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全球經(jīng)貿(mào)形勢(shì)顯著改善，中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)高層會(huì)談達(dá)成關(guān)鍵成果，雙邊關(guān)稅大幅下調(diào)，同時(shí)國(guó)內(nèi)降準(zhǔn)降息等政策持續(xù)發(fā)力，有效激發(fā)市場(chǎng)消費(fèi)活力。受此影響，盡管紗線生產(chǎn)因季節(jié)性因素環(huán)比下滑，但新疆產(chǎn)能擴(kuò)張推動(dòng)全國(guó)紗線產(chǎn)量同比增長(zhǎng)；棉花商業(yè)庫(kù)存去化速度加快，同比降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。價(jià)格方面，月中前期棉價(jià)受政策利好及庫(kù)存消化支撐上漲，下旬因紡織淡季來(lái)臨、新棉豐產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)而回落。

國(guó)內(nèi)促消費(fèi)、穩(wěn)外貿(mào)政策成效顯著，紡織品服裝內(nèi)需穩(wěn)增、出口韌性十足，帶動(dòng)紡織用棉需求逐步復(fù)蘇。不過，因內(nèi)外棉花價(jià)差縮窄，進(jìn)口棉價(jià)格優(yōu)勢(shì)下降，國(guó)內(nèi)采購(gòu)轉(zhuǎn)向國(guó)產(chǎn)棉，進(jìn)口量持續(xù)低迷。據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2024/25年度全國(guó)棉花消費(fèi)量780萬(wàn)噸，較上期上調(diào)10萬(wàn)噸，同比降1.3%，進(jìn)口量120萬(wàn)噸，較上期下調(diào)10萬(wàn)噸，同比降62.9%，產(chǎn)量666.4萬(wàn)噸，同比增13.4%，期末庫(kù)存998.3萬(wàn)噸，同比增0.3%，后續(xù)市場(chǎng)走勢(shì)仍需關(guān)注政策落地、新棉生長(zhǎng)及國(guó)際動(dòng)態(tài)等因素。

一、紡織市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季 紗線產(chǎn)量環(huán)比下降

5月，棉紡織市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，終端消費(fèi)需求較弱，企業(yè)成品庫(kù)存壓力攀升，部分企業(yè)下調(diào)開機(jī)率。全國(guó)紗產(chǎn)量呈“環(huán)比降、同比增”態(tài)勢(shì)。受新疆紡紗產(chǎn)能擴(kuò)大和高開機(jī)率的驅(qū)動(dòng)，5月我國(guó)紗產(chǎn)量195.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3%，環(huán)比下降1.8%。其中新疆紗產(chǎn)量達(dá)26.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.6%，凸顯區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群的強(qiáng)勁發(fā)展動(dòng)能。2025年前5個(gè)月紗產(chǎn)量936.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.9%。

市場(chǎng)價(jià)格方面，紡織淡季疊加供需格局變化，致使內(nèi)外純棉紗價(jià)格均下跌。5月，國(guó)產(chǎn)32支純棉紗均價(jià)將至20466元/噸，同比下跌2296元，環(huán)比下跌140元；進(jìn)口32支純棉紗月均價(jià)21196元/噸，同比下跌1949元，環(huán)比下跌402元。

二、貿(mào)易環(huán)境好轉(zhuǎn) 紡織品服裝出口增長(zhǎng)

中美聯(lián)合聲明發(fā)布后，關(guān)稅不確定性降低，前期暫停訂單恢復(fù)，推動(dòng)我國(guó)紡織品服裝出口延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，5月我國(guó)出口紡織品服裝出口達(dá)262.1億美元，同比增長(zhǎng)0.6%，環(huán)比增長(zhǎng)8.4%；其中服裝及衣著附件出口135.8億美元，環(huán)比增長(zhǎng)17%；紡織紗線、織物及制品出口126.3億美元，環(huán)比增長(zhǎng)0.4%。

當(dāng)月棉制服裝出口21.3億美元，同比下降6.3%，環(huán)比增長(zhǎng)8.1%。分市場(chǎng)看，其中對(duì)美國(guó)出口4.1億美元，同比下降3.1%，環(huán)比增長(zhǎng)39.9%，對(duì)歐盟出口3.9億美元，同比增長(zhǎng)28.9%，環(huán)比增長(zhǎng)33.2%。2024年度前9個(gè)月我國(guó)紡織品服裝出口2201.8億美元，同比增長(zhǎng)3.4%。

