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今年1-7月我國(guó)家用紡織品總體保持平穩(wěn)，出口189.5億美元，同比微降0.09%。受特朗普政府對(duì)中國(guó)輸美商品關(guān)稅不確定性沖擊，我國(guó)家紡對(duì)美國(guó)出口有所下降，但對(duì)非美國(guó)市場(chǎng)出口保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

細(xì)分產(chǎn)品表現(xiàn)各異

床品、地毯、床毯、廚浴紡織品、窗簾、毛巾、桌布為我國(guó)家紡出口主要細(xì)分產(chǎn)品。1-7月除毛巾和桌布出口明顯下降外，其他產(chǎn)品出口基本平穩(wěn)。床品出口81.8億美元，增長(zhǎng)0.03%；地毯出口24.8億美元，增長(zhǎng)0.65%；廚浴紡織品出口18.4億美元，下降2.2%；窗簾出口17.9億美元，增長(zhǎng)2.5%；床毯出口8.2億美元，增長(zhǎng)0.03%；毛巾出口10.1億美元，下降10%；桌布出口4.5億美元，下降9.2%；其他制品出口11.8億美元，增長(zhǎng)10.8%。

非洲中亞拉美大漲 對(duì)美國(guó)降幅擴(kuò)大

我國(guó)家紡出口前五大市場(chǎng)分別為美國(guó)、歐盟、東盟、日本、澳大利亞。1-7月我對(duì)美國(guó)出口57.4億美元，同比下降6%，占我國(guó)家紡出口比重為30.3%。對(duì)歐盟出口26.5億美元，同比增長(zhǎng)7.8%，占比14%。對(duì)東盟出口17.9億美元，下降18.4%，占比9.4%。對(duì)日本出口13.2億美元，下降2.1%，占比7%。對(duì)澳大利亞出口6.2億美元，下降4.5%，占比3.3%。

1-7月對(duì)中東海合會(huì)6國(guó)出口7.4億美元，增長(zhǎng)0.9%。對(duì)中亞五國(guó)出口7.1億美元，增長(zhǎng)26.7%，其中對(duì)吉爾吉斯斯坦出口暴漲61.8%。對(duì)非洲出口8.8億美元，大增29.6%。對(duì)拉丁美洲出口14.1億美元，增長(zhǎng)19.3%。

7月我國(guó)家紡出口同比下降0.6%，對(duì)美國(guó)出口下降6.2%，降幅較上月擴(kuò)大2.3個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)非美市場(chǎng)合計(jì)出口增長(zhǎng)2.1%，對(duì)歐盟出口下降2%，對(duì)東盟出口下降11.6%，對(duì)日本出口下降3.6%。

浙江增勢(shì)穩(wěn)健新疆北京大漲

浙江、江蘇、山東、廣東、上海為我國(guó)家紡出口前五大地區(qū)。1-7月浙江出口65.7億美元，增長(zhǎng)6.2%；江蘇出口40億美元，下降3.4%；山東出口24億美元，下降3%；廣東出口下降13.8%，上海出口下降3.6%。其他地區(qū)中，新疆出口大漲38.4%；北京增長(zhǎng)115%。

中國(guó)占美份額下滑在歐日份額基本穩(wěn)定

前6個(gè)月，美國(guó)進(jìn)口家紡79.3億美元，同比下降4.4%。其中自中國(guó)進(jìn)口下降15.2%，占比36.9%，回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。自印度進(jìn)口增長(zhǎng)5.4%，占比27.3%；自巴基斯坦進(jìn)口增長(zhǎng)1.1%，占比10.3%。

前6個(gè)月，歐盟進(jìn)口家紡53.8億美元，同比增長(zhǎng)13.7%。其中自中國(guó)進(jìn)口增長(zhǎng)22.8%，占比36%，增加0.6個(gè)百分點(diǎn)。自巴基斯坦進(jìn)口增長(zhǎng)18.5%，占比22.9%；自印度進(jìn)口增長(zhǎng)15.4%，占比11.6%。

