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報(bào)告：中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布農(nóng)產(chǎn)品供需形勢(shì)分析報(bào)告，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部9月將2024/25年度進(jìn)口量調(diào)至105萬(wàn)噸，期末庫(kù)存下調(diào)至788萬(wàn)噸。同時(shí)，將2025/26年度棉花單產(chǎn)調(diào)增至每公頃2211公斤，產(chǎn)量調(diào)增至636萬(wàn)噸。

解讀：2024/25棉花市場(chǎng)年度結(jié)束，進(jìn)口數(shù)據(jù)低于此前預(yù)期，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將舊作年度進(jìn)口量調(diào)至105萬(wàn)噸，期末庫(kù)存下調(diào)至788萬(wàn)噸，并將2025/26年度期初庫(kù)存調(diào)降至788萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)商業(yè)庫(kù)存依然維持去庫(kù)狀態(tài)，市場(chǎng)保持剛需補(bǔ)貨為主，疆內(nèi)倉(cāng)庫(kù)出貨依舊保持正常發(fā)貨。據(jù)Mysteel最新調(diào)研顯示，棉花商業(yè)總庫(kù)存降至127.18萬(wàn)噸，明顯低于去年同期，位于同期偏低水平。新疆地區(qū)商品棉降至64.98萬(wàn)噸，內(nèi)地地區(qū)商品棉33.15萬(wàn)噸。新棉上市前商業(yè)庫(kù)存將不斷消耗，流通環(huán)節(jié)供應(yīng)呈邊際收緊格局。

不過(guò)，新季棉花播種以來(lái)，全國(guó)棉區(qū)綜合氣象條件適宜，長(zhǎng)勢(shì)總體好于上年。目前全國(guó)新棉已大范圍成熟，全疆棉花全部吐絮，且大部進(jìn)入吐絮盛期，新疆秋桃個(gè)數(shù)、鈴重同比持平或稍增，新棉單產(chǎn)預(yù)期將小幅增加，加之植棉面積同比擴(kuò)大，預(yù)計(jì)新疆地區(qū)棉花產(chǎn)量將再創(chuàng)近幾年新高。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將2025/26年度棉花單產(chǎn)調(diào)增至每公頃2211公斤，產(chǎn)量調(diào)增至636萬(wàn)噸。

紡織市場(chǎng)已進(jìn)入金九傳統(tǒng)旺季，棉花需求有望階段性回暖，目前下游訂單略有增加，但西方圣誕節(jié)訂單多以短、平、快為主，長(zhǎng)期訂單增量有限，且成品庫(kù)存仍處同期高位。內(nèi)地紡企開(kāi)機(jī)微幅提升，但相較往年同期，恢復(fù)速度較為緩慢，仍低于2023、2024年同期水平。紡企、貿(mào)易商對(duì)原料價(jià)格存在觀望等待心理，主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)積極性下降，基本維持按需采購(gòu)，消費(fèi)復(fù)蘇依然緩慢。

近期南疆喀什、阿克蘇等地手摘棉零星上市，機(jī)采棉預(yù)計(jì)將在9月中下旬上市，較2023、2024年早10天左右，內(nèi)地多地新棉陸續(xù)采摘并少量開(kāi)秤。新棉上市帶來(lái)供應(yīng)增量預(yù)期，加之消費(fèi)旺季訂單回暖速度仍顯緩慢，需求端復(fù)蘇力度不足將制約舊作去庫(kù)的利好效應(yīng)，庫(kù)存消耗的持續(xù)性存疑，對(duì)價(jià)格的支撐作用或被提前消化。短時(shí)間內(nèi)，在多空因素交織矛盾下，鄭棉恐難以走出單邊勢(shì)頭。