三、進(jìn)口棉數(shù)量持續(xù)下降

受全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、消費(fèi)預(yù)期低迷及國(guó)際棉花供過于求影響，外棉價(jià)格優(yōu)勢(shì)下降，我國(guó)棉花進(jìn)口量環(huán)比同比均顯著下降。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)：5月我國(guó)進(jìn)口棉花4萬(wàn)噸，同比下降86.3%，環(huán)比下降42.2%。主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)棉花進(jìn)口量同比和環(huán)比均顯著下降，其中巴西進(jìn)口1.3萬(wàn)噸，同比下降87.4%，環(huán)比下降39.3%；進(jìn)口美棉0.8萬(wàn)噸，同比下降94.1%，環(huán)比下降53.5%。2024/25年度前9個(gè)月我國(guó)進(jìn)口棉花90萬(wàn)噸，同比下降67.1%。

USDA在6月報(bào)告中下調(diào)2024/25年度全球棉花產(chǎn)量和消費(fèi)量。本年度總產(chǎn)預(yù)計(jì)為2611.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.2%，；消費(fèi)量預(yù)期為2537.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.5%；期末庫(kù)存增長(zhǎng)4.8%，達(dá)到1682.8萬(wàn)噸。

四、商業(yè)庫(kù)存低于去年同期

5月棉紡織市場(chǎng)季節(jié)性轉(zhuǎn)淡，但紡織廠整體維持較高開機(jī)率，特別是新疆棉花就地轉(zhuǎn)化率增加，棉花商業(yè)庫(kù)存消化速度較快，工業(yè)庫(kù)存因企業(yè)后市信心不足略有減少。截至5月底，全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存345.9萬(wàn)噸，同比減少31.5萬(wàn)噸，環(huán)比減少69.4萬(wàn)噸。紡織廠在庫(kù)棉花工業(yè)庫(kù)存量為94.1萬(wàn)噸，同比增加5.5萬(wàn)噸，環(huán)比減少1.3萬(wàn)噸。

五、棉價(jià)走勢(shì)分化 內(nèi)外價(jià)差擴(kuò)大

5月，國(guó)內(nèi)棉價(jià)受中美聯(lián)合聲明及央行降準(zhǔn)降息政策提振，中上旬持續(xù)上漲，后因新棉豐產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)、紡織行業(yè)步入淡季，月下旬價(jià)格回落；國(guó)際棉價(jià)受美棉區(qū)旱情緩解、美棉出口數(shù)據(jù)下滑及關(guān)稅政策波動(dòng)影響震蕩下行，內(nèi)外棉價(jià)差進(jìn)一步加大。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價(jià)為14445元/噸，同比下跌1997元，環(huán)比上漲78元；CotlookA指數(shù)月均價(jià)為78美分/磅，同比下跌9.8%，環(huán)比下跌0.3美分/磅，折1%關(guān)稅價(jià)格為13857元/噸，低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)588元，價(jià)差較上月擴(kuò)大54元。

六、棉花播種基本結(jié)束 生長(zhǎng)發(fā)育總體正常

5月全國(guó)大部棉區(qū)光溫適宜，棉花長(zhǎng)勢(shì)總體正常，苗情略差于去年。中國(guó)棉花協(xié)會(huì)調(diào)查顯示：截止到5月31日，全國(guó)播種基本完成，進(jìn)度為99.7%，同比持平。全國(guó)棉花月內(nèi)處苗期生長(zhǎng)階段，至月底有94.4%的棉花處4-8片真葉期，同比減少2.2個(gè)百分點(diǎn)。有79.9%調(diào)查戶中認(rèn)為苗情好于去年或與去年相當(dāng)，同比下降11個(gè)百分點(diǎn)。

七、2025中國(guó)國(guó)際棉花會(huì)議在廣州召開

6月11日，2025中國(guó)國(guó)際棉花會(huì)議在廣東省廣州市隆重開幕。會(huì)議由中國(guó)棉花協(xié)會(huì)、全國(guó)棉花交易市場(chǎng)共同主辦，本屆會(huì)議的主題為“推進(jìn)棉花可持續(xù)，共話消費(fèi)新未來(lái)”，來(lái)自國(guó)內(nèi)外有關(guān)政府部門、棉業(yè)組織、棉商、紡織廠、品牌商代表近400人參會(huì)。政府有關(guān)部門、研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)的專家對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、農(nóng)業(yè)政策、宏觀調(diào)控等方面進(jìn)行闡述，并分析全球棉花供需形勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)。會(huì)議期間還舉辦“中國(guó)棉花之夜”活動(dòng)，啟動(dòng)“棉制品溯源之旅”。