前6個(gè)月，日本進(jìn)口家紡14.3億美元，同比增長(zhǎng)2.2%。其中自中國(guó)進(jìn)口增長(zhǎng)1.7%，占比73%，回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。自越南進(jìn)口增長(zhǎng)0.4%，占比14.6%；自印度進(jìn)口增長(zhǎng)15.4%，占比2.8%。

趨勢(shì)展望

1.全球經(jīng)濟(jì)短期回暖和長(zhǎng)期隱憂并存

展望下半年，美國(guó)“對(duì)等關(guān)稅”落地、關(guān)稅不確定性下降，全球主要經(jīng)濟(jì)體、尤其是美國(guó)將進(jìn)行財(cái)政和貨幣政策雙擴(kuò)張。雖全球“對(duì)等關(guān)稅”或抬升全球關(guān)稅水平，但全球貿(mào)易活動(dòng)有望維持大體平穩(wěn)。美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期明顯，外需降溫但仍有韌性。然而，全球經(jīng)濟(jì)仍面臨顯著不確定性，增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)脆弱，貿(mào)易政策擾動(dòng)、地緣政治緊張及財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)構(gòu)成下行壓力。

2.中美關(guān)稅延期90天，美國(guó)內(nèi)法律困境加劇

據(jù)中美斯德哥爾摩經(jīng)貿(mào)會(huì)談共識(shí)，雙方自8月12日起再次暫停加征24%對(duì)等關(guān)稅90天，當(dāng)前關(guān)稅水平將維持至11月10日。然而美國(guó)內(nèi)法律層面出現(xiàn)重大變數(shù)。8月29日美聯(lián)邦巡回上訴法院裁定特朗普政府加征“對(duì)等關(guān)稅”和“芬太尼關(guān)稅”的行政令違憲無(wú)效，該裁決將于10月14日生效。作為回應(yīng)，特朗普政府已于9月3日向最高法院提起上訴。但由于最高法院審理周期較長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2026年夏季才能作出終裁，關(guān)稅政策面臨高度不確定性。為此，美財(cái)長(zhǎng)貝森特表示，政府正在準(zhǔn)備法律備用方案。若最高法院上訴失敗，將啟動(dòng)“B計(jì)劃”，以維持現(xiàn)有對(duì)中國(guó)關(guān)稅措施。

3.美國(guó)對(duì)多國(guó)開(kāi)征對(duì)等關(guān)稅，轉(zhuǎn)口貿(mào)易監(jiān)管趨嚴(yán)

自8月7日起，美國(guó)正式對(duì)全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)實(shí)施不同稅率的對(duì)等關(guān)稅，其中涉及多個(gè)主要紡織服裝出口國(guó)，包括土耳其和韓國(guó)(均為15%)，印度尼西亞、馬來(lái)西亞、巴基斯坦、泰國(guó)(均為19%)，越南、孟加拉國(guó)(均為20%)，老撾、緬甸(均為40%)。印度除需繳納25%的對(duì)等關(guān)稅外，還自8月27日起被加征25%的IEEPA額外關(guān)稅。值得注意的是，美國(guó)明確規(guī)定，凡經(jīng)第三國(guó)轉(zhuǎn)運(yùn)以規(guī)避關(guān)稅的行為，將面臨40%額外關(guān)稅。在這一背景下，東南亞多國(guó)近期相繼加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)口貿(mào)易的監(jiān)管。泰國(guó)、新加坡、越南、印尼、馬來(lái)西亞等國(guó)均發(fā)布相關(guān)合規(guī)要求，重點(diǎn)聚焦兩方面：一是本地產(chǎn)值比例(即區(qū)域價(jià)值含量)，二是實(shí)質(zhì)性加工標(biāo)準(zhǔn)(如產(chǎn)品編碼發(fā)生變化或經(jīng)歷特定化學(xué)反應(yīng))。這些舉措對(duì)長(zhǎng)期以來(lái)形成的“中國(guó)出口原料-東盟加工-最終產(chǎn)品銷往歐美”的多國(guó)合作模式帶來(lái)一定挑戰(zhàn)，企業(yè)須盡快適應(yīng)新的貿(mào)易合規(guī)環(huán)境。

