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6月，國內(nèi)外宏觀環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)，中美倫敦經(jīng)貿(mào)磋商達(dá)成框架協(xié)議、各部門持續(xù)推出支持提振和擴(kuò)大消費(fèi)的政策措施，加上棉花商業(yè)庫存消化較快、棉花進(jìn)口量持續(xù)大幅回落、新疆棉區(qū)高溫天氣不利新棉生長，引發(fā)未來供應(yīng)緊張預(yù)期，為國內(nèi)棉價(jià)上漲提供支撐，月末期現(xiàn)貨價(jià)格均漲至全月最高。但是國內(nèi)供需形勢(shì)并未有明顯改善，棉花需求因棉紡織行業(yè)淡季特征顯著、訂單較前期減少而走弱，紡紗廠為降低成品庫存而下調(diào)了開機(jī)率。7月以來美國與部分國家達(dá)成貿(mào)易協(xié)議，對(duì)轉(zhuǎn)運(yùn)到美國的商品征收高關(guān)稅，預(yù)計(jì)下半年我國紡織品服裝出口將面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

受未增發(fā)棉花進(jìn)口配額、中美關(guān)稅談判不確定性、出口訂單較少等因素影響，今年以來棉花進(jìn)口量大幅下降，6月我國棉花進(jìn)口量不足3萬噸，創(chuàng)20年以來單月最低，本年度即將結(jié)束，預(yù)計(jì)總進(jìn)口量將較預(yù)期進(jìn)一步下降。中國棉花協(xié)會(huì)7月預(yù)測(cè)，2024/25年度全國棉花消費(fèi)量780萬噸，同比下降1.3%；進(jìn)口量105萬噸，較上期下調(diào)15萬噸，同比下降67.6%；產(chǎn)量666.4萬噸，同比增13.4%；期末庫存984.3萬噸，同比下降1.1%。

一、紡織市場(chǎng)淡季延續(xù) 內(nèi)外棉紗價(jià)均下跌

6月，棉紡織市場(chǎng)淡季特征進(jìn)一步顯現(xiàn)，新增訂單持續(xù)萎縮，產(chǎn)銷兩端同步走弱。盡管原料棉價(jià)逆勢(shì)上揚(yáng)，紗價(jià)卻一路陰跌，盈利空間被擠壓，停產(chǎn)、限產(chǎn)現(xiàn)象明顯增多，棉紗線產(chǎn)量環(huán)比回落。據(jù)對(duì)樣本企業(yè)的調(diào)查，本月純棉紗產(chǎn)量環(huán)比下降6.5%，同比增長3.3%。市場(chǎng)普遍預(yù)期短期內(nèi)淡季行情仍將延續(xù)，企業(yè)對(duì)后市信心偏弱，原料采購行為更趨謹(jǐn)慎，多以按需補(bǔ)庫為主。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：6月我國紗產(chǎn)量206.5萬噸，同比增長4.9%，環(huán)比增長5.8%；其中新疆紗產(chǎn)量達(dá)27.3萬噸，同比增長33.3%。2025年前6個(gè)月我國紗產(chǎn)量1139.8萬噸，同比增長5.0%。

市場(chǎng)價(jià)格方面，由于有效需求不足，內(nèi)外純棉紗價(jià)格均下跌。6月國產(chǎn)32支純棉紗均價(jià)20321元/噸，同比下跌2108元，環(huán)比下跌145元；進(jìn)口32支純棉紗月均價(jià)20989元/噸，同比下跌1916元，環(huán)比下跌207元。

二、紡織品服裝出口環(huán)比增長

中美經(jīng)貿(mào)磋商達(dá)成框架協(xié)議，疊加上半年“一帶一路”國家在我國外貿(mào)占比中增長、出口歐美市場(chǎng)訂單的集中交付，6月我國紡織品服裝出口延續(xù)增長態(tài)勢(shì)。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，6月我國出口紡織品服裝出口達(dá)273.1億美元，同比下降0.1%，環(huán)比增長4.2%。2025年1-6月我國出口紡織品服裝1439.8億美元，同比增長0.8%；2024/25年度前10個(gè)月我國出口紡織品服裝2475億美元，同比增長3.0%。

