轉(zhuǎn)型，持續(xù)提升科技創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力、綠色低碳競(jìng)爭(zhēng)力、品牌發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力、數(shù)字化轉(zhuǎn)型競(jìng)爭(zhēng)力和供應(yīng)鏈整合競(jìng)爭(zhēng)力。唯有以技術(shù)賦能降本增效，以市場(chǎng)多元分散風(fēng)險(xiǎn)，方能化壓力為升級(jí)契機(jī)，在全球貿(mào)易變局中重塑競(jìng)爭(zhēng)力。