4.美國(guó)紡織服裝采購(gòu)繼續(xù)向“多元化”、“去風(fēng)險(xiǎn)化”演變

近日，美國(guó)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(USFIA)發(fā)布《2025年美國(guó)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)基準(zhǔn)研究報(bào)告》，對(duì)特朗普政府關(guān)稅政策背景下美國(guó)時(shí)尚企業(yè)的采購(gòu)策略調(diào)整進(jìn)行全面分析。報(bào)告顯示，為應(yīng)對(duì)關(guān)稅政策風(fēng)險(xiǎn)，美國(guó)時(shí)尚企業(yè)正積極推進(jìn)采購(gòu)多元化，具體趨勢(shì)為：一是亞洲地區(qū)在采購(gòu)中的主導(dǎo)地位進(jìn)一步鞏固。2025年，企業(yè)顯著增加對(duì)中國(guó)以外亞洲國(guó)家和地區(qū)的采購(gòu)，包括越南(使用率從90%上升至100%)、柬埔寨(從75%升至94%)、孟加拉國(guó)(從86%升至88%)、印尼(從75%升至77%)、斯里蘭卡(從39%升至53%)。二是中國(guó)在紡織原材料供應(yīng)方面仍占據(jù)重要地位。中國(guó)仍是紡織原料重要供應(yīng)基地，超過(guò)80%受訪企業(yè)從中國(guó)采購(gòu)紗線、面料、各類輔料(如裝飾邊、紐扣、拉鏈、標(biāo)簽)。另有超過(guò)75%企業(yè)也從亞洲其他地區(qū)采購(gòu)相關(guān)材料。三是自西半球的采購(gòu)進(jìn)展有限。因該地區(qū)面臨紡織品原料供應(yīng)不足及產(chǎn)品種類相對(duì)有限等制約，僅44%企業(yè)計(jì)劃擴(kuò)大自該區(qū)域的采購(gòu)，僅17%企業(yè)考慮增加“美國(guó)制造”產(chǎn)品的采購(gòu)比例。四是針對(duì)《非洲增長(zhǎng)與機(jī)會(huì)法案》(AGOA)將于2025年9月到期情況，80%企業(yè)支持該協(xié)議至少續(xù)簽十年，70%企業(yè)認(rèn)為長(zhǎng)期續(xù)簽對(duì)拓展非洲采購(gòu)渠道具有重要意義。

今年以來(lái)，受特朗普政府不確定性對(duì)等關(guān)稅措施影響，我對(duì)美家紡出口出現(xiàn)較大幅度下滑，6-7月出口降幅相對(duì)收窄。前7個(gè)月美國(guó)市場(chǎng)占我出口比重從2024年全年的33%波動(dòng)下降至30.3%，仍為我國(guó)家紡出口第一大單一市場(chǎng)。

展望后市，關(guān)稅走勢(shì)和基數(shù)效應(yīng)將是影響我國(guó)家紡出口的關(guān)鍵因素。中美日內(nèi)瓦和斯德哥爾摩經(jīng)貿(mào)兩次經(jīng)貿(mào)會(huì)談已累計(jì)將24%關(guān)稅暫停180天，為9-10月提供相對(duì)穩(wěn)定的貿(mào)易窗口。展望4季度，一方面需關(guān)注11月10日之后的中美關(guān)稅走向，另一方面也需應(yīng)對(duì)去年同期高基數(shù)、海外需求放緩和前期“搶出口”庫(kù)存消化等多重因素影響，出口恐將面臨一定壓力。