當(dāng)月棉制服裝出口22.6億美元，同比下降5.0%，環(huán)比增長6.4%。分市場(chǎng)看，美國出口4.8億美元，同比下降2.1%，環(huán)比增長15.8%，對(duì)歐盟出口3.9億美元，同比增長2.2%，環(huán)比持平。對(duì)“一帶一路”國家出口10.4億美元，同比下降10.8%，環(huán)比增長4.8%。

三、進(jìn)口棉數(shù)量持續(xù)下降

因前期紡織品服裝出口“搶窗口”提前透支訂單，企業(yè)對(duì)進(jìn)口棉需求減少，進(jìn)口量延續(xù)下降趨勢(shì)。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)：6月我國進(jìn)口棉花2.7萬噸，同比下降82.1%，環(huán)比下降20.4%，單月進(jìn)口量創(chuàng)20年以來最低。主要來源國數(shù)量同比和環(huán)比均顯著下降，其中巴西進(jìn)口0.6萬噸，同比下降87.4%，環(huán)比下降57.4%；進(jìn)口美棉0.36萬噸，同比下降95.8%，環(huán)比下降57%。2024/25年度前10個(gè)月我國進(jìn)口棉花92.7萬噸，同比下降67.9%。

USDA在7月報(bào)告中下調(diào)2024/25年度全球棉花產(chǎn)量，上調(diào)消費(fèi)量。本年度總產(chǎn)預(yù)計(jì)為2610.6萬噸，同比增長6.1%；消費(fèi)量預(yù)期為2540.9萬噸，同比增長1.7%；期末庫存增長4.1%，達(dá)到1671.7萬噸。

四、商業(yè)庫存低于去年同期

盡管6月棉紡織市場(chǎng)淡季氛圍使棉花現(xiàn)貨銷售走弱，商業(yè)庫存消化速度有所減慢，但因整體紡紗產(chǎn)能增長，商業(yè)庫存量持續(xù)下降，仍低于去年同期。同時(shí)企業(yè)成品銷售遲緩，棉花棉紗價(jià)差收窄，利潤空間被壓縮，部分企業(yè)資金周轉(zhuǎn)壓力加大制約原料采購，工業(yè)庫存有所減少。截至6月底，全國棉花商業(yè)庫存283萬噸，同比減少44.4萬噸，環(huán)比減少62.9萬噸。紡織廠在庫棉花工業(yè)庫存量為90.3萬噸，同比增加6.5萬噸，環(huán)比減少3.8萬噸。

五、內(nèi)外棉價(jià)均上漲 價(jià)差環(huán)比擴(kuò)大

6月，國內(nèi)宏觀氛圍整體向好，棉價(jià)持續(xù)上漲，6月30日中國棉花價(jià)格指數(shù)漲至全月最高15154元/噸。國際棉價(jià)因地緣政治升溫、美元指數(shù)下行、美棉播種面積減少等因素也震蕩上行，但漲幅不及國內(nèi)，內(nèi)外價(jià)差有所擴(kuò)大。中國棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價(jià)14817元/噸，同比下跌1212元，環(huán)比上漲372元；CotlookA指數(shù)月均價(jià)為78.3美分/磅，同比下跌5.9%，環(huán)比上漲0.3美分/磅，折1%關(guān)稅價(jià)格為13867元/噸，低于國內(nèi)棉價(jià)951元，價(jià)差較上月擴(kuò)大362元。

六、全國棉花大部處現(xiàn)蕾及開花期

6月，全國棉區(qū)的綜合氣候較不適宜棉花生長，棉花長勢(shì)總體正常，但苗情略差于去年。新疆棉區(qū)光熱充足，部分已進(jìn)入開花盛期，但持續(xù)高溫天氣對(duì)棉花發(fā)育產(chǎn)生不利影響，長勢(shì)不及去年。中國棉花協(xié)會(huì)調(diào)查顯示：截止到6月30日，全國棉花現(xiàn)蕾率為98.7%，比去年高0.7個(gè)百分點(diǎn)；棉花長勢(shì)較好的占44.1%，同比低22.2個(gè)百分點(diǎn)；全國棉花病害總體發(fā)生程度較輕、蟲害發(fā)生程度重于去年，其中，病害發(fā)生較輕的棉田占89.6%，同比高15.8個(gè)百分點(diǎn)；蟲害發(fā)生較輕的棉田占49.8%，同比低18個(gè)百分點(diǎn)。